AVW Grund AG
AVW Grund AG – neue Anleihe mit besonders hohem Sicherheitsstandard – Zeichnungsstart an der Börse Hamburg am 18. Mai 2011
AVW Grund AG / Schlagwort(e): Anleihe 17.05.2011 / 15:10 Die AVW Grund AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der AVW Immobilien AG begibt ab dem 18. Mai 2011 als erster Emittent eine Anleihe über den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg. Hierbei wurde bei einem Anleihevolumen von bis zu 50,83 Mio. EUR Wert auf höchstmögliche Sicherheiten für die Investoren gelegt. Konkret vorbereitet ist der Erwerb von vier am Markt etablierten und langfristig vermieteten Einzelhandelsimmobilien in Norddeutschland. Mit der Anleihe sollen gezielt sicherheitsorientierte Investoren angesprochen werden. Der Zinskupon beträgt 6,1 % p.a. bei einem Ausgabekurs von 100% und einer Laufzeit von 4,5 Jahren (endfällig 30.11.2015). Zu erwerben ist die Anleihe (ISIN DE000A18X61; WKN A1E8X6) ab einer Mindeststückelung von 1.000,00 EUR bis Ende Mai stückzinsfrei, der Zinslauf beginnt ab dem 1. Juni 2011. Die Creditreform Rating Agentur hat die Anleihe mit dem Rating BBB- (Investmentgrade) versehen. Begleitet wird die Emission von den beiden unabhängigen Privatbanken Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA sowie DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft. Hohe Sicherheit für den Anleger an 1. Stelle Bei der Konzeption der Anleihe stand die Sicherheit für den Anleger an erster Stelle. Mit dem Emissionserlös werden langfristig vermietete, am Markt etablierte Einzelhandelsimmobilien mit sehr bonitätsstarken Mietern in Hamburg, Bad Oldesloe, Ratzeburg sowie Bremerhaven erworben. Die Mieteinnahmen sichern während der Laufzeit der Anleihe sowohl die Zinszahlungen an die Anleiheinhaber als auch die Bewirtschaftungskosten, mit denen die Objekte verwaltet und zielgerichtet weiterentwickelt werden, ab. Da die AVW Grund AG die Immobilien lastenfrei erwirbt, können die Mittel der Anleger in Höhe der Kaufpreise durch erstrangige Grundpfandrechte abgesichert werden. Über die Verwendung des Kapitals wacht als Treuhänder eine namhafte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, an die auch die Mietzahlungen abgetreten werden. Darüber hinaus hat die AVW Immobilien AG als Muttergesellschaft eine unwiderrufliche Ausfallgarantie zur Besicherung sämtlicher Forderungen aus der Anleihe abgegeben. Sonderprämie bei Mieterhöhungen und vorzeitiger Rückzahlung Neben dieser umfangreichen Besicherung werden dem Anleger weitere Vorteile geboten. Im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung - erstmals möglich zum 30.11.2013 - erhält der Anleger einen Kursaufschlag von bis zu 3%. Darüber hinaus werden bei Mietverträgen mit indexierter Inflationsklausel die zusätzlichen Einnahmen zu 100% an den Anleihegläubiger weitergegeben. Es ist beabsichtigt, die Anleihe nach Zeichnungsende in den Freiverkehr der Hamburger Wertpapierbörse einzuführen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage www.avw-grund.de. Neben den Endgültigen Angebotsbedingungen finden Sie hier auch den am 5. Mai 2011 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt, der einzig als rechtliche Grundlage für die Zeichnung der Anleihe herangezogen werden darf. Die Angebotsbedingungen im Überblick: Name: Inhaberteilschuldverschreibung ISIN/WKN: DE000A18X61, A1E8X6 Emittent: AVW Grund AG Garant: AVW Immobilien AG Volumen: bis zu 50,83 Mio. EUR Stückelung: 1.000,00 EUR Marktsegment: Freiverkehr an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Handelbarkeit: Börseneinführung nach Zeichnungsende vorgesehen Ausgabepreis: 100%, kein Ausgabeaufschlag Bezugszeitraum: Ab 18. Mai 2011 für 6 Monate Beginn Zinslauf: 01. Juni 2011 Laufzeit: 4,5 Jahre, gestaffelte Zusatzprämie bei vorzeitiger Rückzahlung: 3% nach 2,5 Jahren, 2% nach 3,5 Jahren Zins: 6,1% zzgl. möglicher Indexierung Verwendung: Erwerb, wertsteigernde Verwaltung und Platzierung der vier ausgewählten Objekte am Markt Über die AVW Group: Die AVW Group agiert seit 1978 im Bereich der Gewerbeimmobilien und deckt dabei das gesamte Spektrum von der Projektentwicklung, der Bauausführung und Baubetreuung, der Bestandshaltung und der Vermietung bis zum Immobilien- und Centermanagement ab. In seiner langjährigen, erfolgreichen Geschichte hat sich der Konzern innerhalb der Branche eine hohe Reputation als Full-Service-Partner bei der Entwicklung, Planung und Realisierung von hochwertigen Immobilienkonzepten mit innovativen und vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten erworben. Innerhalb der AVW Group agiert die AVW Immobilien AG als Konzernobergesellschaft und deckt alle Dienstleistungen der Wertschöpfungskette ab. Es wurden bis zum heutigen Tag 125 Projekte mit einem Transaktionsvolumen von annähernd 1 Mrd. Euro erfolgreich entwickelt und veräußert. Die AVW Grund AG als 100%ige Tochtergesellschaft wird im zunehmenden Maße für den Erwerb und die Bestandshaltung abgeschlossener Immobilienprojekte verantwortlich sein. Sie wird ein ausgewogenes Portfolio aus Renditeobjekten und neuen, innovativen Immobilienprojekten erwerben, wertsteigernd verwalten und am Markt platzieren. Kontakt: AVW Grund AG Andreas Uelhoff/ Dirsko v. Pfeil Kottmeierstr. 1 21614 Buxtehude Tel.: +49 (4161) 64 24-22/ 23 Fax: +49 (4161) 66 032 uelhoff@avw-grund.de/ vpfeil@avw-ag.de www.avw-grund.de Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 17.05.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 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