Conpair Aktiengesellschaft
Conpair und Stauder setzen dem Bier die Krone auf / Conpair platziert die erste Emission im Marktsegment Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse – Platzierung der Stauder-Anleihe ist ein voller Erfolg

Pressemitteilung

Conpair und Stauder setzen dem Bier die Krone auf

Conpair platziert die erste Emission im Marktsegment Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse – Platzierung der Stauder-Anleihe ist ein voller Erfolg

Essen, 19. November 2012 – Mit der Emission einer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1RE7P2 / WKN: A1RE7P) im Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse mit einem Volumen von 10 Mio. Euro und einem Nominalzinssatz von 7,5% sowie einer Laufzeit von fünf Jahren hat die Jacob Stauder GmbH & Co. KG als siebtes von Conpair begleitetes Unternehmen erfolgreich eine Unternehmensanleihe platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das öffentliche Angebot bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist vorzeitig beendet. Für die Conpair AG, Essen, ist es die erste Anleihe-Emission im Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse. Conpair hatte maßgeblichen Anteil an der Initiierung der Anleihenemission und begleitete die Privatbrauerei als Financial Advisor und Listing Partner in allen Phasen ihres Vorhabens.

Mit dem Emissionserlös will das traditionsreiche Essener Familienunternehmen u.a. in die Intensivierung des Ausbaus der bestehenden Marketingkonzepte investieren. Zudem soll die Produktpalette um weitere wachstumsstarke Produkte ausgebaut werden. Darüber hinaus sollen mit dem Emissionserlös technische Investitionen getätigt werden sowie bestehende Verbindlichkeiten abgelöst werden.

'Wir freuen uns sehr, dass wir die Anleihe so schnell und erfolgreich an der Frankfurter Wertpapierbörse platzieren konnten', so Geschäftsführer Dr. Thomas Stauder. 'Dies ist ein Beweis für das große Vertrauen der Investoren in unser Familienunternehmen und unsere Fimenphilosophie sowie für die hervorragende Zusammenarbeit aller am Prozess beteiligten Parteien.'

Die Conpair AG hat im Rahmen der Anleihe-Platzierung die gesamte Koordination aller ineinander greifender Prozessschritte übernommen. Von der Erstellung und Aufbereitung der notwendigen Unterlagen, über die Auswahl der jeweiligen Partner bis hin zur Unterstützung bei der Platzierung umfasste das Dienstleistungsangebot von Conpair die Beratung und Unterstützung in allen Belangen. 'Mit der Hilfe von Conpair war es uns möglich die Anleihe-Emission sowie die damit verbundenen Prozesse innerhalb eines engen Zeitfensters effizient zu gestalten und durchzuführen', so Geschäftsführer Axel Stauder.

'Mit der Emission der Unternehmensanleihe für Stauder konnten wir einem traditionsreichen Familienunternehmen aus dem Ruhrgebiet die Möglichkeit geben aus eigener Kraft heraus zu wachsen und die Bekanntheit der Marke Stauder auch über die Grenzen des Ruhrgebiets hinaus zu kräftigen', so Prof. Dr. Michael Nelles, Vorstandsvorsitzender der Conpair AG. 'Mit Hilfe der kapitalmarktbasierten Finanzierung ist es Stauder möglich die Marketingaktiviäten auszubauen und neue und vielversprechende Produkte auf den Markt zu bringen. Wir freuen uns, dass wir das Unternehmen auf diesem Weg begleiten können.'

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, wirkte in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner federführend mit. Durch die Platzierungunterstützung von Conpair als Listing Partner gelang es ihr, die Anleihe sehr erfolgreich, sowohl bei deutschen als auch bei europäischen institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern, zu platzieren.

Über Conpair:

Conpair fühlt sich dem deutschen Mittelstand verpflichtet. Seit über 10 Jahren betreut Conpair mittelständische Unternehmen und Unternehmer bei der Durchführung von Finanzierungsvorhaben und Unternehmenstransaktionen. Conpair spricht die Sprache des Mittelstandes, steht für kreative Lösungen und eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit. Der Erfolg spiegelt sich in langjährigen Kundenbeziehungen und natürlich auch in Zahlen wider. In den letzten Jahren hat die Conpair AG Transaktionen mit einem kumulierten Volumen von über einer Milliarde Euro begleitet. Conpair ist Listing Partner des Segments Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie kapitalmarktpartner am mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf.

Mehr Informationen zur Conpair AG erhalten Sie unter www.conpair.de

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