Alphatec Holdings, Inc.
Alphatec Holdings gibt Preisgestaltung für Erstemission von Stammaktien bekannt
Alphatec Holdings, Inc. / 18.04.2010 02:24 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- CARLSBAD, Kalifornien, 18. April 2010 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alphatec Holdings, Inc. (Nasdaq:ATEC), der Mutterkonzern von Alphatec Spine, Inc., einem Medizinprodukteunternehmen, das Produkte für die chirurgische Behandlung von Erkrankungen der Wirbelsäule mit Schwerpunkt auf der alternden Wirbelsäule entwickelt, produziert und vermarktet, gab heute bekannt, dass es die Emission von 16 Millionen Stammaktien vornimmt, bestehend aus 8 Mio. Aktien im Verkauf durch das Unternehmen und 8 Mio. Aktien im Verkauf durch einen veräußernden Aktionär, HealthpointCapital Partners, L.P., zu einem Preis von 5,00 USD pro Aktie. Die Nettoerlöse an das Unternehmen, abzüglich Rabatte und Provisionen sowie angenommene Emissionskosten, werden auf etwa 36,8 Mio. US-Dollar geschätzt. Das Unternehmen empfängt keinerlei Erlöse aus den vom veräußernden Aktionär verkauften Aktien. Die Ausgabe endet am oder um den 21. April 2010, abhängig von den üblichen Abschlussbedingungen. Jefferies & Company, Inc. fungiert beim Börsengang als federführendes Institut, wobei Canaccord Adams Inc. als Konsortialführer und Cowen and Company, LLC und Lazard Capital Markets LLC als Co-Manager tätig werden. Alphatec Holdings und der veräußernde Aktionär haben den Zeichnern jeweils eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 1,2 Mio. weiteren Stammaktien (2,4 Mio. Aktien insgesamt) für die Mehrzuteilung gewährt, falls zutreffend. Die oben genannten Wertpapiere werden gemäß einer Erklärung zur Globalregistrierung veräußert, die bei der US-Wertpapieraufsichtsbehörde eingereicht und am 9. April 2010 für wirksam erklärt wurde. Kopien des abschließenden Nachtrags zum Prospekt im Hinblick auf diese Wertpapiere können, sofern verfügbar, bei Jefferies & Company Inc., z. Hd. Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY, 10022 und unter der Telefonnummer (888) 449-2342 angefordert werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder die Bitte um ein Kaufangebot für diese Wertpapiere dar, noch findet eine Veräußerung dieser Wertpapiere in irgendeinem US-Bundesstaat oder einem anderen Land statt, in dem ein solches Angebot, Bitte oder Veräußerung unrechtmäßig wäre, vor der Registrierung oder Zulassung gemäß Wertpapiergesetz eines solchen Bundesstaates oder Landes. Über Alphatec Spine Alphatec Spine, Inc. ist eine hundertprozentige Tochter von Alphatec Holdings, Inc. (Nasdaq:ATEC). Alphatec Spine ist ein Medizinprodukteunternehmen, das Produkte für die chirurgische Behandlung von Erkrankungen der Wirbelsäule mit Schwerpunkt auf der alternden Wirbelsäule entwickelt, produziert und vermarktet. Die Mission des Unternehmens ist es, erstklassigen Kundenservice mit innovativem Design speziell für Chirurgen zu kombinieren, was zu einer Verbesserung der Lebensqualität alternder Patienten beiträgt. Das Unternehmen ist entschlossen, sein Ziel durch neue Lösungen für Patienten mit Osteoporose, Stenose und anderen Deformitäten der alternden Wirbelsäule, verbesserte minimal-invasive Produkte und Techniken sowie integrierte Biologikalösungen zu erreichen. Zusätzlich zu seinen Aktivitäten in den USA vermarktet das Unternehmen seine Produkte über seine Tochter Scient'x S.A. auf über 50 internationalen Märkten, über einen Vertriebskanal in Frankreich, Italien und dem Vereinigten Königreich und über unabhängige Vertriebspartner im restlichen Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie Mittel- und Südamerika. In Asien und Australien vermarktet das Unternehmen seine Produkte über seine Tochter, Alphatec Pacific, Inc, und über die Scient'x-Vertriebspartner in China, Korea und Australien. Das Logo von Alphatec Holdings, Inc. ist erhältlich unter http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=3520 KONTAKT: Alphatec Spine, Inc. Peter C. Wulff, Chief Financial Officer (760) 494-6746 investorrelations@alphatecspine.com Westwicke Partners Lynn C. Pieper (415) 202-5678 lynn.pieper@westwicke.com News Source: NASDAQ OMX 18.04.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Alphatec Holdings, Inc. United States Telefon: Fax: E-Mail: Internet: ISIN: US02081G1022 WKN: Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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