Conpair Aktiengesellschaft
Conpair AG: Bastei Lübbe schlägt ein neues Kapital auf

Pressemitteilung

Bastei Lübbe schlägt ein neues Kapitel auf

Conpair unterstützt den erfolgreichen Börsengang der Bastei Lübbe AG im Prime Standard der Frankfurter Börse

Essen, 9. Oktober 2013 – Die Bastei Lübbe AG, der größte familiengeführte Publikumsverlag Deutschlands mit Starautoren wie Ken Follett und Dan Brown, hat im Rahmen ihres Börsendebuts 4.000.000 Stückaktien (ISIN: DE000A1X3YY0 / WKN: A1X3YY) zu je 7,50 Euro platziert. Davon stammen 3.300.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Bastei Lübbe AG, die das Grundkapital von EUR 10.000.000 auf bis zu EUR 13.300.000 erhöhen sollen. Von dem erzielten Bruttoplatzierungsvolumen in Höhe von 30 Mio. Euro fließen der Gesellschaft somit rund 25 Mio. Euro zu.

Der Handel ist am 8. Oktober 2013 im Prime Standard, dem Qualitätssegment des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse, gestartet. Die Erstnotiz der Aktie hat mit einem Kurs von 7,53 Euro über dem Ausgabepreis gelegen. Im Vorfeld hat sich Bastei Lübbe über zwei Wochen hinweg institutionellen Investoren im Rahmen einer europaweiten Roadshow vorgestellt. Das Geschäftsmodell sowie die zukünftig angestrebte Strategie haben hierbei eine große Zustimmung gefunden.

Bastei Lübbe plant mit dem Emissionserlös umfangreiche Wachstumsinvestitionen, um die multidimensionale Verwertung ihrer Stoffe im Rahmen des strategischen 360 -Ansatzes weiter voranzutreiben. Hierbei soll insbesondere der Fokus auf die verstärkte Entwicklung eigener Inhalte sowie deren Internationalisierung und Digitalisierung gelegt werden. Auch durch den Einkauf weiterer Bestseller und die Expansion in den Gaming-Bereich sollen weitere Wachstumspotenziale genutzt werden. Durch die zielgerichteten Investitionen, die zeitnah durchgeführt werden sollen, will Bastei Lübbe seine Vorreiterrolle als Medienhaus mit klarem Fokus auf den digitalen Bereich weiter stärken.

‘Wir freuen uns sehr darüber, dass die Platzierung durch das positive Feedback der angesprochenen institutionellen Investoren trotz eines zurückhaltenden Marktumfeldes erfolgreich gestaltet werden konnte. Wir sind davon überzeugt, dass die Bastei-Lübbe-Aktie insbesondere aufgrund der hohen Margen im stark wachsenden digitalen Geschäft für Anleger ein attraktives, renditestarkes Investment ist’, so Prof. Dr. Michael Nelles, Vorstandsvorsitzender der Conpair AG und Mitglied des Aufsichtsrats der Bastei Lübbe AG.

Die Conpair AG begleitete die Emittentin ebenso wie bei der Anleihe-Emission im Oktober 2011 als Financial Advisor in allen Phasen ihres Vorhabens. In Rahmen des Börsengangs hat Conpair die gesamte Koordination aller relevanten Prozessschritte übernommen. Dies beinhaltete neben der Erstellung und Aufbereitung der notwendigen Unterlagen die Beratung bei der Auswahl der jeweiligen Partner bis hin zur Unterstützung bei der Platzierung.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, wirkte in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner federführend mit.

Über Conpair:

Conpair fühlt sich dem deutschen Mittelstand verpflichtet. Seit über 10 Jahren betreut Conpair mittelständische Unternehmen und Unternehmer bei der Durchführung von Finanzierungsvorhaben und Unternehmenstransaktionen. Conpair spricht die Sprache des Mittelstandes, steht für kreative Lösungen und eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit. Der Erfolg spiegelt sich in langjährigen Kundenbeziehungen und natürlich auch in Zahlen wider. In den letzten Jahren hat die Conpair AG Transaktionen mit einem kumulierten Volumen von über einer Milliarde Euro begleitet. Conpair ist Listing Partner des Segments Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie kapitalmarktpartner am mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf.

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