Friedola Gebr. Holzapfel GmbH
Zeichnungsfrist der friedola Gebr. Holzapfel GmbH Unternehmensanleihe beginnt am Montag, den 26.03.2012
Friedola Gebr. Holzapfel GmbH / Schlagwort(e): Anleihe Zeichnungsfrist der friedola Gebr. Holzapfel GmbH Unternehmensanleihe beginnt am Montag, den 26.03.2012 – Zeichnungsfrist: 26.03. bis 05.04.2012 – Volumen von bis zu 25 Millionen Euro – Zinssatz: 7,25 Prozent p.a. / Stückelung: 1.000 Euro – Notierung im 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf und im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse Meinhard-Frieda, 23. März 2012: Die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der friedola Gebr. Holzapfel GmbH (WKN/ISIN: A1MLYJ / DE000A1MLYJ9), ein führender europäischer Hersteller und Anbieter von kunststoffveredelten Produkten wie Heimtextilien, Sport- und Freizeitartikeln sowie Spezialfolien und Schäumen für die Verarbeitungs- und Automobilindustrie, beginnt am kommenden Montag, den 26.03.2012 und läuft bis zum 05.04.2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die friedola Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 25 Millionen Euro wird jährlich mit einem Kupon in Höhe von 7,25 Prozent fest verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Durch die 1.000-Euro-Stückelung der Unternehmensanleihe adressiert die Gesellschaft auch den Kreis der Privatanleger. Die Anleihe wird öffentlich in Deutschland, Österreich und Luxemburg angeboten. Privatanleger können ab dem 26. März über Ihre Haus- oder Depotbank zeichnen. Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Im Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum für das öffentliche Angebot vor dem benannten Termin. Die Ausgabe der Schuldverschreibungen soll am 11. April 2012 erfolgen. An diesem Tag ist auch die Einbeziehung der Unternehmensanleihe in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf im Segment der 'mittelstandsmarkt' und in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG, Neuss, durchgeführten Unternehmens-ratings wurde die friedola Gebr. Holzapfel GmbH im März 2012 mit der Ratingnote BB bewertet. Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde am 16.03.2012 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und an die luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Comission de Surveillance du Secteur Financier) und an die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Ausführliche Informationen zur Unternehmensanleihe und den Anleihebedingungen stehen auf der Internetseite der friedola Gebr. Holzapfel GmbH (www.friedola.de), der Internetseite der Börse Düsseldorf (www.dermittelstandsmarkt.de) und der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) zum Abruf zur Verfügung. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010/2011 (01. August – 31. Juli) steigerte die familiengeführte friedola Gebr. Holzapfel GmbH ihre Nettoumsatzerlöse von 53,3 Millionen Euro um 15,2 Prozent auf 61,4 Millionen Euro bei einem EBIT in Höhe von ca. 1,8 Millionen Euro und einem Jahresüberschuss von 1,1 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag solide 48,4 Prozent. Den Nettoemissionserlös wird die Gesellschaft in das weitere interne und externe Wachstum investieren, zur Umsetzung und Finanzierung ihrer strategischen Ziele sowie für allgemeine Geschäftszwecke verwenden, um die Marktposition der friedola Gebr. Holzapfel GmbH nachhaltig zu stärken und auszubauen. Hierunter fallen insbesondere der Erwerb und Bau eines Zentrallagers, die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten, die Investitionen in Anlagen und Maschinen sowie Investition in Internationalisierung und Wachstumsfinanzierung. Zudem ist geplant, einen Teil des Emissionserlöses für strategische Akquisitionen zu verwenden, um die Wertschöpfungskette zu erweitern und die Marktposition gegenüber Wettbewerbern zu stärken. Die Transaktion wird durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Die Conpair AG, Essen, begleitet die Transaktion als Financial Advisor und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.
Eckdaten der Anleihe:
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen', 'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der friedola Gebr. Holzapfel GmbH beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der friedola Gebr. Holzapfel GmbH dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der friedola Gebr. Holzapfel GmbH, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die friedola Gebr. Holzapfel GmbH nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Kontakt:
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