Auto1 Group SE
AUTO1 Group: Erfolgreiche Erstemission von Verbriefung deutscher RatenkaufvertrÀge am Kapitalmarkt
EQS-News: AUTO1 Group SE
/ Schlagwort(e): Anleihe
AUTO1 Group: Erfolgreiche Erstemission von Verbriefung deutscher RatenkaufvertrÀge am Kapitalmarkt
Berlin – 18. Juli 2024 – AUTO1 Group SE, Europas fÃŒhrende Plattform fÃŒr den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen, gab heute die erste erfolgreiche Platzierung ihrer Verbriefung von deutschen RatenkaufvertrÀgen am Kapitalmarkt bekannt. AUTO1 Group hat ein Portfolio von 223 Mio. EUR an deutschen RatenkaufvertrÀgen verbrieft, die zwischen Dezember 2020 und April 2024 abgeschlossen wurden. Die als FinanceHero 2024-1 bekannte Transaktion verfÃŒgt ÃŒber alle wesentlichen Merkmale, die Investoren von deutschen Auto-ABS-Transaktionen erwarten: âAAAâ Senior Notes, eine âSimple, Transparent and Standardisedâ (STS) Verifizierung und die Zulassung fÃŒr die EuropÀische Zentralbank (EZB). Die Transaktion ist wie folgt:
Mit einem kombinierten Spread von 87bps auf die A-D Anleihen wird AUTO1 Group von der Spread-Differenz zwischen den zugrunde liegenden RatenkaufvertrÀgen und den Refinanzierungskosten ÃŒber die Laufzeit der VertrÀge profitieren, was zu nachhaltigen zusÀtzlichen Gewinnen fÃŒhrt. Das Unternehmen rechnet damit, dass bei Abschluss Barmittel in ihre Bilanz zurÃŒckflieÃen werden, da die effektive Refinanzierungsquote von 83% auf 95% gestiegen ist, wÀhrend die Kapitalkosten erheblich gesenkt wurden*. Markus Boser, CFO der AUTO1 Group: âMit unserer erfolgreichen ersten öffentlichen Emission von gerateten ABS-Anleihen haben wir einen wichtigen strategischen Meilenstein in der Entwicklung unseres eigenen FinanzgeschÀfts erreicht. Wir sind erfreut ÃŒber die starke Nachfrage von Investoren und die Ãberzeichnung, die uns erlaubte, die Preisgestaltung wÀhrend des Marketings erheblich zu straffen. Mit dem Zugang zum tiefsten und effizientesten Kapitalmarkt können wir unsere Ratenkauf-Volumina steigern und so das Wachstum unseres Autohero-Segments als regelmÀÃiger Teilnehmer am europÀischen ABS Markt sowie unsere zukÃŒnftige ProfitabilitÀt unterstÃŒtzen.â Citigroup fungierte als Underwriter und Arranger der Transaktion. Linklaters beriet die AUTO1 Group und Hogan Lovells fungierte als Berater des Underwriters.
Ãber AUTO1 Group Die 2012 gegrÃŒndete AUTO1 Group ist ein Multimarken-Technologieunternehmen, das den besten Weg zum Kauf und Verkauf von Autos entwickelt. Die lokalen europÀischen Verbrauchermarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Verbrauchern den schnellsten und einfachsten Weg, ihr Auto zu verkaufen. Die HÀndlermarke AUTO1.com ist Europas gröÃte GroÃhandelsplattform fÃŒr professionelle AutohÀndler. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, GröÃe und operative Exzellenz, um das beste Kundenerlebnis fÃŒr den Autokauf zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in ÃŒber 30 LÀndern tÀtig und erzielte 2023 einen Umsatz von 5,5 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien der Group im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Mehr Informationen unter www.auto1-group.com
*Auto1 Car Funding Compartment 2, die Emittentin von FinanceHero 2024-1, wird weiterhin von der AUTO1 Group SE konsolidiert. Das Unternehmen erwartet daher keine signifikanten Auswirkungen auf seine finanzielle PrÀsentation als Folge dieser Transaktion.
Investor Relations Kontakt Philip Reicherstorfer Group Treasurer Tel: +49 (0)30 – 2016 38 213 Email: ir@auto1-group.com
Media Relations Kontakt Christine Preyer Director Communications & PR Tel: +49 (0)175 64 59 192 Email: press@auto1-group.com
18.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ÃŒbermittelt durch EQS News – ein Service der EQS Group AG. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | AUTO1 Group SE |
Bergmannstr. 72 | |
10961 Berlin | |
Deutschland | |
E-Mail: | ir@auto1-group.com |
Internet: | https://www.auto1-group.com |
ISIN: | DE000A2LQ884 |
WKN: | A2LQ88 |
Indizes: | SDAX |
Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Tradegate Exchange |
EQS News ID: | 1948629 |
Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
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