SiC Processing AG
SiC Processing AG legt Preisspanne auf 6,50 Euro bis 8,50 Euro fest
Ad-hoc-Meldung übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich.
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SiC Processing AG legt Preisspanne auf 6,50 Euro bis 8,50 Euro fest
Der Vorstand der SiC Processing AG hat gemeinsam mit der abgebenden
Aktionärin Garbo Servizi S.r.l. und der UniCredit Markets & Investment
Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) als Sole Bookrunner und Sole
Global Coordinator die Bookbuildingspanne für die Aktien der Gesellschaft
festgelegt. Im Rahmen des bevorstehenden Börsengangs können Kaufangebote
innerhalb der Preisspanne von 6,50 Euro bis 8,50 Euro je Aktie abgegeben
werden. Das Angebot umfasst insgesamt bis zu 6.500.000 Aktien zuzüglich
einer eventuellen Mehrzuteilung von 975.000 Aktien. Der Angebotszeitraum
beginnt am 23. November und endet voraussichtlich am 28. November 2006 für
Privatanleger um 12:00 Uhr (MEZ) und für institutionelle Investoren um
14:00 Uhr (MEZ). Der endgültige Platzierungspreis wird voraussichtlich am
Abend des 28. November festgelegt. Die Notierungsaufnahme im Amtlichen
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 29.
November geplant.
Der Vorstand
Hirschau, 22.11.2006
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten
Wertpapierprospektes mitsamt seiner Nachträge. Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der SiC Processing AG
sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts mitsamt seiner
Nachträge erfolgen. Der Wertpapierprospekt vom 15.11.2006 ist bei der SiC
Processing AG, der Unicredit Markets Investment Banking (Bayerische Hypo-
und Vereinsbank AG) und im Internet unter www.sic-processing.com kostenfrei
erhältlich.
Diese Ad-hoc-Mitteilung ist nicht für die Veröffentlichung in den
Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt
kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind nicht und werden nicht
in den Vereinigten Staaten von Amerika nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und
dürfen nur nach Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein
öffentliches Angebot von Aktien in den USA wird nicht durchgeführt.
Über die SiC Processing AG:
Die SiC Processing AG bietet ihren Kunden aus der Waferindustrie umfassende
Dienstleistungen zur Aufbereitung von Sägesuspensionen, die bei der
Herstellung von Wafern für die Photovoltaik-Industrie sowie für die
Halbleiter-Industrie notwendig sind. Das Hirschauer Technologieunternehmen
verfügt über vier Standorte weltweit. Neben der eigentlichen
Aufbereitungsleistung bietet die SiC Processing AG ihren Kunden umfassende
und individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Logistikdienstleistungen
an. Unter Einbeziehung der erst im Jahr 2006 in die SiC-Gruppe
eingegliederten Aktivitäten in Italien sowie in Norwegen und den USA lag
der Umsatz nach den Pro-Forma-Finanzangaben für das Geschäftsjahr 2005 bei
rund EUR 19,0 Mio. Das Pro-Forma-EBIT betrug im Jahr 2005 EUR 2,2 Mio. In
den ersten neun Monaten 2006 hat SiC Processing den Wachstumskurs bei
Umsatz und Ertrag mit zweistelligen Zuwachsraten fortgesetzt. Die
SiC-Gruppe konnte ihre Produktionskapazitäten im Jahr 2005 annähernd
verdoppeln und wird Ende 2006 voraussichtlich eine Produktionskapazität von
bis zu 65.500 t Sägesuspension pro Jahr installiert haben.
Haubrok Investor Relations
Frank Ostermair / Michael Müller
+49 (0) 211-301260
m.mueller@haubrok.de
(c)DGAP 22.11.2006
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Sprache: Deutsch
Emittent: SiC Processing AG
Dienhof 26
92242 Hirschau Deutschland
Telefon: +49 (0)9622/7039-400
Fax: +49 (0)9622/7039-325
E-mail: info@sic-processing.com
WWW: www.sic-processing.com
ISIN: DE000A0LBF86
WKN: A0LBF8
Indizes:
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / designated to be listed
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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