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Diok RealEstate AG: Diok RealEstate AG wurde erstmals ein ‘B’ Rating von S&P Global zugewiesen und plant die Platzierung einer weiteren Tranche ihrer Unternehmensanleihe 2018/2023

– Diok wurde von S&P Global Ratings ein “B” Rating mit “Stable Outlook” zugewiesen

– Diok plant die Aufstockung ihrer 6,0%-Unternehmensanleihe 2018/2023 um bis zu EUR 75 Mio. im Wege einer Privatplatzierung

– Berenberg und Credit Suisse begleiten die Privatplatzierung als Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners

Köln, 4. November 2019 – Der Diok RealEstate AG wurde erstmals von der international renommierten Ratingagentur S&P Global Ratings ein “B/Stable Outlook” Rating zugewiesen.

Mit diesem Rating durch eine international anerkannte Agentur erhält der Kapitalmarkt eine international anerkannte Grundlage zur Beurteilung der finanziellen Solidität der Gesellschaft. Zudem ist Diok damit einer Nebenverpflichtung aus der bis zu EUR 250 Millionen ausmachenden Unternehmensanleihe 2018/2023 nachgekommen, die ein Rating bis Jahresende 2021 vorsieht. Das ausführliche Rating steht auf den Websites von Standard and Poor’s unter www.standardandpoors.com und von Diok RealEstate AG unter www.diok-realestate.de zur Verfügung.

Zudem hat der Vorstand der Diok mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, weitere Schuldverschreibungen unter der bestehenden 6%-Unternehmensanleihe 2018/2023 mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 250 Mio. ausgewählten deutschen und europäischen institutionellen Investoren im Wege einer Privatplatzierung ab dem 4. November 2019 zum Erwerb anzubieten. Die Transaktion wird von Berenberg und Credit Suisse als Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners begleitet. Die Diok beabsichtigt, im Rahmen dieser Privatplatzierung weitere Schuldverschreibungen mit einem Volumen von bis zu EUR 75 Mio. auszugeben. Der Kaufpreis wird 100% des Nominalbetrages zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen seit dem 1. Oktober 2019 betragen. Der Nettoemissionserlös aus der Emission soll weitgehend für bereits geplante Neuakquisitionen auf dem deutschen Büroimmobilienmarkt eingesetzt werden, um den Ausbau des Bestandsportfolios zu einer substanziellen Größe fortzusetzen.

Weitere Informationen: www.diok-realestate.de

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