ISARIA Wohnbau AG
ISARIA Wohnbau AG: Übernahmeangebot auf Aktien der ISARIA Wohnbau AG angekündigt

ISARIA Wohnbau AG  / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

17.06.2016 08:11

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

  - Übernahmeangebot auf Aktien der ISARIA Wohnbau AG angekündigt

  - Absicherung einer möglichen Kapitalerhöhung vereinbart

  - Delisting der Aktien der ISARIA Wohnbau AG beabsichtigt

17.06.2016 - Die ISARIA Wohnbau AG, München, ("ISARIA" oder die
"Gesellschaft") sichert sich mit dem Private Equity Investor Lone Star
einen kapitalstarken Partner, der bereit ist, die weitere Umsetzung der
Wachstumsstrategie der Gesellschaft zu unterstützen.

Ein mit Lone Star verbundenes Unternehmen plant ein Übernahmeangebot auf
alle Aktien der ISARIA. Die LSREF4 ARIA Beteiligungs GmbH & Co. KG (der
"Bieter"), ein mit Lone Star Real Estate Fund IV (U.S.), L.P. und Lone Star
Real Estate Fund IV (Bermuda), L.P. verbundenes Unternehmen, beabsichtigt,
den Aktionären der ISARIA ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot
für alle ausstehenden Aktien der ISARIA zu unterbreiten. Den Aktionären der
ISARIA soll dabei ein Preis von EUR 4,50 je Aktie geboten werden. Der
Bieter hat nach Kenntnis der ISARIA am heutigen Tag mehrere bilaterale
Verträge mit dem Ziel abgeschlossen, den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung
an der Gesellschaft in mehreren Schritten sicherzustellen.

Im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot hat die ISARIA heute mit dem
Bieter eine Vereinbarung abgeschlossen, in der sich der Bieter verpflichtet
hat, im Rahmen einer möglichen zukünftigen Kapitalerhöhung der ISARIA im
Umfang von 50% des bestehenden Grundkapitals alle von den Aktionären der
ISARIA nicht bezogenen Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 4,50 zu
übernehmen. Die Kapitalerhöhung wird frühestens stattfinden, wenn die
Freigabe der zuständigen Kartellbehörden vorliegt und weitere Bedingungen
erfüllt sind. Die hieraus resultierenden Mittel in Höhe von ca. EUR 53 Mio.
würden die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft signifikant stärken. Mit dem
möglichen Emissionserlös würden neue Projekte akquiriert und die laufenden
Projekte beschleunigt werden.

Die Gesellschaft beabsichtigt derzeit, in Abstimmung mit dem Bieter zu
gegebener Zeit ein Delisting der Aktien der Gesellschaft durchzuführen und
hierzu einen Antrag auf Widerruf der Zulassung der Aktien zum Handel im
Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zu stellen. Ein Handel in
einem anderen Börsensegment wird von der ISARIA nicht angestrebt.

Der Vorstand der ISARIA begrüßt nach Abstimmung mit dem Aufsichtsrat das
ganzheitliche Maßnahmenpaket und beabsichtigt, vorbehaltlich einer Prüfung
der Angebotsunterlage, das Übernahmeangebot zu unterstützten und den
Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen.


17.06.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 
DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------
 
Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  ISARIA Wohnbau AG
              Leopoldstraße 8
              80802 München
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)89 38 99 84-0
Fax:          +49 (0)89 38 99 84-760
E-Mail:       info@isaria.ag
Internet:     www.isaria.ag
ISIN:         DE000A1E8H38
WKN:          A1E8H3
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
---------------------------------------------------------------------------