Gebr. Sanders GmbH & Co. KG
Bettdeckenhersteller Sanders beendet öffentliches Angebot zur Zeichnung der Unternehmensanleihe
Gebr. Sanders GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe Bettdeckenhersteller Sanders beendet öffentliches Angebot zur Zeichnung der Unternehmensanleihe – Emissionsvolumen von 18 Millionen Euro zur Refinanzierung und für Wachstum – Starkes Bekenntnis der Altzeichner
Davon stammen 7,7 Millionen Euro aus dem Tausch von Altzeichnern einer im Mai privat platzierten Anleihe in die neuen Schuldverschreibungen. Weitere 10,3 Millionen Euro wurden von institutionellen und Privatanlegern neu gezeichnet. Neben der Refinanzierung dient der Nettoemissionserlös vor allem dem Ausbau der Produktion in der Ukraine sowie dem Einstieg in den chinesischen Luxusgütermarkt. ‘Ich freue mich sehr über die erfolgreiche Emission und den starken Zuspruch derjenigen Anleger, die bereits bei unserer Privatplatzierung dabei waren’, sagt Hans-Christian Sanders, geschäftsführender Gesellschafter der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG. Und er ergänzt: ‘Zwar sind wir etwas unter dem maximal angepeilten Volumen geblieben, haben aber genug frisches Kapital erlösen können, um alle geplanten Wachstumsschritte zu finanzieren. Dies sind der Ausbau unserer Präsenz in Osteuropa, die Stärkung der Produktion und des Vertriebs von Gardinen sowie der Aufbau unseres Asien-Geschäfts.’ Handelseröffnung am Dienstag geplant Die Schuldverschreibungen werden in den Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie zeitgleich in das Segment Entry Standard für Anleihen aufgenommen. Der Handel wird voraussichtlich am Dienstag, 22. Oktober 2013, eröffnet. Begleitet wurde die Emission durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, als Sole Global Coordinator und Bookrunner sowie der Conpair AG, Essen, als Financial Advisor und Listing Partner. Ausführliche Informationen zur Unternehmensanleihe sowie der Prospekt und die Anleihebedingungen können auf den Internetseiten der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG (www.sanders.eu) unter der Rubrik ‘Anleihe’ abgerufen werden. Eckdaten der Anleihe: Emittent: Gebr. Sanders GmbH & Co. KG Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibungen Emissionsvolumen: 18 Mio. Euro Zinssatz: 8,75% p.a. Laufzeit: 5 Jahre, vom 22. Oktober 2013 bis 22. Oktober 2018 (ausschließlich) Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro Ausgabekurs: 100% Rückzahlungskurs: 100% WKN / ISIN: A1X3MD / DE000A1X3MD9 Zinszahlungen: halbjährlich, zum 22. April und 22. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2014) Kündigung: Kündigungsrecht der Emittentin im Falle einer Änderung der steuerlichen Rahmenbedingungen, Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel, Verzug, Zahlungseinstellung und in anderen Fällen wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben. Börseneinbeziehung: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) / Entry Standard für Anleihen Unternehmensrating: B+ (Creditreform Rating AG)
Kerngeschäft der seit mehr als 125 Jahren bestehenden, inhabergeführten Sanders-Gruppe ist die Entwicklung, die Herstellung und der internationale Vertrieb von Bettwaren, insbesondere hochqualitativen Kissen und Bettdecken. Zu bekannten Marken, die von Sanders vertrieben werden, gehören CLIMABALANCE(R), ProPilo(R) und Künsemüller(R).
Gebr. Sanders GmbH & Co. KG Ansprechpartner Standortpresse Ansprechpartner Finanzpresse Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG dar und ersetzen keinen Wertpapierprospekt. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich wird ausschließlich auf der Grundlage des von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter www.sanders.eu (Rubrik Anleihe), auf der Website der CSSF unter www.bourse.lu sowie unter der Adresse der Gesellschaft (Maschstraße 2, 49565 Bramsche) verfügbar und das allein maßgebliche Dokument für das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG hat ausschließlich auf der Grundlage des von der CSSF gebilligten Wertpapierprospekts zu erfolgen. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie ‘glauben’, ‘geht davon aus’, ‘erwarten’, ‘annehmen’, ‘schätzen’, ‘planen’, ‘beabsichtigen’, ‘könnten’ oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen. Ende der Corporate News 18.10.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
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