CWI Real Estate AG
CWI Real Estate AG plant Börsendebüt am 12. September 2006
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Bayreuth, 25. August 2006. Die auf den Handel mit Wohnimmobilien
spezialisierte CWI Real Estate AG wird voraussichtlich ab dem 12. September
2006 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sein. Im
Rahmen einer Kapitalerhöhung bietet die CWI Real Estate AG bis zu 1.195.800
auf den Inhaber lautende Stückaktien zum Kauf an. Neben den Aktien aus der
Kapitalerhöhung stehen weitere 160.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien
aus dem Besitz der Altaktionäre in Form einer Mehrzuteilungsoption
(Greenshoe) zum Kauf zur Verfügung. Im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens
werden die auf den Inhaber lautenden Stückaktien zwischen dem 6. September
2006 und dem 8. September 2006 zum Kauf angeboten. Der
Netto-Emissionserlös, der sich in Abhängigkeit der Zeichnungsspanne
voraussichtlich auf 10 Mio. € bis 18 Mio. € belaufen wird, soll vor allem
in den Ausbau des Immobilienportfolios fließen.
Mit erfolgreicher Platzierung der 1.195.800 neuen Aktien, die ab dem 1.
Januar 2006 gewinnanteilberecht sind, erhöht sich das Grundkapital der CWI
Real Estate AG von 2.391.600 EUR um 50% auf 3.587.400 EUR. Die Aktien mit
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,- EUR werden unter der
Wertpapierkennnummer A0JM2F (ISIN DE000A0JM2F5) vollständig in den Handel
einbezogen. Nach Abschluss der Kapitalerhöhung und Platzierung des
Greenshoes wird sich der Free Float der Gesellschaft auf 37,9% belaufen.
Mehrheitsgesellschafter bleiben dann weiterhin die beiden Familien der
Vorstände Dr. Albrecht Spindler und Karl Hagen mit einem Anteil von jeweils
25,1% am Grundkapital. Sämtliche Altaktionäre verpflichten sich für die
Dauer von 12 Monaten, keine Aktien der Gesellschaft zu veräußern. Begleitet
wird der Börsengang von der WestLB AG. Interessierte Privatanleger können
über ihre Hausbanken ab dem 6. September Zeichnungsaufträge erteilen.
‘Wir kaufen Wohnungsportfolios von Großinvestoren, Banken und
Zwangsverwaltern zu sehr günstigen Konditionen und verkaufen
Einzelwohnungen an Privatinvestoren im gesamten Bundesgebiet zur privaten
Altersvorsorge weiter. Mit der angestrebten Börsennotierung wollen wir
unsere Marktposition festigen und das Handelsgeschäft weiter ausbauen’,
erklärt Dr. Spindler das Motiv für den Börsengang und ergänzt: ‘Derzeit
verhandeln wir über den Ankauf diverser Immobilienportfolios mit einem
Investitionsvolumen von insgesamt rund 34 Mio. €. Damit können wir die
Attraktivität unseres Produktangebots weiter steigern und das zukünftige
Wachstum unseres Unternehmens forcieren!’
Der Wertpapierprospekt für den Börsengang der CWI Real Estate AG wurde
heute durch die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
gebilligt. Unter der Website www.cwi.de steht der Wertpapierprospekt zum
Download zur Verfügung.
Unternehmensprofil
Als Immobilienunternehmen konzentriert sich die CWI Real Estate AG auf den
Handel mit Wohnimmobilien. Der Immobilienhandel umfasst den Erwerb von
Wohnungsportfolios aus Sondersituationen, insbesondere von Banken,
Zwangsverwaltern und sonstigen Großinvestoren. So finden in- und
ausländische Immobilieninvestoren mit der CWI Real Estate z. B. nach
erfolgter Privatisierung an bestehende Mieter einen Käufer für verbleibende
Wohnungsbestände, sofern die Investitionskriterien der CWI erfüllt sind. Im
Investitionsfokus liegen insbesondere 2-3 Zimmerwohnungen in mittleren bis
guten Lagen, die ein überdurchschnittliches Wertsteigerungspotenzial
erwarten lassen. Diese Wohnungen, die gleichzeitig einen Vermietungsstand
von mindestens 95% sowie eine gute Bausubstanz aufweisen müssen, eignen
sich wiederum als Produkt für die private Altersvorsorge für Privatpersonen
mit mittlerem Einkommen.
Die CWI-Gruppe besetzt somit durch ihr Geschäftsmodell eine fokussierte
Nischenposition, indem sie Wohnungsbestände in Einzelwohnungen aufgliedert
und effizient an Interessenten weiterveräußert. Abgerundet wird das
Geschäftsmodell der CWI-Gruppe durch die Tochtergesellschaft CWI Immobilien
AG, die als Bestandshalter für Wohn- und Gewerbeimmobilien aktiv ist.
Während der Investitionsschwerpunkt der CWI-Gruppe heute auf den Städten
Berlin, Leipzig und Dresden liegt, ist in Zukunft eine bundesweite
Ausdehnung auf weitere Ballungsgebiete, wie z. B. München, Frankfurt,
Düsseldorf und Stuttgart geplant. Aktuell umfasst das Handelsportfolio der
CWI-Gruppe über 300 Wohneinheiten, die zum Verkauf zur Verfügung stehen. Im
Geschäftsjahr 2005 erwirtschafteten die Gesellschaften der heutigen
CWI-Gruppe eine Gesamtleistung in Höhe von 11,6 Mio. € und einen
Jahresüberschuss von 1,2 Mio. €.
‘Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land
gegenüber Personen ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf
von Wertpapieren der CWI Real Estate AG dar. Aktien der CWI Real Estate AG
werden außerhalb von Deutschland, insbesondere in den Vereinigten Staaten,
nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
Eine Investitionsentscheidung betreffend der Aktien der CWI Real Estate AG
sollte ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes bezüglich des
öffentlichen Angebotes erfolgen, der unter www.cwi.de veröffentlicht werden
wird.’
Kontakt
Investor Relations
cometis AG
Ulrich Wiehle
Tel: +49 (0)611 – 205855-11
Fax: +49(0)611 – 205855-66
e-mail: wiehle@cometis.de
(c)DGAP 25.08.2006
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