GESCO SE
Original-Research: Gesco (von Performaxx Research GmbH): Kaufen
Original-Research: Gesco – von Performaxx Research GmbH
Aktieneinstufung von Performaxx Research GmbH zu Gesco
Unternehmen: Gesco
ISIN: DE0005875900
Anlass der Studie: Coverage
Empfehlung: Kaufen
seit: 21.02.2011
Kursziel: 94,96
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung:
Analyst: Dipl.-Kfm. Holger Steffen
FAZIT:
Die Aufrechterhaltung der Kapazitäten in der Krise, die zunächst die Margen
belastete, erweist sich im Aufschwung als strategischer Glücksgriff. Das
Unternehmen kann nun ohne Personalaufstockung zügig große Aufträge
abarbeiten, was die Kunden mit neuen Bestellungen honorieren. Wie vom
Management zuvor erhofft, kann Gesco damit weitere Marktanteile
hinzugewinnen. Auch das Ergebnis erholt sich sprunghaft und lag im dritten
Quartal bereits 135 Prozent über dem Vorjahrswert. Angesichts der deutlich
verbesserten Margenperspektiven haben wir unsere Schätzungen angehoben und
sehen den fairen Wert nun bei 94,96 Euro je Anteilsschein. Damit hat die
Aktie trotz der starken Performance in den letzten Monaten noch reichlich
Luft nach oben, weswegen wir unsere Einstufung als Kauf bekräftigen.
HIGHLIGHTS:
+ Gewinnsprung dank Fixkostendegression
+ Prognose erneut angehoben
+ Wachstumsperspektiven auch für 2011/12 intakt
+ Aktie mit 60 Prozent Potenzial
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/11231.pdf
Kontakt für Rückfragen
Performaxx Research GmbH
Innere Wiener Straße 5b
D-81667 München
Telefon: +49 (0)89 44 77 16 0
Fax: +49 (0)89 44 77 16 20
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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
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