Bucyrus International, Inc.
Bucyrus International, Inc. stimmt der Akquisition von Mining Division der Terex Corporation zu Durch die Akquisition entsteht ein
Bucyrus International, Inc. / 23.12.2009 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- SOUTH MILWAUKEE, Wisc., 23. Dez. 2009 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bucyrus International, Inc. (Nasdaq:BUCY) hat heute die endgültige Vertragsunterzeichnung zur Akquisition in Höhe von 1,3 Milliarden USD in bar des Förderanlagen-Geschäftsbereichs von Terex Corporation bekannt gegeben. Terex kann eventuell fordern, dass 300 Millionen USD des Kaufpreises als Bucyrus-Anteile gezahlt werden (dabei vom aktuellen Bucyrus-Kurswert ausgehend). Durch die Transaktion entsteht ein führender Anbieter für Förderanlagen. Bucyrus wird eine umfangreiche Produktpalette anbieten, die Schleppschaufelbagger, elektrische Seilbagger, Hydraulikbagger, geländegängige Nutzfahrzeuge, Endböschungs-Baumaschinen, Untertage-Strebbausysteme, Grubenbau-, Schacht- und Transportmaschinen sowie eine komplette Baureihe von Bohr- und Bandanlagen für alle Einsätze im Bergbau umfasst. Das unvergleichliche Ausrüstungsprogramm von Bucyrus für den Über- und Untertagebergbau gesellt sich zu den übergeordneten Bauteilen, Verbrauchskomponenten und dem Kundendienst auf der ganzen Welt. 'Wir verbinden mit der Akquisition von Terex Mining sehr hohe Erwartungen und glauben, dass dadurch eine einzigartige Möglichkeit geboten wird, für unsere Kunden, Mitarbeiter und Anteilseigner ein noch schlagkräftigeres Unternehmen aufzubauen', erklärt Tim Sullivan, CEO bei Bucyrus. 'Die Kunden werden Vorteile aus dieser Transaktion ziehen, da Bucyrus hierdurch eine weiter reichende, komplementäre Produktpalette bieten kann, die von Technologie, Qualität und erstklassigem Service angetrieben wird. Mittels unseres umfassenden Produktangebots werden wir auch weiterhin Weltklasse-Maschinen entwickeln und herstellen und im Verlauf der gesamten Nutzungsdauer der Ausrüstung den besten Kundendienst bieten. Unseren geografischen Deckungsbereich werden wir erweitern und unsere Produktpalette auf einen größeren Warenbereich umstellen', betont Sullivan. 'Ebenso wie Bucyrus kann Terex auf eine stolze Vorgeschichte voller Abbauwirtschaftsgütern zurückblicken, die von hart arbeitenden, loyalen Mitarbeitern vorangetrieben wird, deren Leidenschaft dem Bergbau gilt.' Bucyrus nimmt beim Design und in der Herstellung extrem leistungsfähiger Förderungsausrüstungen für den Unter- und Übertageabbau eine weltweite Spitzenstellung ein. Der Geschäftsbereich von Terex für Förderungsausrüstungen fabriziert die größten Hydraulikbagger, robuste Nutzfahrzeuge, hochentwickelte Bohrmaschinen und Endböschungs-Abbauanlagen. Der Geschäftsbereich bei Terex für Förderungsausrüstung umfasst weltweit 38 Werke mit ca. 2150 Mitarbeitern. Infolge dieser Transaktion wird Bucyrus ihren Marktanteil von knapp 15 Milliarden USD auf mehr als 30 Milliarden USD verdoppeln und ein ca. 10.000 Personen in fast 100 Orten auf der gesamten Welt umfassendes Team zusammenstellen. Gemäß den von den Aufsichtsräten beider Unternehmen genehmigten Vertragsbedingungen übernimmt Bucyrus diejenigen Filialen und Anlagegüter von Terex Corporation, die zur Entwicklung, Herstellung und zum Vertrieb von Hydraulikbaggern, Lastwagen für den Übertageabbau, Bohrmaschinen (außer Steinbohrer), Endböschungs-Baumaschinen und den damit verbundenen Komponenten, Bauteilen und Kundendiensten bestimmt sind, allgemein bekannt als O&K, Unit Rig, Reedrill, Superior Highwall, Halco und Hypac. Die Akquisition, die in keinem Unternehmen der Zustimmung der Anteilseigner unterworfen ist, unterliegt gewissen behördlichen Anerkennungen und anderen betriebsüblichen Abschlussbedingungen. Ihre Finalisierung wird im Verlauf des ersten Vierteljahres in 2010 erwartet. Zusätzlich zu den Vorzügen, die den Kunden zugutekommen, soll die Akquisition den Anteilseignern von Bucyrus signifikante Profite bringen. Bucyrus schätzt, dass es bis 2012 über 100 Millionen USD aus jährlichen 'Run-Rate'-Betriebssynergien geben wird. Ein substantieller Anteil der Synergien wird sich aus der Integration der globalen Herstellungswerke und dem wirksamen Einsatz der exzellenten Herstellungszentren sowie den Betriebsmitteln für Maschinenbau und Produktentwicklung ergeben. Ähnlich der erfolgreichen Integration von DBT nach ihrer Akquisition im Mai 2007 werden weitere Kosteneinsparungen aufgrund zusammengelegter Managementfunktionen und geringerer Ankaufsunkosten erwartet. Bucyrus ist mit einer Gruppe von Finanzinstitutionen eine schriftliche Verpflichtung zur Bereitstellung der zur Akquisition benötigten Geldmittel eingegangen, indem ihr bereits bestehender Kreditrahmen aufgestockt und ein neues Langzeitdarlehen aufgenommen wurde. Das Verpflichtungsschreiben sorgt außerdem für die Anpassung gewisser Bedingungen an die vorhandenen Verbindlichkeiten des Unternehmens. Greenhill & Co. LLC fungierten beim Akquisitionsvertrag und dem Verpflichtungsschreiben seitens Bucyrus als Finanzberater. Bucyrus wurde von Sullivan & Cromwell LLP hinsichtlich des Akquisitionsvertrags und von Foley & Lardner LLP bezüglich des Verpflichtungsschreibens beraten. Bucyrus wird eine lnvestoren-Telekonferenz veranstalten, in der diese Ankündigung am Montag, den 21. Dezember 2009 um 10.00 h Eastern Time (09.00 h Central Time), besprochen wird. Diejenigen, die an der Telekonferenz teilnehmen möchten und von US-Staatsgebiet aus anrufen, wählen bitte 866 543 6411. Internationale Teilnehmer erhalten über die Nummer 617 213 8900 Zugang zur Telekonferenz. Der 'Teilnehmer-Sicherheitscode' lautet 65922248. Bis zum 21. Januar 2010 steht eine Wiedergabe der Telekonferenz zur Verfügung, auf die innerhalb der USA über die Nummer 888 286 8010 und von außerdem der USA über die Telefonnummer 617 801 6888 zugegriffen werden kann. Der Wiedergabe-'Sicherheitscode' lautet 52162102. Diese Telekonferenz steht als Live-Konferenz im Online-Audio-Format bereit. Um Zugang zur Online-Konferenz zu erhalten, besuchen Sie bitte www.investors.bucyrus.com/events.aspx oder finden Sie den Link unter Investor Relations /Events und dem Präsentationsprofil 'Presentations section' von www.bucyrus.com. (Zur Darstellung der Online-Konferenz ist der Windows Media Player erforderlich.) Eine Wiedergabe der Online-Konferenz steht bis zum 15. Januar 2010 zur Verfügung. Über Bucyrus International, Inc. Bucyrus nimmt beim Design und in der Herstellung extrem leistungsfähiger Förderungsausrüstungen für Unter- und Übertageabbau-Industrien eine weltweite Spitzenstellung ein. Die Ausrüstung von Bucyrus für den Übertageabbau wird bei Kohle, Kupfer, Eisenerz, Ölsänden und sonstige Mineralien eingesetzt. Die Untertageabbau-Ausrüstungen vom Bucyrus werden vornehmlich bei der Kohleförderung, aber auch bei der Gewinnung von Mineralien, wie Kalisalz und Trona, benutzt. Neben der Maschinenherstellung baut Bucyrus Originalbauteile höchster Qualität und bietet für ihre Maschinen Kundendienste von Weltklasse an. Der gesellschaftliche Hauptsitz von Bucyrus befindet sich in South Milwaukee, Wisconsin, USA. Diese Pressemitteilung enthält Angaben, die als 'Vorhersagen' im Sinne des 'Private Securities Litigation Reform Act' von 1995 anzusehen sind. Diese Vorhersagen können an der Verwendung von prädikativen Attributen, dem Futur oder vorausschauender Terminologie, wie 'glaubt', 'sieht voraus', 'erwartet', 'schätzt', 'beabsichtigt', 'wird eventuell', 'wird' oder ähnlichen Ausdrücken, erkannt werden. Sie werden davor gewarnt, derartige Vorhersagen als Garantien für zukünftige Ertragswerte anzusehen, und werden darauf hingewiesen, dass solche vorausschauenden Aussagen signifikante Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Ebenso können sich aktuelle Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren, von denen einige unbekannt sind, materiell von denen in den Vorhersagen genannten unterscheiden. Die von Bucyrus betriebene Politik hinsichtlich Vorhersagen, einschließlich einer Liste von Faktoren, die möglicherweise eine materielle Abweichung der aktuellen Ergebnisse von denen umfasst, die in den Vorhersagen vorweg genommenen wurden, sowie die mit Bucyrus verbundenen Risikofaktoren wurden sowohl im Jahresbericht für 2008, 'Form 10-K', als auch in allen sonstigen, warnenden Darstellungen, die Bucyrus bei der Börsenaufsichtsbehörde am 2. März 2009 gemeinsam hinterlegt hat, aufgeführt. Alle sich auf Bucyrus beziehenden Vorhersagen müssen ausdrücklich und gänzlich im Licht der vorausgehenden, warnenden Darstellungen betrachtet werden. Bucyrus unterliegt nicht der Verpflichtung, irgendwelche Vorhersagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, weder infolge neuer Informationen noch zukünftiger oder anderweitiger Ereignisse. KONTAKT: Bucyrus International, Inc. Shelley M. Hickman, Direktorin der Kommunikationszentrale 414-768-4599 Fax: 414-768-5262 shickman@bucyrus.com www.bucyrus.com News Source: NASDAQ OMX 23.12.2009 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Bucyrus International, Inc. United States Telefon: Fax: E-Mail: Internet: ISIN: US1187591094 WKN: Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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