Dresdner Bank AG
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Der Vorstand der Dresdner Bank hat unter dem Vorbehalt der
Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, Wasserstein Perella
Group Inc., New York, zu erwerben. Eine entsprechende
Vereinbarung wurde am 18. September unterzeichnet.
Wasserstein Perella ist eine renommierte US-Investment Bank,
die im M&A-Geschäft in den USA über eine führende Marktposition
und eine starke internationale Position verfügt. Darüber hinaus
ist Wasserstein Perella im US-High Yield Geschäft führend
positioniert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 550
Mitarbeiter in 6 Büros in den USA und an Finanzplätzen in
Europa. Mit dem Erwerb von Wasserstein Perella werden
die Investment Banking-Aktivitäten von Dresdner Kleinwort Benson
insbesondere im Bereich des M&A Beratungsgeschäftes nachhaltig
gestärkt. Die zusammengeführten Investment Banking-Aktivitäten
der Dresdner Bank Gruppe werden künftig unter dem Markennamen
“Dresdner Kleinwort Wasserstein” geführt werden.
Die Aktionäre von Wasserstein Perella erhalten als Gegenleistung
30,5 Mio. Stück neuer Dresdner Bank-Aktien (abhängig von der
Bilanz der Zielgesellschaft zum Closing-Stichtag), die im Rahmen einer
Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital geschaffen werden. Dies
entspricht auf Basis eines 10-Tage Kursdurchschnitts einem Kaufpreis
in Höhe von USD 1.369 Mio (Euro 1.569 Mio).
Der Aufsichtsrat wird in seiner Sitzung vom 20. September über
die Zustimmung entscheiden. Nach Erhalt der notwendigen
aufsichtsrechtlichen Genehmigungen soll die Transaktion noch im
4. Quartal 2000 abgeschlossen werden.
Frankfurt am Main, den 18.September 2000
Der Vorstand
The Board of Managing Directors of Dresdner Bank has resolved
to acquire Wasserstein Perella Group Inc., New York,subject to
the approval of the Supervisory Board. The corresponding agreement
was signed on 18th September.
Wasserstein Perella is a US-based Investment Bank with a leading US
and strong international M&A franchise and a top-ranked US high yield
business. The company employs more than 550 staff in six offices in
the U.S. and in financial centres in Europe. Through the merger of
Wasserstein Perella Dresdner Kleinwort Benson’s investment banking
activities will be strengthened in a sustained manner, in
particular in the area of M&A advisory services. The combined investment
banking activities of Dresdner Bank Group will in future be conducted
under the brand name “Dresdner Kleinwort Wasserstein”.
The shareholders of Wasserstein Perella will receive as consideration
30.5 million new Dresdner Bank ordinary shares out of authorised
capital subject to adjustment depending on the closing balance sheet
of the target company. Based on a 10 day price average, this corresponds to
a purchase price of approximately US $ 1,369 million (Euro 1,569 million).
The Supervisory Board will decide upon its approval in its
meeting on 20th September. After the necessary authorisations
from the regulatory authorities have been obtained, the
transaction is expected to close within the fourth quarter of
2000.
Frankfurt, 18th September 2000
The Board of Managing Directors
Ende der Mitteilung
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