Dresdner Bank AG
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Allianz wird Aktionären der Dresdner Bank ein Übernahmeangebot unterbreiten
Allianz und Dresdner Bank werden ihre Kräfte bündeln und sich künftig auf die
drei Kerngeschäfte Versicherung, Vermögensverwaltung und Bankgeschäfte
konzentrieren. Mit einer gemeinsamen Kundenbasis von über 20 Millionen Kunden
in Deutschland bauen Allianz und Dresdner Bank ihre Marktposition aus.
Der Vorstand und Aufsichtsrat der Allianz haben beschlossen, den Aktionären der
Dresdner Bank ein Übernahmeangebot zu unterbreiten. Die Aktionäre der Dresdner
Bank erhalten ein kombiniertes Angebot der Allianz und einer von der Deutschen
Bank und den Gesellschaftern des Bankhauses Oppenheim initiierten Gesellschaft
(Special Purpose Vehicle, SPV). Das Angebot an die Dresdner Bank Aktionäre
setzt sich zusammen aus einem Angebot der Allianz auf Erwerb der Dresdner Bank
Aktien gegen Barzahlung in Höhe von EUR 53,13 je Aktie und einem Angebot des
SPV, für einen Teil des Barbetrags Allianz Aktien vom SPV zu erwerben. Im
Ergebnis erhalten die Dresdner Bank Aktionäre auf Basis des kombinierten
Angebots von Allianz und SPV für 10 Dresdner Bank Aktien 1 Allianz Aktie und
zusätzlich 200 EUR in bar.
Aus technischen Gründen muss ein Teil der hierfür erforderlichen Aktien durch
eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen geschaffen werden, für die keine
zusätzliche Einzahlung der Allianz Aktionäre eingefordert wird. Die
Kapitalerhöhung soll so bald wie möglich wieder zurückgeführt werden. Der
Vorstand der Allianz AG hat daher ein Programm zum Rückkauf eigener Aktien im
Umfang bis zu 3,5 Prozent beschlossen. Die eigenen Aktien sollen zusammen mit
den von der Dresdner Bank gehaltenen Allianz Aktien in der Hauptversammlung
2002 eingezogen werden. “Unsere Aktionäre werden nicht zur Kasse gebeten”, sagt
hierzu Henning Schulte-Noelle, Vorstandsvorsitzender der Allianz.
Zusätzlich plant die Allianz in 2002 im Zusammenhang mit dem bereits
angekündigten Abbau der gegenseitigen Beteiligung mit der Münchener Rück, deren
zirka 40-prozentigen Anteil an die Allianz Lebensversicherungs AG zu erwerben.
Im Gegenzug wird die Allianz einen Anteil von etwa 13,55 % an der
Hypovereinsbank an die Münchener Rück veräußern.
Dem Aufsichtsrat der Allianz AG soll vorgeschlagen werden, die Herren Prof. Dr.
Bernd Fahrholz, Leonhard Fischer und Dr. Horst Müller in den Vorstand der
Allianz AG zu berufen. Herr Prof. Dr. Fahrholz soll dabei stellvertretender
Vorstandsvorsitzender werden.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Dresdner Bank empfehlen ihren Aktionären,
das Angebot anzunehmen. Die angekündigte Transaktion steht unter dem Vorbehalt
der Wettbewerb- und Aufsichtsbehörden.
Frankfurt am Main, den 1. April 2001
Dresdner Bank AG
Der Vorstand
Ende der Ad-hoc-Mitteilung, (c) DGAP 01.04.2001
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WKN: 535000; Index: DAX, EURO STOXX 50
Notiert: Amtlicher Handel in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
Hannover, München, Stuttgart; EUREX; Amsterdam; Antwerpen; Brüssel; Luxemburg;
Paris; Tokio; Wien; Swiss Exchange;
011608 Apr 01
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