OCM German Real Estate Holding AG
OCM German Real Estate Holding AG: Ankündigung einer Barkapitalerhöhung im Zuge der geplanten Verschmelzung der Prime Office REIT-AG auf die OCM German Real Estate Holding AG (künftig ‘Prime Office AG’)
OCM German Real Estate Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 13.01.2014 08:21 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- OCM German Real Estate Holding AG AD HOC MITTEILUNG Ankündigung einer Barkapitalerhöhung im Zuge der geplanten Verschmelzung der Prime Office REIT-AG auf die OCM German Real Estate Holding AG (künftig 'Prime Office AG') Köln, 13. Januar 2014. Im Zuge der geplanten Verschmelzung der Prime Office REIT-AG auf die OCM German Real Estate Holding AG (künftig 'Prime Office AG') haben beide Unternehmen im Rahmen des Verschmelzungsvertrags vereinbart, zur nachhaltigen Verbesserung der Kapitalstruktur der aus der Verschmelzung entstehenden Prime Office AG eine Barkapitalerhöhung unter Wahrung der Bezugsrechte der Aktionäre der Prime Office AG durchzuführen. Die Verschmelzung der Prime Office REIT-AG auf die OCM German Real Estate Holding AG wird mit der Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der OCM German Real Estate Holding AG wirksam. Nach Wirksamwerden der Verschmelzung wird die OCM German Real Estate Holding AG als Prime Office AG (die 'Gesellschaft') firmieren. Die Eintragung der Verschmelzung ist für den 21. Januar 2014 geplant. Mit Wirksamwerden der Verschmelzung werden die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Aktionäre der Prime Office REIT-AG Anteilsinhaber der Gesellschaft nach Maßgabe des im Verschmelzungsvertrag vereinbarten Umtauschverhältnisses von 1:1, d.h. für jede Aktie der Prime Office REIT-AG erhalten die Aktionäre der Prime Office REIT-AG eine neue Aktie der Gesellschaft. Der Umtausch der Aktien geschieht unmittelbar nach Wirksamwerden der Verschmelzung. Im Rahmen der Transaktionsvereinbarung und des Verschmelzungsvertrags zwischen der Prime Office REIT-AG und der OCM German Real Estate Holding AG wurde vereinbart, dass die OCM German Real Estate Holding AG vor dem Wirksamwerden der geplanten Verschmelzung ihr Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln auf 82 Mio. Euro erhöht. Diese Voraussetzung hat die Gesellschaft bereits erfüllt. Darüber hinaus wurde im Zusammenhang mit der geplanten Verschmelzung festgelegt, dass die OCM German Real Estate Holding AG ihr Grundkapital um weitere 51.941.345 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag unter Ausgabe an die Aktionäre der Prime Office REIT-AG erhöhen wird. Mit Wirksamwerden der geplanten Verschmelzung wird das Grundkapital der Gesellschaft somit 133.941.345 Euro, eingeteilt in 133.941.345 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag, betragen. Die Zulassung der Aktien der Gesellschaft im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wurde bereits beantragt. Die Handelsaufnahme der Aktien der Prime Office AG im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich am 22. Januar 2014 erfolgen. Dadurch werden die Aktien der Gesellschaft unmittelbar nach dem Wirksamwerden der geplanten Verschmelzung und der hierdurch herbeigeführten Schaffung eines ausreichenden Streubesitzes börsennotiert und frei handelbar sein. Vor diesem Hintergrund plant die Gesellschaft für Januar/ Februar 2014 vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die BaFin ein öffentliches Angebot in Deutschland von bis zu 50.228.004 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag aus genehmigtem Kapital unter Wahrung der Bezugsrechte der Aktionäre der Gesellschaft. Die Barkapitalerhöhung soll zu einem Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft mit einem Volumen von ca. 130 Mio. Euro führen. Von Oaktree beratene Fonds haben ihre Absicht erklärt, sich mit mindestens 65 Mio. Euro an der Kapitalerhöhung zu beteiligen. Darüber hinaus hat ein weiterer Investor angekündigt, die Transaktion zu unterstützen und sich an der Kapitalerhöhung mit insgesamt 20 Mio. Euro zu beteiligen. Das öffentliche Angebot (Barkapitalerhöhung) und die Zulassung der neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird auf Basis des von der BaFin zu billigenden und danach veröffentlichten Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist nach der Billigung durch die BaFin im Internet und zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich. Kontakt OCM German Real Estate Holding AG Richard Berg Director Investor Relations/ Corporate Communications Maarweg 165 50825 Köln Telefon +49 172 / 815 20 50 Telefax +49 221 / 888 29 199 DISCLAIMER Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines noch durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu billigenden und danach veröffentlichten Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird zu einem später noch zu bestimmenden Zeitpunkt zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich sein. Dieses Dokument ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien. 13.01.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de ---------------------------------------------------------------------------
Latest News
Latest Reports
No Reports found
Upcoming Events
No Events found
Webcasts
No Webcasts found