CyberTron Telekom AG
Ad hoc-Service: CyberTron Telekom AG dt/en

Ad-hoc Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— “THE ENGLISH VERSION BEGINS AT THE END OF THE GERMAN VERSION” – CyberTron gibt die voraussichtlichen Eckdaten zur Optionsanleihe bekannt – CyberTron announces expected key data of the warrant linked bond Die Aktionäre der CyberTron Telekom AG werden in der außerordentlichen Hauptversammlung am Montag dem 11.12.2000, die rechtliche Voraussetzung für die bevorstehende Optionsanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 26,67 Mio schaffen. Die voraussichtlichen Eckdaten der Optionsanleihe sehen wie folgt aus: Form und Nennbetrag: Es werden 6.666.667 Teilschuldverschreibungen zu je EUR 4 ausgegeben. Dies ergibt ein Gesamtvolumen von rund EUR 26,67 Mio. Jeder dieser Teilschuldverschreibungen ist ein Optionsschein beigegeben, der zum Bezug von je einer Aktie zu einem Bezugspreis von EUR 1,11 berechtigt. Bezugsrecht: Alle Aktionäre der CyberTron Telekom AG sind zum Bezug der Optionsanleihe berechtigt. Je 101 Stück nennwertlose Stückaktien der CyberTron berechtigen zur Zeichnung von 50 Teilschuldverschreibungen. Ein Bezugsrechtshandel wird stattfinden. Laufzeit und Tilgung: Die Optionsanleihe läuft vom Beginn des Jahres 2001 bis zum Beginn des Jahres 2006. Die Verzinsung der Teilschuldverschreibungen ist fix und beträgt 6% per anno. Die Zinsen sind endfällig, dh. kumulativ bei Fälligkeit der Teilschuldverschreibungen zu bezahlen. Notierung: Eine Börsenotierung der Optionsanleihe ist nicht vorgesehen. Dr. Christoph Senft, Sprecher des Vorstandes, erklärt dazu: “Wir beabsichtigen, nach der Zustimmung der Hauptversammlung und nachfolgend des Aufsichtsrats, der Eintragung des bedingten Kapitals ins Firmenbuch sowie der Fertigstellung des Prospektes nach Kapitalmarktgesetz die Optionsanleihe zu begeben und allen Aktionären gleichmäßig nach den Bestimmungen der Satzung und des Aktiengesetzes anzubieten. Jene Teilschuldverschreibungen, die von den Aktionären nicht gezeichnet werden, werden drei Venture Capital Fonds – Advent International, Invest Equity und Alchemy Partners – zum Aufgriff angeboten. Diese haben inzwischen schriftlich in einem Übernahmevertrag (“hard underwriting”) zugesichert, die Summe von EUR 16,75 Mio zu übernehmen und haben ihre Absicht bekundet, auch einen darüber hinausgehenden Betrag zu zeichnen. Wir gehen daher davon aus, daß die Plazierung der Anleihe gesichert ist und somit der vorliegende Businessplan der CyberTron ausfinanziert ist.” Anmerkung: Diese Meldung ist kein Angebot zur Zeichnung der beabsichtigten Optionsanleihe. Änderungen der Anleiheeckdaten bleiben vorbehalten. Die Optionsanleihe wird nach Schaffung der gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere Beschlussfassung über die Anleihebedingungen und Erstellung eines den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes entsprechenden Prospektes öffentlich mit einem Bezugsrecht für alle CyberTron Aktionäre angeboten. Wien, 10. Dezember 2000 Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Dr. Christoph Senft Mag. Henriette Lininger Sprecher des Vorstandes Investor Relations fon: +43 1 919 29 1202 fon: +43 1 919 29 1212 fax: +43 1 919 29 1209 e-mail: investor@cybertron.at Web: http://ir.cybertron.at Alle unsere Pressemeldungen sind von unserer Investor-Relations-Homepage unter http://ir.cybertron.at abrufbar. —————————————————————————— – CyberTron announces expected key data of the warrant linked bond The shareholders of CyberTron Telekom AG will establish the legal framework for the imminent warrant linked bond with a volume of up to EUR 26.67 million at its extraordinary shareholder meeting on December 11, 2000. The expected key data of the warrant linked bond are as follows: Form and par value: 6,666,667 bonds of EUR 4 each will be issued. This results in a total volume of approx. EUR 26.67 million. Each of these bonds comes with a warrant which entitles shareholders to the subscription of one share at a subscription price of EUR 1.11. Subscription rights: All shareholders of CyberTron Telekom AG are entitled to subscribing to the warrant linked bond. 101 CyberTron shares with no par value entitle shareholders to subscribe to 50 bonds. There will be trading in subscription rights. Duration and redemption:The warrant linked bond is valid from the beginning of the year 2001 to the beginning of the year 2006. The interest rate of the bonds is fixed at 6% p.a. It has final maturity, i.e. must be paid cumulatively at maturity of the bonds. Listing: A stock exchange listing of the warrant linked bond is not planned. Dr. Christoph Senft, spokesman of the Board of Management commented as follows: “We intend to issue the warrant linked bond and offer it to all shareholders equally in accordance with the statutes and the Companies Act following the approval by the general shareholder meeting and the Supervisory Board, entry of the conditional capital in the company register and completion of the prospectus in accordance with capital market legislation. Those bonds which are not subscribed to by shareholders will be offered to three venture capital funds Advent International, Invest Equity and Alchemy Partners. They have confirmed in writing to take over a sum of EUR 16.75 million in an underwriting and expressed their intention to subscribe to an even higher amount. We assume that the placement of the warrant linked bond is secure and that the business plan of CyberTron is thus fully financed.” Note: This press release is no offer to subscribe to the planned warrant linked bond. The key data are subject to change. The warrant linked bond will be offered publicly following the establishment of the legal framework, especially the resolution on the conditions of the bond and the completion of a prospectus in line with the provisions of capital market legislation, with subscription rights for all CyberTron shareholders. Vienna, 10 December 2000 For further information please contact: Christoph Senft Henriette Lininger Speaker of the Management Board Investor Relations Phone: +43 1 919 29 1202 Phone: +43 1 919 29 1212 Fax: +43 1 919 29 1209 e-mail: investor@cybertron.at Web: http://ir.cybertron.at All our press releases are also available on our Investor Relations Homepage at http://ir.cybertron.at. Ende der Mitteilung