CWI Real Estate AG
CWI Real Estate AG: Preisspanne beträgt 8,50 € – 9,50 €
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– Preisspanne beträgt 8,50 € – 9,50 €
– Zeichnungsfrist vom 6. – 8. September 2006
Bayreuth, 5. September 2006. Die Preisspanne für die Aktien der CWI Real
Estate AG wurde auf 8,50 € – 9,50 € festgelegt. Somit fließt der
Gesellschaft bei vollständiger Platzierung der Aktien ein Emissionserlös
vor IPO-Kosten von bis zu 11,4 Mio. € zu. Dieser dient im Wesentlichen dem
Ausbau des Immobilienhandelsgeschäfts. Die Zeichnungsfrist läuft vom 6. –
8. September 2006, die Erstnotiz im Open Market mit Einbeziehung in den
Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 12. September
2006 geplant.
Angeboten werden bis zu 1.195.800 Aktien, die vollständig aus einer
Kapitalerhöhung stammen. Als Greenshoe stehen zusätzlich bis zu 160.000
Aktien zur Verfügung, die von den Altaktionären beigesteuert werden.
Sämtliche weiteren Aktien der Altaktionäre unterliegen einer
Veräußerungssperre (Lock up) für 12 Monate. Der Streubesitz beläuft sich
bei vollständiger Platzierung inklusive Greenshoe auf 37,9%. Begleitet wird
der Börsengang von der WestLB AG.
‘Unsere Geschäftstätigkeit, Wohnungsportfolios von Großinvestoren, Banken
und Zwangsverwaltern zu sehr günstigen Konditionen einzukaufen, um
Einzelwohnungen an Privatinvestoren zum Zwecke der Altersvorsorge weiter zu
veräußern, stößt auf großes Interesse’, erläutert Dr. Albrecht Spindler.
‘Vorgespräche mit Investoren haben untermauert, dass unser Geschäftsmodell
den veränderten Marktbedürfnissen entspricht. Mit dem Börsengang wollen wir
unser operatives Geschäft deutlich ausweiten und am dynamischen Wachstum
der Vergangenheit anknüpfen.’
Im Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen aus dem am 25. August 2006
gebilligten Prospekt und einem Nachtrag in Bezug auf die oben genannten
Informationen, der nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht wurde. Der Wertpapierprospekt
einschließlich des gebilligten Nachtrags zur Preisspanne steht unter der
Website www.cwi.de zum Download zur Verfügung.
Unternehmensprofil:
Als Immobilienunternehmen konzentriert sich die CWI Real Estate AG auf den
Handel mit Wohnimmobilien. Der Immobilienhandel umfasst den Erwerb von
Wohnungsportfolios aus Sondersituationen, insbesondere von Banken,
Zwangsverwaltern und sonstigen Großinvestoren. So finden in- und
ausländische Immobilieninvestoren mit der CWI Real Estate z. B. nach
erfolgter Privatisierung an bestehende Mieter einen Käufer für verbleibende
Wohnungsbestände, sofern die Investitionskriterien der CWI erfüllt sind. Im
Investitionsfokus liegen insbesondere 2-3 Zimmerwohnungen in mittleren bis
guten Lagen, die ein überdurchschnittliches Wertsteigerungspotenzial
erwarten lassen. Diese Wohnungen, die gleichzeitig einen Vermietungsstand
von mindestens 95% sowie eine gute Bausubstanz aufweisen müssen, eignen
sich wiederum als Produkt für die private Altersvorsorge für Privatpersonen
mit mittlerem Einkommen. Die CWI-Gruppe besetzt somit durch ihr
Geschäftsmodell eine fokussierte Nischenposition, indem sie
Wohnungsbestände in Einzelwohnungen aufgliedert und effizient an
Interessenten weiterveräußert. Abgerundet wird das Geschäftsmodell der
CWI-Gruppe durch die Tochtergesellschaft CWI Immobilien AG, die als
Bestandshalter für Wohn- und Gewerbeimmobilien aktiv ist.
Während der Investitionsschwerpunkt der CWI-Gruppe heute auf den Städten
Berlin, Leipzig und Dresden liegt, ist in Zukunft eine bundesweite
Ausdehnung auf weitere Ballungsgebiete, wie z. B. München, Frankfurt,
Düsseldorf und Stuttgart geplant. Aktuell umfasst das Handelsportfolio der
CWI-Gruppe über 300 Wohneinheiten, die zum Verkauf zur Verfügung stehen. Im
Geschäftsjahr 2005 erwirtschafteten die Gesellschaften der heutigen
CWI-Gruppe eine Gesamtleistung in Höhe von 11,6 Mio. € und einen
Jahresüberschuss von 1,2 Mio. €.
‘Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land
gegenüber Personen ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf
von Wertpapieren der CWI Real Estate AG dar. Aktien der CWI Real Estate AG
werden außerhalb von Deutschland, insbesondere in den Vereinigten Staaten,
nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
Eine Investitionsentscheidung betreffend der Aktien der CWI Real Estate AG
sollte ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes
(einschließlich des Nachtrags Nr. 1) bezüglich des öffentlichen Angebotes
erfolgen, der unter www.cwi.de veröffentlicht ist.’
Investor Relations
cometis AG
Ulrich Wiehle
Tel: +49 (0)611 – 205855-11
Fax: +49(0)611 – 205855-66
e-mail: wiehle@cometis.de
(c)DGAP 05.09.2006
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Sprache: Deutsch
Emittent: CWI Real Estate AG
An der Feuerwache 5
95445 Bayreuth Deutschland
Telefon: +49 (0)921 789 080
Fax: +49 (0)921 789 08 10
E-mail: info@cwi.de
WWW: www.cwi.de
ISIN: DE000A0JM2F5
WKN: A0JM2F
Indizes:
Listing vorgesehen: Frankfurt (Entry Standard)
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