Mutares SE & Co. KGaA
Mutares platziert neue, vorrangig besicherte und variabel verzinsliche Anleihe in Höhe von EUR 100Mio. und zahlt vorzeitig seine bestehende, vorrangig besicherte Anleihe in Höhe von EUR 80Mio. zurück

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Mutares platziert erfolgreich eine neue, vorrangig besicherte und variabel verzinsliche Anleihe in Höhe von EUR 100 Mio. und zahlt vorzeitig seine bestehende, vorrangig besicherte Anleihe in Höhe von EUR 80 Mio. zurück

München, 20. März 2023. Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) (“Mutares” oder “Gesellschaft“) hat heute erfolgreich eine neue, vorrangig besicherte und variabel verzinsliche Anleihe in einem Gesamtvolumen von EUR 100 Mio. (ISIN: NO0012530965, WKN: A30V9T) (“Neue Anleihe“) platziert. Die Neue Anleihe hat eine Laufzeit von 4 Jahren und wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge von 8,5% p.a. verzinst. Die Neue Anleihe ist unter anderem durch (i) Verpfändung von Geschäftsanteilen an ausgewählten Investmentvehikeln von Mutares sowie (ii) Abtretung von konzerninternen Darlehen von Mutares besichert.

Die Neue Anleihe wurde sowohl bei Privatanlegern als auch institutionellen Anlegern im In- und Ausland platziert. Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) und die Internetseite der Gesellschaft abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem Volumen von jeweils EUR 10.000 je Order vollständig, für darüberliegende Ordervolumina zu 80% zugeteilt.

Den Gläubigern (“Bestehende Anleihegläubiger“) der ursprünglich am 14. Februar 2020 begebenen, vorrangig besicherten Anleihe in einem Gesamtvolumen von EUR 80 Mio. und Fälligkeit im Jahr 2024 (ISIN: NO0010872864, WKN: A254QY) (“Anleihe 2020/2024“) wurde im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots die Möglichkeit eingeräumt, sich an der Neuen Anleihe zu beteiligen, was auch eine Mehrerwerbsoption beinhaltete. Die Umtauschquote beträgt rund 75% und wurde bei der Zuteilung der Neuen Anleihe voll berücksichtigt. Zeichnungen gemäß Mehrerwerbsoption wurden mit 60% berücksichtigt. Soweit kein Umtausch erfolgt, wird die Anleihe 2020/2024 mit Wirkung zum 11. April 2023 vorzeitig gekündigt. Bestehende Anleihegläubiger, die am Umtauschangebot nicht teilgenommen haben, erhalten zusätzlich zum Nennbetrag einen Betrag in Höhe von EUR 9,00 in bar zuzüglich der bis zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen und noch nicht ausgezahlten Zinsen.

Ausgabe- und Valutatag der Neuen Anleihe ist der 31. März 2023 (“Ausgabetag“). Der Handelsstart der Neuen Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 21. März 2023 (Handel per Erscheinen) vorgesehen. Die Gesellschaft wird zudem innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Ausgabetag die Einbeziehung der Neuen Anleihe in den Handel am Nordic ABM, einen von der Osloer Börse (Oslo Børs) organisierten und betriebenen selbstregulierten Marktplatz, beantragen.

Die der Gesellschaft durch die Begebung der Neuen Anleihe zufließenden Nettoerlöse werden zur Ablöse der Anleihe 2020/2024 sowie für allgemeine Geschäftszwecke, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet.

Die Transaktion wurde durch Arctic Securities AS und Pareto Securities AS als Joint Lead Managers sowie von Noerr als Rechtsberater und Cross Alliance als Kommunikationsberater begleitet.
 

Wichtige Hinweise

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren in Deutschland und Luxemburg ist bereits abgelaufen und erfolgte ausschließlich auf der Grundlage eines von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) am 28. Februar 2023 gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Wertpapierprospekts (“Prospekt“). Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft (www.mutares.de) in der Rubrik “Investor Relations” kostenlos erhältlich.

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