condomi AG
condomi AG: Finanzierungskonzept für die condomi Gruppe
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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condomi AG: Finanzierungskonzept für die condomi Gruppe
Köln 30. September 2004 Nach Verhandlungen mit mehreren potentiellen
Investoren über ein Finanzierungs- und Sanierungskonzept für die condomi
Gruppe hat sich das Konzept der unimil S.A. durchgesetzt.
Als ersten Schritt wird die unimil S.A., das polnische Tochterunternehmen der
condomi, die Verbindlichkeiten der anderen Gesellschaften der condomi Gruppe
gegenüber ihren Banken von den Banken erwerben. Ein entsprechender Vertrag
wurde unterzeichnet. Der Kaufpreis liegt unter dem Nominalwert der
Verbindlichkeiten in Höhe von rund 37 Millionen Euro. Über die Details des
Vertrages wurde Verschwiegenheit vereinbart.
Finanziert wird der Kauf durch die Emission von mindestens 1.700.000 Stück
(maximal 2.000.000 Stück) neuen unimil Inhaberaktien der Serie C im Nennwert
von 10 PLN. Der Schlusskurs der unimil Aktie stand gestern bei 52 PLN (11,96
Euro).
Der Vorstand der unimil S.A. beurteilt die Chancen für eine erfolgreiche
Durchführung der Emission positiv.
Das Sanierungskonzept für condomi sieht u.a. vor, dass die unimil S.A. nach
dem Kauf der Verbindlichkeiten und die damit verbundene Übertragung der
Sicherheiten an unimil einen teilweisen Forderungsverzicht aussprechen wird,
um das Eigenkapital der condomi zu stärken und die Zinslast der condomi zu
verringern. Gleichzeitig wird unimil zusätzliche liquide Mittel zur Verfügung
stellen, damit condomi die begonnene Restrukturierung erfolgreich abschließen
kann. Beide Standorte der condomi Gruppe, Erfurt und Köln, werden erhalten
bleiben.
Der Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Kapitalerhöhung
der unimil S.A. in das zuständige Handelsregister in Polen eingetragen wird;
sollte die Kapitalerhöhung bis zum 01. Dezember 2004 nicht eingetragen worden
sein, so können sowohl die Banken als auch die unimil S.A. vom Vertrag
zurücktreten oder eine Verlängerung der gesetzten Frist vereinbaren.
Die Großaktionäre Oliver Gothe und Dr. Volker de l’Homme der Courbière haben
der condomi AG angezeigt, dass sie mit der unimil S.A. einen
Aktienoptionskaufvertrag über ihre Anteile an der condomi AG abgeschlossen
haben. Die Details werden pflichtgemäß auf den Internetseiten der condomi AG
veröffentlicht.
Rückfragen bitte an
Jens Waldhof
Vorsitzender des Vorstands der condomi AG
Venloer Straße 231 b
D-50823 Köln
Telephone +49 (0)221 50 04 – 400
Telefax +49 (0) 221 50 04 – 499
E-mail ag@condomi.AG
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 30.09.2004
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WKN: 544490; ISIN: DE0005444905; Index:
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart
302047 Sep 04
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