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BankM – Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG: Emission der DREF-Anleihe über EUR 44 Mio. erfolgreich begleitet

Pressemitteilung

BankM: Emission der DREF-Anleihe über EUR 44 Mio. erfolgreich begleitet

– DREF-Anleihe über EUR 44 Mio. erfolgreich platziert

– BankM begleitet Transaktion als Co-Lead Manager

– Anleihen und Schuldscheindarlehen als Finanzierungsalternative für Mittelständler

Frankfurt, 09. Juni 2015 – Die BankM – Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG (“BankM”) hat die Deutsche Real Estate Funds S.A. (“DREF”) bei der Emission der ersten Anleihe zur Finanzierung von Studentenwohnheimen in Deutschland begleitet. Als Mitinitiator und Co-Lead Manager hatte BankM einen wichtigen Anteil an der erfolgreichen Umsetzung der Transaktion. Das Zeichnungsinteresse institutioneller Investoren war von Anfang an groß und konnte letztendlich erfolgreich zusammengeführt werden. Mit der Transaktion unterstreicht BankM ihre verstärkte Präsenz und Kompetenz im Fremdkapitalbereich.

Die Anleihe (ISIN DE000A1ZW6U2) mit einem Volumen von bis zu EUR 44 Mio., einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 4,675% pro Jahr ist erstrangig durch Grundschulden besichert und verfügt über ein BBB-Investmentgrade-Rating von Creditreform. Der Emissionserlös wird ausschließlich für den Erwerb und die Renovierung von fünf Studentenwohnheimen in vier deutschen Universitätsstädten verwendet. Studentisches Wohnen ist eine international gefragte Assetklasse, die sich auch in Deutschland bei institutionellen Investoren wachsender Beliebtheit erfreut. Die Anleihe wurde mittels eines Investmentvehikels (Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.) begeben, das die Studentenwohnheime direkt oder über Zwischengesellschaften hält.

“Als Mitinitiator haben wir vom Start weg an den Erfolg der Transaktion geglaubt und freuen uns jetzt deshalb umso mehr über die erfolgreiche Platzierung bei institutionellen Investoren”, sagt Thomas Mühlberger, verantwortlich für den Bereich Fixed Income bei BankM. “Mit der erfolgreichen Transaktion unterstreichen wir unsere Kompetenz im Fremdkapitalbereich wo wir vermehrt Mittelständler bei der Strukturierung und Platzierung von Anleihen oder Schuldscheindarlehen unterstützen. Gerade Immobiliengesellschaften mit ausreichend Sicherheiten finden attraktive Finanzierungsbedingungen und tragen mit ihren Emissionen dazu bei, die Lücke zwischen den Niedrigzinsanleihen großer Konzerne und hochverzinsten Mittelstandsbonds zu schließen.”

Über DREF:

Die Deutsche Real Estate Funds (“DREF”) ist ein Spezialist für Immobilieninvestments insbesondere im Bereich Studentisches Wohnen. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Auswahl der Objekte über die Finanzierung bis hin zur Modernisierung und der anschließenden Verwaltung ab.

Weitere Informationen zu DREF finden Sie unter: www.dref.de.

Über BankM – biw AG:

Seit dem Jahr 2007 ist die BankM – Repräsentanz der biw AG (Frankfurt am Main) mit einem erfahrenen Team Partner mittelständischer Unternehmen für die Finanzierung am Kapitalmarkt. Gerade in der Banken- und Schuldenkrise vertrauen mit inzwischen über 70 Kunden immer mehr Unternehmen auf die individuellen Dienstleistungen. Im Gegensatz zum angloamerikanisch geprägten Investment Banking betreut BankM – biw AG wachstumsstarke Unternehmen gemäß der klassischen Hausbank-Philosophie. Das BankM-Dienstleistungsspektrum umfasst u.a. die Beratung und Finanzierung von Unternehmen durch Eigenkapital im Rahmen von Börsengängen und Kapitalerhöhungen, durch Fremdkapital in Form von Unternehmensanleihen oder hybriden Finanzierungsformen, Designated Sponsoring, Research sowie M&A. BankM – biw AG verfügt über ein eingespieltes, interdisziplinäres Team, das auf weit mehr als 150 Jahre persönliche Kapitalmarkterfahrung aus über 200 Transaktionen (davon über 40 IPOs) zurückgreifen kann.

Die eigenkapitalfinanzierte FIB Management AG ist Eigentümerin der Marke BankM und handelt als vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz (KWG) namens und auf Rechnung der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG, soweit sie Dienstleistungen erbringt, die der Anlagevermittlung sowie dem Platzierungsgeschäft im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 und 1c KWG zuzurechnen sind. Zusätzlich führt die FIB Management AG als Auslagerungsunternehmen für die biw Bank für Investments und Wertpapiere AG (auslagerndes Institut) das Designated Sponsoring unter der Marke BankM (Eigenhandel gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG) durch.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

Thomas Stewens
BankM – Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG
Mainzer Landstraße 61
60329 Frankfurt
Deutschland
Tel.: +49 (0) 69 71 91 838-10
Fax: +49 (0) 69 71 91 838-50
Email: pr@bankm.de
Internet: www.bankm.de

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Bewerbung eines Angebotes für den Kauf, der angeführten Wertpapiere dar. Sie dient keinesfalls der Anlageberatung sondern ausschließlich allgemeinen Informationszwecken.