CyberTron Telekom AG
Ad hoc-Service: CyberTron Telekom AG dt/en

Ad-hoc Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— “THE ENGLISH VERSION BEGINS AT THE END OF THE GERMAN VERSION” CyberTron Telekom AG fuehrt vom 26.6. bis 10.7. 2000 eine ordentliche Kapital- erhoehung durch. Die CyberTron Telekom AG bietet im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhoehung vom 26.6. bis 10.7. bis zu zwei Millionen junge Aktien zur Zeichnung an. Der Emissionserloes wird hauptsächlich fuer den Ausbau der Netzinfrastruktur (Glasfasernetz-Wien, Glasfaser-Backbone Oesterreich, Letzte Meile) und die Einfuehrung von DSL-Diensten verwendet. Die CyberTron Telekom AG bietet im Rahmen einer Kapitalerhoehung unter dem Lead Management der Erste Bank dem Kapitalmarkt bis zu zwei Millionen junge Aktien zur Zeichnung an. Weiters befindet sich die CA-IB Investmentbank als Co-Lead Manager im Konsortium. Die Altaktionaere haben den Banken eine Mehr- zuteilungsoption (“Green-Shoe”) von 200.000 Stueck zur Verfuegung gestellt. Der Maximalpreis fuer den Bezug bzw. fuer die Zeichnung der jungen Aktien liegt bei Euro 27,50. Der endgueltige Preis wird nach Ende der Bezugsfrist am 11. Juli 2000 festgelegt. Die Bezugsfrist der jungen Aktien laeuft vom 26. Juni bis 10. Juli 2000. Das Bezugsverhaeltnis zu den alten Aktien betraegt 45:8. Die Boerseneinfuehrung der jungen Aktien erfolgt am 14. Juli. Der Bezugsrechtshandel findet vom 3. bis 5. Juli statt. Unter der Annahme der vollen Ausuebung des Green-Shoes wird sich die Aktionaersstruktur der drei wesentlichen Aktionaersgruppen voraussichtlich folgender-maßen verschieben: Free-Float von 43,6% auf 53,9%, Venture Capitalists von 18,2% auf 14,2% und Management/Gruender von 38,2% auf 31,9%. Mit dem Emissionserloes soll die Umsetzung der infrastrukturbasierten Strategie weiter unterstuetzt und das Wachstum des Unternehmens beschleunigt werden. Dr. Christoph Senft, Sprecher des Vorstandes: “Mit der Kapitalerhoehung werden wir insbesonders unsere Netzinfrastruktur sowohl auf der Letzten Meile als auch im Backbone schneller ausbauen als noch zum Zeitpunkt des IPO im letzten Dezember geplant. Vor allem wollen wir ein Glasfasernetz in Wien ueber 150km realisieren und einen eigenen Glasfaserring im Rahmen eines Konsortiums oesterreichweit zwischen den wichtigsten Landeshauptstaedten ueber 850 km realisieren. Ebenso sehen wir die Chance, die Schlagzahl bei der Umsetzung unserer Entbuendelungsstrategie zu erhoehen, indem wir bis 2001 durch den Ausbau von mehr Kollokationswaehlaemtern eine signifikant hoehere Netzabdeckung erreichen werden, als noch vor 6 Monaten angenommen. Die Entbuendelung ist auch die Voraussetzung fuer die Einfuehrung von SDSL-Diensten, die wir noch in diesem Herbst vorhaben. Außerdem wollen wir weiterhin nicht nur organisch sondern auch durch ausgewaehlte Akquisitionen wachsen, die wir entweder mit Aktien oder Cash bezahlen werden.” Die CyberTron Telekom AG – ein rasch wachsendes konzernunabhaengiges Telekommunikationsunternehmen – bietet seit 1996 oesterreichweit Datendienste sowie seit Mai 1998 Sprachdienste ueber ein Netz von Glasfaser- und Kupferleitungen sowie Richtfunkstrecken an. Das Unternehmen, das es in den letzten Jahren verstanden hat, in Oesterreich die Chancen der Deregulierung zu nuetzen, sieht seine Schwerpunkte im Bereich der Sprach-, Daten- und Internetdienste fuer Firmenkunden. 1999 wurde ein Umsatz von 15,1 Mio. Euro, im ersten Quartal 2000 ein Umsatz von 12,5 Mio. Euro erzielt. CyberTron ist seit 1. Dezember 1999 als erstes Telekomunternehmen an der Wiener Boerse notiert und wurde am 19. Juni 2000 in den ATX aufgenommen. Wien, 26. Juni 2000 Fuer Rueckfragen wenden Sie sich bitte an: Dr. Christoph Senft Mag. Henriette Lininger Sprecher des Vorstandes Investor Relations fon: +43 1 919 29 1202 fon: +43 1 919 29 1212 fax: +43 1 919 29 1209 e-mail: investor@cybertron.at Web: http://ir.cybertron.at Alle unsere Pressemeldungen sind von unserer Investor-Relations-Homepage unter http://ir.cybertron.at abrufbar. ————————————————————- CyberTron Telekom AG carries out an ordinary capital increase from 26 June to 10 July 2000 CyberTron Telekom AG offers up to two million new shares for subscription within the framework of an ordinary capital increase form 26 June to 10 July. The proceeds of the issues will be used primarily for the expansion of the network infrastructure (fiber-optic network Vienna, fiber-optic network Austria, Last Mile) and the introduction of DSL services. CyberTron Telekom AG offers the capital market up to two million new shares for subscription within the framework of a capital increase under the Lead Management of Erste Bank. CA-IB Investmentbank is as the Co-Lead Manager a member of the syndicate. The shareholders have offered the banks an over-allotment option (green shoe) of 200,000 shares. The maximum price for the subscription of the new shares amounts to EUR 27,50. The final price will be determined after the end of the subscription period on 11 July 2000. The subscription period for new shares will run from 26 June through 10 July 2000. The subscription ratio is 8 new shares for 45 old shares (45:8). The new shares will be admitted to listing on 14 July. Trading in subscription rights will take place from 3 July to 5 July. Assuming the full excersizing of the green shoe, the shareholder structure of the three major groups of shareholders is expected to shift as follows: free float from 43,6% to 53,9%, venture capitalists from 18,2% to 14,2% and management/founders from 38,2% to 31,9%. The proceeds from the issue are to support the infrastructure-based strategy and accelerate the company’s growth. Christoph Senft, Spokesman of the Managing Board: “With the capital increase we will expand our network infrastructure even faster than planned at the time of the IPO last December, in terms of both the last mile and back bone. In particular, we want to realize a fiber-optic network of 150 km in Vienna and a separate fiber-optic ring of 850 km within a nationwide consortium between the most important provincial capitals. We also see an opportunity to increase the rate of implementation of our unbundling strategy by accomplishing a significantly higher network coverage by 2001 than expected even 6 months ago through the expansion of switching nodes. Unbundling is also a prerequisite for the introduction of SDSL services, which we are planning for this autumn. In addition, we want to continue to grow not only organically but also based on selected acquisitions which we will pay for either in cash or in shares.” CyberTron, a rapidly growing independent alternative telecommunications company, has been offering data services since 1996 and fixed voice services since May 1998 on a network of fiber-, copper- and broadband wireless communication lines. CyberTron, swift in capitalizing on the opportunities of deregulation, has been focussing its activities on providing voice, data and internet services for business customers. In 1999, the company reported sales revenues of EUR 15.1 million and EUR 12.5 million in the first quarter of 2000. CyberTron was the first telecommunications company to be admitted to the Vienna Stock Exchange, where it has been listed since 1 December 1999. The company was admitted to the ATX on 19 June, 2000. Vienna, 26 June, 2000 For further information please contact: Christoph Senft Henriette Lininger Spokesman of the Managing Board Investor Relations Tel: +43 1 919 29 1202 Tel: +43 1 919 29 1212 Fax: +43 1 919 29 1209 e-mail: investor@cybertron.at Web: http://ir.cybertron.at All our press releases are also available on our Investor Relations homepage at http://ir.cybertron.at. Ende der Mitteilung