D.V.I. Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltung GmbH
D.V.I. Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltung GmbH: DVI debütiert am Kapitalmarkt und platziert börsennotierte Anleihe über EUR 350 Mio.
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/ Schlagwort(e): Anleiheemission
– Erstemission einer börsennotierten Anleihe markiert Meilenstein in der Unternehmensgeschichte Der Anleiheerlös wird vornehmlich der Ankaufsfinanzierung von Wohn- und Büroimmobilien in deutschen Großstädten mit positiver wirtschaftlicher Dynamik dienen. Darüber hinaus werden eine “Handvoll” bestehender Bankenfinanzierungen vorzeitig abgelöst, mit dem Ziel, das Portfolio an unbesicherten Immobilien auszubauen. Die fünfjährige Anleihe weist einen jährlichen Zinscoupon von 2,5% auf und stellt den Auftakt des geplanten Anleiheprogramms dar. Mit der Erstemission erfährt die Finanzierungstruktur der Unternehmensgruppe eine gewichtige Verbreiterung, die der Fähigkeit Ankäufe rasch und flexibel auszuführen zugutekommen wird. Bewertung von Fitch Ratings und S&P Global Vorausgegangen war der Emission die Bonitätsbeurteilung der DVI und der geplanten Anleihe durch die international renommierten Ratingagenturen S&P Global und Fitch Ratings, die übereinstimmend mit dem Investment Grade “BBB- (stable)”, das heißt mit stabilem Ausblick, erfolgte. Im Rating Report von Fitch Ratings heißt es: “Das Erst-Rating der DVI spiegelt das auf Mietwohnungen konzentrierte Portfolio in Berlin und das wachsende Engagement in regionalen Büromärkten in anderen deutschen Großstädten wider.” S&P Global schreibt: “Der stabile Ausblick spiegelt unsere Sicht des sehr widerstandskräftigen DVI Portfolios an Wohnimmobilien wider. Wir gehen davon aus, dass die Vermögenswerte der Gruppe über unseren Prognosehorizont hinweg stabile Erträge erwirtschaften werden, da die Auslastung vor dem Hintergrund einer sehr günstigen Marktdynamik in Deutschland, insbesondere in Berlin, hoch ist.” Die Investment Grade Ratings bestätigen die Bonität der DVI und die Solidität des geplanten Wachstumspfads. Positive Geschäftsentwicklung im Jahr 2021 DVI hat 2021 trotz des durch die Corona-Pandemie veränderten Marktumfelds Immobilien in Berlin, Erfurt und Mainz mit einer Mietfläche von über 80.000 Quadratmetern erworben und damit das Bestandsportfolio auf rund 790.000 Quadratmeter vergrößern können. Darüber hinaus erfolgte 2021 in Kooperation mit Projektpartnern der Baustart des am Berliner Alexanderplatz gelegenen Bürohauses “C1 – Central One Midtown Offices” sowie der Ankauf einer 220.000 Quadratmeter großen gewerblichen Entwicklungsfläche am Flughafen BER.
09.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. |
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