B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Bankhaus Metzler berichtet über erfolgreiches Geschäftsjahr 2009
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA / Jahresergebnis 26.05.2010 15:14 Veröffentlichung einer Financial News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Bankhaus Metzler berichtet über erfolgreiches Geschäftsjahr 2009 - Stabile Ergebnisse auch in der Finanzkrise - Kernkapitalquote weiter konstant bei 15 % - Erfolgreicher Start ins Jahr 2010 Frankfurt am Main, 26. Mai 2010 - 'Wir können Ihnen heute über ein erfolgreiches Jahr 2009 berichten', so Friedrich von Metzler auf dem Jahrespressegespräch des Bankhauses Metzler am 26. Mai 2010 in Frankfurt am Main. 'Bei uns hat sich auch im dritten Jahr der Finanzkrise nichts Wesentliches geändert.' Das Bankhaus erziele unverändert seine Erträge in kapitalmarktorientierten Geschäftsfeldern, deren Rahmenbedingungen sich in der jüngsten Vergangenheit allerdings in bisher nicht gekanntem Ausmaß und mit immenser Geschwindigkeit verändert haben. Das abgelaufene Jahr habe Metzler aber erneut darin bestätigt, dass es mit seiner nachhaltigen Geschäftsphilosophie auch in einem solchen Umfeld gut aufgestellt ist. Zentraler Erfolgsfaktor in allen Bereichen von Metzlers Handeln bleibe seine Unabhängigkeit. 'Unsere ausgesprochen gute Eigenkapitalausstattung, zusätzliche offene und stille Reserven in erheblichem Umfang sowie eine im Geschäftsmodell begründete komfortable Liquiditätsposition versetzen uns in die Lage, auch in Krisenzeiten unsere langfristig ausgerichtete Geschäftspolitik mit ruhiger Hand fortzusetzen', so Friedrich von Metzler weiter. Metzler werde wie immer eine Dividende von nur 2,3 Mio. EUR an die Aktionäre ausschütten. Die Geschäftsphilosophie sei geprägt durch konservative Bewertungsmaßstäbe und die Legung von stillen Reserven. Metzler verfüge über deutlich mehr Kapital, als es für das Bankgeschäft benötigt. Das Risikotragfähigkeitskonzept beruhe auf der Überlegung, sogenannte 'unerwartete Verluste' auch ohne einen Rückgriff auf das aufsichtsrechtliche Eigenkapital, und damit ohne Einschnitte für das Geschäftsmodell, bewältigen zu können. Erstmalig habe Metzler den Fonds für allgemeine Bankrisiken mit 10 Mio. EUR aus versteuerten Gewinnen dotiert. So überstiegen bereits Metzlers aufsichtsrechtliche Eigenmittel die erhöhten Anforderungen der Solvabilitätsverordnung bei weitem, so Friedrich von Metzler. Metzlers Kernkapitalquote lag zum Jahresende 2009 bei 14,9 % (Vorjahr: 15,1 %), bei einer gesetzlichen Mindestanforderung von 4,0 %. Das Zinsergebnis, das im Wesentlichen aus der Anlage in kurzlaufenden festverzinslichen Wertpapieren resultiert, stieg im Berichtsjahr auf 33 Mio. EUR (nach 18 Mio. EUR im Jahr 2008). Das Provisionsergebnis betrug 128 Mio. EUR (nach 148 Mio. EUR im Vorjahr). Der Rückgang beruhe im Wesentlichen auf dem marktbedingten Rückgang der verwalteten Assets in den Monaten Januar bis Mai 2009 - verbunden mit dem entsprechenden Rückgang der Erlöse. Bis Jahresende 2009 wurden die Volumen durch beträchtliche Mittelzuflüsse und die Markterholung wieder aufgeholt - allerdings nicht voll ergebniswirksam. Zudem kam der Markt für Unternehmenskäufe und -verkäufe fast zum Erliegen. Das Nettofinanzergebnis erhöhte sich von 3 Mio. EUR im Vorjahr auf 5 Mio. EUR im Jahr 2009. Die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen sanken von 131 Mio. EUR auf 128 Mio. EUR. Die Zahl der Mitarbeiter blieb im Jahresverlauf konstant bei 770. Die Bilanzsumme und das Geschäftsvolumen des Konzerns sanken um fast 1 Mrd. EUR auf jeweils 2,5 Mrd. EUR. Die Liquiditätslage des Konzerns sei bereits aufgrund von Metzlers Geschäftsmodell jederzeit sehr komfortabel. Das Bankhaus verfüge über einen sehr hohen Bestand an kurzfristigen Mitteln, die im Rahmen der sehr konservativen Liquiditätssteuerung investiert werden. Die aufsichtsrechtlichen Vorgaben der Liquiditätsverordnung seien im gesamten Jahr ebenfalls deutlich übertroffen worden. 2009 war insgesamt wieder ein erfolgreiches Jahr für das Metzler Asset Management. Dieser erreichte deutliche Mittelzuflüsse und steigerte das verwaltete Vermögen von 30 Mrd. EUR am Jahresende 2008 auf 37 Mrd. EUR zum Jahresende 2009. Alle Aktienfonds erzielten im Jahr 2009 einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs. Eines der wichtigsten im Jahr 2009 gewonnenen Mandate betraf die Pension Fund Association, einen der weltweit größten japanischen Pensionsfonds: Er beauftragte Metzler als einen von nur drei aktiven Managern für europäische Aktien für das Equity-Segment European Growth. Sehr erfreulich sei laut Friedrich von Metzler auch, dass Metzler von Russell Investments, einem der weltweit größten Anbieter für Multi-Manager-Lösungen, das Mandat erhielt für das Aktiensegment European Smaller Companies. Alleine bei den quantitativen Strategien beträgt das verwaltete Vermögen rund 6 Mrd. EUR. Das Volumen der Fondsplattform Metzler Fund Xchange überstieg per Ende Dezember 2009 erstmals die Grenze von 10 Mrd. EUR. Der Markt für den Kauf und Verkauf von Unternehmen war erneut durch ein weltweit abnehmendes Geschäft gekennzeichnet: Volumen und Anzahl der Transaktionen fielen auf ein historisch niedriges Niveau. Metzler Corporate Finance konnte sich insgesamt den ungünstigen Rahmenbedingungen nicht entziehen. Zwar behauptete man im schwierigen Marktumfeld seine Position als unabhängiger Transaktionsberater für nationale und internationale Kunden, jedoch war die Beratungstätigkeit geprägt von generell weniger, kleineren und zeitaufwendigeren Projekten. Dementsprechend sanken die Erlöse gegenüber dem Geschäftsjahr 2008. Tätigkeitsschwerpunkte waren der Verkauf von Unternehmen aus Insolvenzsituationen. So beriet Metzler den von der Arcandor-Gruppe eingesetzten Insolvenzverwalter bei der Veräußerung von 100 % der Anteile der Primondo GmbH an der Home Shopping Europe GmbH an den französischen Finanzinvestor AXA Private Equity. Zudem unterstützte Metzler den französischen Automobilzulieferer Faurecia beim Erwerb der insolventen Plastal Deutschland GmbH und den Insolvenzverwalter des mittelständischen deutschen Automobilzulieferers AKsys GmbH in einem seit 2009 laufenden Verkaufsprozess. Des Weiteren beriet Metzler den Vorstand und den Aufsichtsrat des Software- und Beratungshauses IDS Scheer im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots und führte im Auftrag der Energie Baden-Württemberg den Verkauf von 49 % der Anteile an der Unternehmensgruppe Gegenbauer zu einem erfolgreichen Abschluss: Die EnBW Beteiligungen AG veräußerte ihre Anteile an ein Konsortium um den Aufsichtsratsvorsitzenden Werner Gegenbauer. Darüber hinaus begleitete Metzler die Arcandor-Gruppe noch vor ihrer Insolvenz bei der Reorganisation ihres Finanzdienstleistungsgeschäftes: Der Essener Warenhauskonzern tauschte mit der Düsseldorfer ERGO Versicherungsgruppe die Anteile an der KarstadtQuelle Bank und an der KarstadtQuelle Versicherungen und nahm einen Barausgleich vor. Das Geschehen an den Aktienbörsen 2009 war geprägt durch die drastischen Auswirkungen der Rezession auf die Unternehmensgewinne und eine erhöhte Unsicherheit der institutionellen Investoren. In diesem Umfeld fielen die Kurse an fast allen Aktienmärkten bis Mitte März 2009 deutlich. Die sich daran anschließende rasante Kursrally war zumindest in dem für Metzler Equities so wichtigen deutschen Markt nicht unterlegt von hohen Handelsvolumina im Cashmarkt. Auch wenn Metzler sich im Geschäftsfeld Equities nicht ganz von den ungünstigen Marktvorgaben abkoppeln konnte, gelang es, das Ergebnis im Standard-Brokerage-Geschäft gegenüber 2008 nahezu stabil zu halten. Darüber hinaus führte Metzler wie in den Vorjahren schon erfolgreich Projektgeschäfte für seine Klienten aus. Das Equity-Research-Team wurde 2009 erneut für seine Leistungsstärke und Prognosegenauigkeit ausgezeichnet: In der Gesamtwertung für den Analystenpreis 2010 belegte Metzler mit insgesamt fünf Auszeichnungen einen vorderen Platz. Damit zählt Metzler seit vier Jahren ununterbrochen zu den Top Ten beim Analystenwettbewerb von Handelsblatt und dem US-Analysehaus Starmine. Metzler Financial Markets blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2009 zurück. Ausgehend von einer sich als richtig erweisenden Einschätzung zur Entwicklung der kurzfristigen Zinsen im Herbst 2008, nutzte Metzler die sich bietenden Chancen an en Geld- und Kapitalmärkten konsequent, ohne vom unverändert konservativen Risikoprofil abzuweichen. So konnte man als ein strukturell äußerst liquiditätsstarkes Haus hohe Zinsüberschüsse erzielen. Mit Vorsicht und Risikoaversion als Handlungsmaximen hat Metzler allerdings keine 'toxischen' Aktiva in den Büchern. Das volatile Marktumfeld auf den Zinsmärkten bescherte Metzler ein überaus erfreuliches Kundengeschäft. Die diskrete Abwicklung von sehr komplexen Kapitalmarkttransaktionen ist seit einigen Jahren ein Geschäftsfeld, in dem Metzler seine besonderen Stärken - Unabhängigkeit und Kapitalmarkt-Know-how - für seine Kunden einsetzt. Dazu zählte der Erwerb von 50 % an der niederländischen LeasePlan durch die Fleet Investment und die Übernahme einer Treuhänderrolle in der vom Volumen her größten Transaktion des Jahres 2009, der Übernahme der Porsche AG durch die Volkswagen AG. Die Dienstleistungen im Metzler Private Banking umfassen die Verwaltung und Betreuung von großen Vermögen privater Kunden sowie die individuelle Strukturierung und Steuerung der Portfolios im Rahmen eines Treuhandkonzeptes. Der Geschäftsbereich wachse organisch und entwickle seine Teams sehr behutsam. Entscheidend sei dabei, dass Metzler keine Produkte aus dem eigenen Haus oder von Drittanbietern 'vertreibt', sondern die optimale und interessengerechte Betreuung des Kunden im Mittelpunkt steht. Dazu komme die bewusst restriktive Anlagepolitik, die sich auf die Instrumente Aktien, Renten und Cash konzentriert und auf derivative Strukturen wie 'Zertifikate' ausdrücklich verzichtet. All das werde zunehmend im Markt als Wettbewerbsvorteil angesehen. Entsprechend steigerte Metzler die Anzahl der betreuten Kundenverbindungen im abgelaufenen Geschäftsjahr signifikant. Metzler betreut - entgegen dem allgemeinen Trend in der Branche - fast ausschließlich Vermögensverwaltungsmandate, das heißt, Metzler managt die Portfolios eigenständig. 'Das ist Ausdruck des Vertrauens der Kunden in unsere Dienstleistung', fasst Friedrich von Metzler zusammen und schließt: 'Die positive Entwicklung in den vergangenen Jahren hat gezeigt, dass dieses Geschäftsmodell im Markt großen Zuspruch findet.' Ansprechpartner für Presseanfragen Jörg-Matthias Butzlaff Telefon (0 69) 21 04 - 49 75 E-Mail: MButzlaff@metzler.com 26.05.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Große Gallusstraße 18 60311 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.metzler.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
Latest News
Latest Reports
No Reports found
Upcoming Events
No Events found
Webcasts
No Webcasts found