Edmond de Rothschild Asset Management SAS Deutschland
Edmond de Rothschild Asset Management SAS Deutschland: Rentenfonds
DIE EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) RENTENFONDS – GUT POSITIONIERT IM HEUTIGEN MARKTUMFELD Das aktuelle Niedrigzinsumfeld veranlasst Anleger dazu, umzuschichten und ihre Investmentstrategie auf höhere laufende Erträge zu fokussieren. Die Fonds aus der Rentenfondspalette von Edmond de Rothschild Asset Management (France) haben sich gut entwickelt und belegen, dass sich nach wie vor attraktive Anlagechancen bieten, vorausgesetzt Fondsmanager gehen selektiv vor. Um den aufsichtsrechtlichen Anforderungen von Basel III gerecht zu werden, müssen Finanzanleihen sich anpassen und verändern. Der Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds Fond zielt auf eine optimale Nutzung der Chancen am internationalen Finanzanleihenmarkt insbesondere des Segments der nachrangigen Anleihen. Dabei profitiert er derzeit – durch das durch Basel III entstandene Momentum – von einem günstigen Umfeld. Für Rentenanleger sind solche Veränderungen des rechtlichen Rahmens gute Nachrichten, da sie die Quantität erhöhen und die Eigenkapitalquoten der Emittenten verbessern. Gleichzeitig setzt das Investmentteam auf den Seltenheitswert, da ausstehende Anleihen frühzeitig getilgt und durch frische Anleihen, die den neuen Regulierungsvorgaben entsprechen, ersetzt werden. Dank der langjährigen Rentenmarkt-Erfahrung des Teams konnte sich der Fonds über einen einjährigen Anlagehorizont mit einer Rendite von 10,5% im ersten Dezil seiner Vergleichsgruppe platzieren . Das Fondsvermögen hat sich innerhalb von zwölf Monaten vervierfacht und seit Jahresanfang verdoppelt¹. In den Schwellenländermärkten sorgen vorherrschende Spannungen für ein erhöhtes Volatilitätsrisiko. Somit ist ein selektives Vorgehen bei der Anlagenauswahl unabdingbar. Die Märkte sind von den politischen Krisen in der Ukraine und der Türkei, der Währungsabwertung in Argentinien und den Sorgen über das schwache Wachstum in China überschattet. Diese Entwicklungen, die beinahe ausnahmslos alle Schwellenländermärkte belasten, resultieren in Anlagechancen in Unternehmen, deren Fundamentaldaten sich nicht im Marktpreis widerspiegeln. Damit hängt das Erreichen einer Outperfomance von wenigen spezifischen Themen ab. Der Edmond de Rothschild Emerging Bonds Fond, der sich mit seinem aktiven und flexiblen, Investmentansatz in sämtlichen Schwellenländer-Rentenmärkten engagiert, schneidet besonders gut ab. Der Fonds hat ein 4-Sterne-Ranking von Morningstar* und liegt in seiner Vergleichsgruppe seit Jahresanfang, an zweiter Stelle für einjährige und dreijährige Anlagen1. Da Rentenmärkte zwar vielfältige aber sehr unterschiedliche Anlagemöglichkeiten bieten, erfordert die richtige Anlagestrategie spezifische Kenntnisse. Eine Lösung bietet der Edmond de Rothschild Bond Allocation Fond, der sich in den aussichtsreichsten Marktsegmenten über jede Phase des Konjunkturzyklus hinweg engagiert. Mit dieser Allokationsstrategie bietet der Fond eine kontrollierte Volatilität und eine attraktive Rendite von 6,8% über ein Jahr vom 31. Mai 2013 bis 31. Mai 20141. Er wurde 2014 mit seiner 12-Monats-Performance im ersten Quartil seiner Morningstar-Kategorie* platziert. Wandelanleihen bieten eine attraktive Lösung für Rentenanleger, die im aktuellen Niedrigzinsfeld zusätzliches Aktienrisiko aufnehmen und zugleich das Risiko eines Kapitalverlusts begrenzt halten wollen. Das Edmond de Rothschild Convertible Bonds Team verwaltet aktuell mehr als 2,5 Mrd. Euro entlang vier Strategien (Global, Europa, Schwellenländer und defensiv). Besonders der europäische Markt hat in den letzten Monaten ein starkes Wachstum erfahren. Er repräsentiert rund ein Drittel des globalen Marktes und ist sowohl strukturell als auch im Hinblick auf die Marktkapitalisierung stark diversifiziert. Der Edmond de Rothschild Fond – Convertible Europe All Caps bietet Investoren Zugang zu Marktsegmenten mit hohem Wertzuwachspotenzial wie Small- und Mid-Caps und Hochzinsanleihen, die stark auf den konjunkturellen Aufschwung reagieren. Mit einer Wertentwicklung von 14,1% über ein Jahr ist der Fonds im ersten Quartil seiner Morningstar * Kategorie platziert. Über Edmond de Rothschild Asset Management Die Edmond de Rothschild Gruppe ist ein unabhängiges Familienunternehmen, das auf die Bereiche Asset Management und Private Banking spezialisiert ist. Das im Jahr 1953 gegründete Unternehmen wird seit 1997 vom Sohn des Gründers, Baron Benjamin de Rothschild, geführt. Die Gruppe verwaltet ein Vermögen von mehr als 133,6 Milliarden Euro, beschäftigt 2.800 Mitarbeiter und unterhält weltweit 31 Niederlassungen (Stand: Dezember 2013). Neben dem Asset Management und Private Banking ist die Gruppe in den Bereichen Unternehmensberatung, Private Equity und Fondsverwaltung tätig. Mit sechs weltweiten Investmentzentren (Frankreich, Schweiz, Deutschland, Hongkong, Luxemburg und Großbritannien) ist Edmond de Rothschild Asset Management als “Multi Specialist”-Kapitalanlagegesellschaft aufgestellt. Ziel ist eine langfristige überdurchschnittliche Wertentwicklung mit einer aktiven Anlagephilosophie, die Tradition und Innovation miteinander verbindet. Grundlage hierfür ist umfassende Expertise u.a. in den Bereichen europäische und US-amerikanische Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Multi-Manager-Produkte, Währungs-Overlays, Asset-Allokation und quantitatives Asset Management. Edmond de Rothschild Asset Management verwaltete zum 31. Dezember 2013 ein Vermögen von fast 45 Milliarden EUR und beschäftigte 550 Mitarbeiter, darunter 100 Investmentexperten. /Die Edmond de Rothschild Gruppe ist auf Twitter: Potenzielle Anlagerisiken der genannten Fonds: Edmond de Rothschild Bond Allocation: Kapitalverlustrisiko, Bonitätsrisiko, Bonitätsrisiko im Zusammenhang mit Investitionen in spekulative Titel, Zinsrisiko, Schwellenmarktrisiko, Risiken von Anlagen in Finanzkontrakten und Kontrahentenrisiko Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds: Kapitalverlustrisiko, Sektorrisiko, Risiko eines diskretionären Managements, Zinsrisiko, Bonitätsrisiko, Schwellenmarktrisiko, Bonitätsrisiko im Zusammenhang mit Investitionen in spekulative Titel, Risiken aus Finanztermingeschäften. Zusätzliche Risiken: Wechselkursrisiko und Aktienrisiko. Edmond de Rothschild Emerging Bonds: Kapitalverlustrisiko, Schwellenmarktrisiko, Risiko eines diskretionären Managements, Zinsrisiko, Bonitätsrisiko Wechselkursrisiko, Risiko der Währungsinkonvertibilität, Risiken von Anlagen in Finanzkontrakten und Kontrahentenrisiko. Edmond de Rothschild Fund – Convertible Europe All Caps: Aufgrund seines Risiko-Rendite-Profils wurde der Teilfonds in die Risikoklasse 4 eingestuft. Die Anlagen des Teilfonds unterliegen normalen Marktschwankungen und sonstigen Risiken, die mit Investments in Wertpapieren verbunden sind. Es wird nicht garantiert, dass das Kapital an Wert gewinnt oder dass Ausschüttungen erfolgen. Der Wert und der Ertrag einer Anlage und damit der Wert der Anteile des Teilfonds kann sowohl steigen als auch fallen. Unter Umständen erhalten Anleger nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Der Investor muss sich der Tatsache bewusst sein, dass der Teilfonds Bonitätsrisiken ausgesetzt sein kann. 18. Juni 2014. Kein Vertragsdokument. Dieses Dokument dient ausschließlich der Information. Haftungsausschluss: Die Daten, Kommentare und Analysen in diesem Dokument geben die Meinung von Edmond de Rothschild Asset Management (France) zu Märkten, ihren Trends, Regulierungsbestimmungen und steuertechnischen Aspekten wieder. Dabei stützen sie sich auf ihre eigene Expertise, Wirtschaftsanalysen und Informationen, die zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung standen. Die in diesem Dokument gemachten Angaben stellen in keiner Weise ein Versprechen oder eine Garantie von Edmond de Rothschild Asset Management (France) dar. Potenzielle Anleger sollten sich an ihren Finanzdienstleister oder Berater ihrer Wahl wenden, um sich unabhängig von Rothschild Asset Management (France) eine eigene Meinung über die mit jeder Anlage verbundenen Risiken sowie über die Eignung der jeweiligen Anlage hinsichtlich ihrer Vermögenslage und persönlichen Situation zu bilden. Zu diesem Zweck müssen sie die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document: KIID) zur Kenntnis nehmen, das vor jeder Anteilszeichnung überreicht werden. Diese Publikation kann von der Website www.edram.de heruntergeladen oder kostenlos von Edmond de Rothschild Asset Management (France) bezogen werden. Der Edmond de Rothschild Fund – Convertible Europe All Caps ist ein Teilfonds des SICAV nach luxemburgischem Recht, der von der CSSF beaufsichtigt wird und zum Vertrieb in Frankreich, Belgien, Deutschland, Italien, Luxemburg, Spanien und der Schweiz zugelassen ist. Potenzielle Anleger sollten sich an ihren Finanzdienstleister oder Berater ihrer Wahl wenden, um sich unabhängig von den Unternehmen der Edmond de Rothschild-Gruppe eine eigene Meinung über die mit jeder Anlage verbundenen Risiken sowie über die Eignung der jeweiligen Anlage hinsichtlich ihrer Vermögenslage und persönlichen Situation zu bilden. Zu diesem Zweck müssen sie die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Dokument: KIID) zur Kenntnis nehmen, das vor jeder Anteilszeichnung überreicht werden. Diese Publikation kann von der Website www.edram.eu heruntergeladen oder kostenlos von Edmond de Rothschild Asset Management (France) und Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg), bezogen werden. * Morningstar-Rankings/Ratings sind keine Marktrankings und stellen keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zum Halten von Wertpapieren oder Anteilen von Fonds, die von Edmond de Rothschild Asset Management verwaltet werden, dar. Die Bezugnahme auf Marktrankings oder Auszeichnungen für diesen Fonds sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse der Fonds oder der Fondsmanager. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Edmond de Rothschild Asset Management SAS Deutschland Schlagwort(e): Finanzen 18.06.2014 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
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