Micronas Semiconductor Holding AG
Micronas: 2.2 Millionen Aktien im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Pressemitteilung
Embargoed / not for release in the United States, Canada, Japan or Australia
Micronas: 2.2 Millionen Aktien im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet
Micronas teilt heute mit, dass bestehende Aktionäre in ausgewählten Ländern
ausserhalb der USA ca. 2.2 Millionen Namenaktien der ihnen zum Bezug
angebotenen Aktien gezeichnet haben. Bis zu 2.4 Millionen Namenaktien sind
somit verfügbar für neue Investoren im Rahmen der weltweiten freien
Platzierung. Das Bookbuilding für diese Platzierung endet heute am 11. Dezember
2003.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 11.12.2003
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung:
Während der Bezugsfrist des Bezugsangebots im Verhältnis 1:6 (3. Dezember 2003
bis 10. Dezember 2003, 12:00 Uhr (MEZ)) wurden ca. 2.2 Millionen Namenaktien
von bestehenden Aktionären von Micronas gezeichnet. Dies entspricht 48.3 % der
angebotenen Namenaktien.
Im Anschluss an das Bezugsangebot werden ca. 2.0 Millionen Namenaktien im
Rahmen der weltweiten freien Platzierung, welche bis heute, den 11. Dezember
2003 läuft, angeboten. Diese Platzierung umfasst eine öffentliche Platzierung
in der Schweiz und Privatplatzierungen an institutionelle Investoren in
ausgewählten Ländern. Darüber hinaus berechtigt eine Mehrzuteilungsoption zur
Platzierung von 455’000 zusätzlichen Aktien. Der Platzierungspreis der
weltweiten freien Platzierung, welcher dem Bezugspreis des Bezugsangebots
entspricht, wird am Freitag, den 12. Dezember 2003, vor Handelsbeginn bekannt
gegeben.
Die neu auszugebenen Aktien werden den bisherigen Namenaktien von Micronas
gleichgestellt und ab Freitag, den 12. Dezember 2003, zum Handel an der SWX
Swiss Exchange zugelassen sein. Die Kotierung der neuen Aktien im Prime
Standard Segment (TecDAX) in Frankfurt ist ebenfalls beantragt worden. Die
Notizaufnahme ist dort für den 15. Dezember 2003 vorgesehen.
Credit Suisse First Boston ist Lead Manager und Bookrunner des Bezugsangebots
und der weltweiten freien Platzierung.
Die Micronas Gruppe ist ein führender, unabhängiger Hersteller von innovativen
applikationsspezifischen Halbleitersystemen auf den Gebieten Unterhaltungs- und
Automobilelektronik. Ihre Aktien sind an der SWX Swiss Exchange sowie am Prime
Standard Segment (TecDAX) in Frankfurt kotiert.
Zürich, 11. Dezember 2003, Micronas Semiconductor Holding AG
Für weitere Informationen: Susy Krucker, Investor Relations
Telefon: +41 1 445 39 60, e-mail: investor@micronas.com
Diese Pressemitteilung stellt weder einen Emissionsprospekt im Sinne von Art.
652a OR noch einen Kotierungsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement der SWX
Swiss Exchange dar. Dies ist weder ein Angebot oder Teil eines Angebotes noch
eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Namenaktien der Micronas
Semiconductor Holding AG. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen
Informationen sind deshalb nicht vollständig und sind im Zusammenhang mit den
im Emissions- und Kotierungsprospekt vom 11. Dezember 2003 enthaltenen
Informationen zu lesen. Entscheide über die Investition in Namenaktien der
Micronas Semiconductor Holding AG sollten ausschliesslich auf Grund des
Emissions- und Kotierungsprospektes vom 11. Dezember 2003 erfolgen. Ausserdem
wird potentiellen Anleger geraten, sich mit ihrer Bank oder ihrem Finanzberater
in Verbindung zu setzen.
This announcement may not be published or distributed in or transmitted into
the United States, Canada, Japan or Australia. This announcement does not
constitute an offer to sell or the solicitation to buy the securities discussed
herein. Neither the subscription rights nor the securities mentioned herein
have been, and will be, registered under the United States Securities Act of
1933 (the “Securities Act”) and may not be offered or sold in the United States
or to, or for the account or benefit of, U.S persons, except pursuant to an
exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will
not be any offer, solicitation or sale of these securities in any jurisdiction
in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to
registration or qualification under the securities laws of such jurisdiction.
Any offering of securities will be made only by means of a prospectus/listing
particulars that will contain detailed information about Micronas and its
management, as well as financial statements.
The contents of this announcement, which has been issued by, and is the sole
responsibility of, Micronas, has been approved solely for the purposes of
section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 by Credit Suisse
First Boston (Europe) Limited of One Cabot Square, London E14 4QJ.
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WKN: 910 354 ; ISIN: CH0012337421; Index: TecDAX, NEMAX 50
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-
Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart; Zürich
110730 Dez 03
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