Chamartin Meermann Immobilien AG
Chamartín Meermann Immobilien AG plant Börsengang
Chamartin Meermann Immobilien AG / Börsengang 24.06.2010 15:41 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT. Chamartín Meermann Immobilien AG plant Börsengang - Größter Immobilienentwickler Berlins strebt in den Prime Standard - Fokus auf Premium Standorte der 'Neuen Berliner Mitte' - Aktuelles Projektvolumen von über 200.000 qm mit erwarteten Verkaufserlösen von rund 600 Mio. EUR - Attraktive Umsatzrendite bei einem Pro-Forma-Vorsteuerergebnis 2009 in Höhe von rund 15 Mio. EUR Berlin, 24. Juni 2010 - Die Chamartín Meermann Immobilien AG (CMI AG) bereitet den Gang an die Börse vor. Geplant ist eine Kapitalerhöhung mit öffentlichem Angebot in Deutschland sowie eine Privatplatzierung im europäischen Ausland. Die Notierungsaufnahme der CMI-Aktien soll im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. Der Emissionserlös dient im Wesentlichen der Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur Finanzierung des weiteren Wachstums in Berlin, einem der attraktivsten Immobilienstandorte Europas. Als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner der Emission fungieren Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA sowie BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG. Silvia Quandt & Cie. AG agiert als Co-Lead Manager. Als Selling Agents fungieren die comdirect bank AG, die DAB bank AG sowie flatex Online Broker. Die Chamartín Meermann Immobilien AG ist laut einer aktuellen Erhebung der BulwienGesa AG, eines der führenden unabhängigen Immobilien-Marktforschungsunternehmen Deutschlands, der Immobilienentwickler mit dem größten Projektvolumen in Berlin. Im Fokus steht die Entwicklung attraktiver Lebensräume segmentübergreifend in den Bereichen Wohnen, Büro, Gewerbe und Hotel ausschließlich in Premium-Lagen und nach den höchsten Qualitätsstandards. Regionaler Schwerpunkt innerhalb der Hauptstadt ist die 'Neue Berliner Mitte' rund um das Regierungsviertel, deren städtebauliche Entwicklung die CMI AG mit zahlreichen Projekten geprägt hat und weiter prägen wird. Mit dieser Ausrichtung erzielt die CMI AG deutlich überdurchschnittliche Renditen. 'Wir sehen den Börsengang als konsequenten nächsten Schritt im Rahmen unserer Wachstumsstrategie', sagt Heinz H. Meermann, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der CMI AG. 'Mit einem Projektvolumen von rund 600 Mio. EUR und einer zu entwickelnden Fläche von über 200.000 qm hat Chamartín Meermann Immobilien eine Größe erreicht, die mehr Flexibilität in der Finanzierung, eine Verbreiterung der Aktionärsbasis und eine entsprechende Transparenz in der Unternehmensführung nahe legt.' Im Fokus: Premium-Immobilien in Top-Lagen und Quartiere mit Alleinstellungsmerkmal Als Immobilienentwickler erwirbt die Gesellschaft Grundstücke oder Immobilien, entwickelt sie zu attraktiven Lebensräumen, bestehend aus exklusiven Wohn-, Büro- und Gewerbeeinheiten, um sie anschließend gewinnbringend an Investoren oder Eigennutzer zu veräußern. Das Tätigkeitsspektrum schließt die Sanierung exklusiver historischer Bauten ebenso ein wie Neubauten in Top-Lagen und die Entwicklung ganzer Stadtquartiere mit Alleinstellungsmerkmal. Damit unterscheidet sich die CMI AG klar von den Geschäftsmodellen anderer börsennotierter Immobilienunternehmen, die überwiegend als Bestandshalter agieren. Zu den bedeutendsten, in der Entwicklung befindlichen Projekten zählen das Wohn- und Geschäftshaus Palais am Deutschen Theater mit rund 21.500 qm Mietfläche, das Pergamon Palais mit mehr als 10.000 qm Mietfläche, das Sheraton Berlin Hotel am Hauptbahnhof mit 464 Zimmern sowie zwei große Quartiere, eines in unmittelbarer Nachbarschaft zur neuen Zentrale des Bundesnachrichtendienstes (BND) sowie ein Areal in direkter Wasserlage in Köpenick. Insgesamt zählt die Pipeline der CMI AG derzeit 27 Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien mit einem erwarteten Verkaufsvolumen von rund 600 Mio. EUR. Die Reife des derzeitigen Portfolios sowie die Sonderstellung des Immobilienstandorts 'Neue Berliner Mitte' schaffen das Potenzial für deutlich steigende Umsätze über die nächsten Jahre. Mehr als 30 Jahre Erfahrung und einen starken Partner an der Seite Die Chamartín Meermann Gruppe blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Projektentwicklung zurück und hat insgesamt mehr als 50 hochwertige Altbausanierungen sowie zahlreiche Neubauten in der Hauptstadt erfolgreich realisiert. Die CMI AG ist aus der Kooperation der Meermann Bau- und Invest GmbH mit dem spanischen Immobilienkonzern Inmobiliaria Chamartín S.A., Madrid, hervorgegangen, der aktuell rund 90% der Anteile hält. Gemeinsam formten die beiden Partner den marktführenden Immobilienentwickler in Berlin und konzentrierten im Jahr 2009 neben den Entwicklungs- auch ihre Investitions-Aktivitäten in der CMI AG. Im Geschäftsjahr 2009 erzielte Chamartín Meermann Immobilien auf Pro-Forma-Basis (bei Vollkonsolidierung aller betreuten und eingebrachten Projektgesellschaften der Gruppe) einen Umsatz von 73,6 Mio. EUR und ein Vorsteuerergebnis (EBT) in Höhe von 15,1 Mio. EUR. Berlin als einziger Markt mit Zuwachs im Krisenjahr 2009 Berlin ist mit 4,8 Mio. qm der größte Projektentwicklungsmarkt in Deutschland und wies als einziger Standort unter den deutschen A-Städten* einen signifikanten Zuwachs im Krisenjahr 2009 auf. Dabei bietet die Hauptstadt nicht nur hohe Stabilität aufgrund eines ausgewogenen Branchenmixes an Nutzern, sondern auch beste Wachstumsperspektiven durch geplante Infrastrukturprojekte wie das neue Flughafen-Drehkreuz Berlin Brandenburg International sowie durch weitere Zuzüge von Ministerien, Verbänden, Organisationen und Unternehmen aus Zukunftsbranchen. Innerhalb des Stadtgebiets gilt Berlin-Mitte als das Maß aller Dinge. Die Sonderkonjunktur von 'Mitte' zeigt sich sowohl an den Spitzenmieten im Wohn- und Bürosegment als auch bei den Maximalpreisen für Eigentumswohnungen, die deutlich über dem Niveau Gesamt-Berlins liegen. 'Aufgrund des kontinuierlichen Zuzugs institutioneller Kunden und der besonderen Gestaltungsmöglichkeiten zählt Berlin heute zu den schnellst wachsenden Projektentwicklungsmärkten Europas mit sehr attraktiven Renditechancen. Hier sind wir vor allem im Premium-Markt Berlin-Mitte hervorragend positioniert und können die Mittel aus dem Börsengang auch zum weiteren Ausbau unserer Projekt-Pipeline nutzen', sagt Ralph Küchenthal, Mitglied des Vorstands der CMI AG. Weitere Details zum Börsengang werden in Kürze bekanntgegeben. * A-Städte: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart. Pressekontakt: Barbara Lipka Leiterin Kommunikation Chamartín Meermann Immobilien AG Tel.: +49 (0)30 308775 150 Fax: +49 (0)30 308775 199 E-mail: barbara.lipka@cmi-ag.de Dariusch Manssuri IR.on AG Tel.: +49 (0)221 91409 75 E-mail: dariusch.manssuri@ir-on.com Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren, sondern kündigt ein mögliches Angebot lediglich an. Das mögliche Angebot wird keinesfalls ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, beinhalten. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere können in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es ist jedoch nicht beabsichtigt, das Angebot oder den Verkauf der in dieser Bekanntmachung angekündigten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Kanada, Australien, und Japan registrieren zu lassen. In den Vereinigten Staaten von Amerika wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren erfolgen. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Werbezwecken und stellt keinen Prospekt dar. Wenn dieses Angebot wie angekündigt durchgeführt wird, sollten interessierte Anleger ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus einem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt wird dann nach seiner Veröffentlichung bei der Chamartin Meermann Immobilien AG (SpreeKarree, Friedrichstraße 136, 10117 Berlin) oder auf der Webseite www.cmi-ag.de kostenfrei erhältlich sein. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der Chamartin Meermann Immobilien AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der Chamartin Meermann Immobilien AG wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Mitteilung nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Chamartin Meermann Immobilien AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen. 24.06.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Chamartin Meermann Immobilien AG Friedrichstr. 136 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 308 775 305 Fax: +49 (0)30 308 775 399 E-Mail: info@cmi-ag.de Internet: www.chamartin.de WKN: Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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