CBR Service GmbH
CBR LEGT PREISSPANNE AUF 14 BIS 18 EURO PRO AKTIE FEST
CBR Fashion Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT. CBR LEGT PREISSPANNE AUF 14 BIS 18 EURO PRO AKTIE FEST – Zeichnungsperiode läuft vom 23. Juni 2015 und endet voraussichtlich am 1. Juli 2015 – Erster Handelstag im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse für den 2. Juli 2015 geplant – Angebot umfasst bis zu 19.402.380 Aktien, inklusive möglicher Mehrzuteilung von bis zu 2.116.666 Aktien – Gesamtangebotsvolumen von rund 282 Millionen Euro bei Emissionspreis in der Mitte der Preisspanne und bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption – Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für eine anteilige Rückzahlung der bestehenden Finanzierung sowie die Zahlung von Gebühren im Zusammenhang mit der neuen Finanzierung zu verwenden Celle, 22. Juni 2015 – Die CBR Fashion Holding AG (“CBR”) und EQT als Eigentümer des Unternehmens haben, nach Beratung mit Deutsche Bank und Goldman Sachs International als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, die Preisspanne für den geplanten Börsengang (“IPO”) von CBR auf 14 Euro bis 18 Euro je Aktie festgelegt. Der endgültige Emissionspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Ab 2. Juli 2015 sollen die Aktien von CBR unter dem Börsenkürzel CBR111 und der ISIN DE000CBR111 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Das Angebot umfasst bis zu 19.402.380 Aktien und setzt sich zusammen aus 14.285.714 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 3.000.000 Aktien aus dem Eigentum von EQT, sowie weiteren 2.116.666 Aktien im Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung ebenfalls aus dem Bestand von EQT. Die Anzahl neuer Aktien, die CBR im Rahmen des Angebots ausgeben und verkaufen wird, richtet sich nach dem endgültigen Angebotspreis, sodass CBR Bruttoverkaufserlöse in Höhe von ungefähr 200 Millionen Euro erzielt. Demzufolge wird CBR 11.111.111 neue Aktien (bzw. 44,4% des bestehenden Aktienkapitals) am oberen Ende der Preisspanne, 12.500.000 neue Aktien (bzw. 50,0% des bestehenden Aktienkapitals) in der Mitte der Preisspanne und 14.285.714 neue Aktien (bzw. 57,1% des bestehenden Aktienkapitals) am unteren Ende der Preisspanne ausgeben. Der Anteil des Streubesitzes (Free Float) an CBR wird in der Mitte der Preisspanne und bei vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien (inklusive der möglichen Mehrzuteilung) 47% des Grundkapitals nach Kapitalerhöhung betragen. EQT wird in diesem Fall nach Abschluss der Transaktion weiterhin rund 53% am Grundkapital der Gesellschaft halten (ohne Ausübung der Mehrzuteilungsoption rund 59% Prozent). CBR beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot der Neuen Aktien für die teilweise Rückzahlung der bestehenden Finanzierung der CBR-Gruppe und für die Bezahlung der Kosten, die mit der neuen Finanzierung der Gruppe verbunden sind, einzusetzen. Ferner verspricht sich die CBR durch die geplante Zulassung ihrer Aktien zum Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) einen besseren Zugang zum Kapitalmarkt. Das Angebot wird am 22. Juni 2015 beginnen und voraussichtlich am 1. Juli 2015 enden, und zwar (i) um 12:00 Uhr mittags (mitteleuropäische Sommerzeit) für Privatanleger und (ii) um 14:00 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit) für institutionelle Anleger. Die Aktien sollen in Deutschland und Luxemburg institutionellen und privaten Anlegern öffentlich angeboten werden. Außerhalb dieser Länder sollen Aktien im Rahmen von Privatplatzierungen angeboten werden. In den Vereinigten Staaten werden die Aktien nur an qualifizierte institutionelle Käufer verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, wie es in der Regelung 144A des Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (“Securities Act”) festgelegt ist. Außerhalb den Vereinigten Staaten werden die Aktien des Unternehmens nur in Offshore-Transaktionen gemäß der Regel S des Securities Act verkauft werden. Privatanleger können während des Angebotszeitraums Kaufangebote im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg in den Niederlassungen der Konsortialbanken abgeben. Das Angebot ist ausführlich in dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt von CBR beschrieben, der ab sofort im Investor Relations Bereich der Unternehmenswebseite unter http://ir.cbr.de verfügbar ist. Deutsche Bank und Goldman Sachs International begleiten den Börsengang als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. BNP Paribas, UBS Investment Bank und UniCredit Bank AG agieren als weitere Joint Bookrunners. IKB Deutsche Industriebank und Banca IMI agieren als Co-Lead Manager. Über die CBR Fashion Group Pressekontakt Alexander Styles Haftungsausschluss Diese Materialien dürfen nicht mittelbar oder unmittelbar in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder dorthin übermittelt werden. Diese Materialien stellen weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der CBR Fashion Holding AG (die “Gesellschaft”) in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des US Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (“Securities Act”) verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden weder nach dem Securities Act noch den Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan registriert. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und aufgrund eines Wertpapierprospekts, das auf der Website des Unternehmens zur Verfügung steht. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des von der Gesellschaft erhältlichen Wertpapierprospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthält. Der Wertpapierprospekt wurde durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und ist bei der CBR Fashion Holding AG, Hunäusstraße 5, 29227 Celle, Deutschland, oder auf der Website der Gesellschaft kostenfrei erhältlich. Die Verteilung dieser Mitteilung kann in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein; Personen, die in den Besitz hierin genannter Dokumente oder sonstiger Informationen gelangen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichtbeachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung des Wertpapierrechts dieser Länder darstellen. Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten oder Aussagen, die als solche angesehen werden. Solche zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung entsprechender Wörter wie etwa “glauben”, “annehmen”, “planen”, “voraussagen”, “erwarten”, “vorhaben”, “können”, “werden” oder “sollen” oder deren jeweilige Verneinung oder andere Variationen oder ähnliche Wörter identifiziert werden. Gleiches gilt für Aussagen betreffend Strategien, Pläne, Ziele, künftige Ereignisse oder Vorhaben. Zukunftsgerichtete Aussagen können von den späteren Ergebnissen deutlich abweichen und weichen oftmals auch tatsächlich ab. Sämtliche zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht der Gesellschaft über zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse und sonstigen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen über das Geschäft, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft, ihre Liquidität, ihre Aussichten, ihr Wachstum oder ihre Strategie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer von dem Blickwinkel des Datums aus zu betrachten, zu dem sie getätigt werden. Sowohl die Gesellschaft als auch die Joint Global Coordinators, die Joint Bookrunners und die Co-Lead Manager (alle Banken zusammen die “Konsortialbanken”) sowie die mit ihnen jeweils verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, in dieser Mitteilung enthaltene, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder sonstiger Gründe zu aktualisieren, zu prüfen oder anzupassen. Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben. Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit sind zu keinem Zweck als verlässlich zu betrachten. Die Angaben in dieser Mitteilung können sich ändern. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des möglichen Angebots der in dieser Mitteilung beschriebenen Wertpapiere (das “Angebot”) dar. Käufe zum Zwecke einer Anlage, auf die sich diese Mitteilung bezieht, können einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten Anlagebetrag zu verlieren. Potenzielle Anleger sollten sich hinsichtlich der Eignung des Angebots für die betreffende Person professionell beraten lassen. Die Konsortialbanken handeln im Zusammenhang mit dem Angebot ausschließlich für die Gesellschaft. Sie werden im Zusammenhang mit dem Angebot keine andere Person als ihren jeweiligen Klienten erachten und sind keiner anderen Person als der Gesellschaft gegenüber verantwortlich, den Schutz zu bieten, den sie als Klient erhält. Sie beraten überdies keine andere Person außer der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot, dem Inhalt dieser Mitteilung oder anderen in diesem Dokument angeführten Angelegenheiten. Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Konsortialbanken und die jeweils mit ihnen verbundenen Unternehmen als Anleger auf eigene Rechnung Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen und anderweitig auf eigene Rechnung handeln. Deshalb schließen Bezugnahmen im Prospekt auf die ausgegebenen Wertpapiere alle Emissionen oder Angebote an die Konsortialbanken und die jeweils mit ihnen verbundenen Unternehmen ein, die als Anleger auf eigene Rechnung handeln. Zudem können bestimmte Konsortialbanken oder die mit ihnen jeweils verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Anlegern abschließen, in Verbindung mit denen diese Konsortialbanken (oder die mit ihnen verbundenen Unternehmen) Aktien der Gesellschaft jeweils kaufen, halten oder veräußern können. Die Konsortialbanken beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Anlagen oder Transaktionen offenzulegen, sofern sie hierzu nicht rechtlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet sind. Die Konsortialbanken oder ihre jeweiligen Geschäftsführer, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Beauftragen übernehmen keine Verantwortung oder Haftung oder Garantie für und treffen keine ausdrückliche oder implizite Aussage zur Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben in dieser Mitteilung (oder zum Fehlen von Angaben in dieser Mitteilung) oder, mit wenigen Ausnahmen, anderer Angaben zu der Gesellschaft, ihren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, sei es in schriftlicher, mündlicher oder visueller oder elektronischer Form, unabhängig von der Art der Übertragung oder Zurverfügungstellung, oder für Verluste, die sich in irgendeiner Weise aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder anderweitig in Verbindung damit ergeben. 2015-06-22 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 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