Hoechst AG
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Plazierung der Hoechst Beteiligung an Clariant
Hoechst will die 45 Prozent-Beteiligung durch ein
Secondary Offering reduzieren
Im Rahmen seiner Strategie, sich auf Life -Sciences-
Aktivititäten zu fokussieren, hat Hoechst in
Übereinstimmung mit Clariant entschieden, die
derzeitige 45 Prozent-Beteiligung von Hoechst an dem
Schweizer Spezialitätenchemie-Konzern durch eine
breit gestreute öffentliche Plazierung erheblich zu
reduzieren. Die Plazierung (Secondary Offering) wird
in einem geordneten Bookbuilding-Verfahren erfolgen
und von Roadshows und Investorentreffen begleitet
sein, um eine marktschonende Transaktion
sicherzustellen. Hoechst beabsichtigt derzeit, einen
bedeutenden Restanteil an Clariant zu behalten. Die
Transaktion wird es Clariant ermöglichen, die
Investorenbasis zu verbreitern, den Free Float
(Anteil der frei im Börsenhandel verfügbaren Aktien)
und die Liquidität der Aktien von Clariant zu
erhöhen.
Das Secondary Offering wird voraussichtlich durch
die gleichzeitige Begebung einer in Clariant
Namensaktien wandelbaren Hoechst-Anleihe ergänzt
werden.
Um die Investorenbasis zu erweitern, beabsichtigt
Clariant, zusammen mit dieser Plazierung, die
Notierung ihrer Aktien an der Frankfurter
Wertpapierbörse. Es ist vorgesehen, die Transaktion
vor den Sommerferien durchzuführen.
Das Secondary Offering und die mögliche Begebung der
Wandelanleihe werden von einem Bankenkonsortium
unter der Leitung von Dresdner Kleinwort Benson und
Morgan Stanley Dean Witter durchgeführt. Hoechst
wird von ABN AMRO Rothschild beraten.
Details der Transaktion(en) werden zu gegebener Zeit
bekanntgegeben werden.
Ende der Mitteilung
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