tonies SE
Erfolgreicher Zusammenschluss: tonies SE startet Handel an der Deutschen Börse Frankfurt
DGAP-News: tonies SE
/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Nicht zur Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan. Pressemeldung Durch die UnternehmenszusammenfĂĽhrung und die damit verbundene PIPE flieĂźen tonies Bruttoerlöse in Höhe von rund 190 Millionen Euro zu. Das Geld soll in tonies internationale Wachstumsinitiativen, vor allem in den US-Markt, sowie in Produkt- und Plattformerweiterung investiert werden. Das Unternehmen erwartet im Jahr 2021 einen Umsatz von ca. 172 Millionen EUR und prognostiziert einen voraussichtlichen Umsatz in Höhe von 700 Millionen Euro fĂĽr 2025. Patric FaĂźbender, Co-CEO der tonies SE: “Der heutige Tag ist der Beginn eines neuen Kapitels fĂĽr tonies. Mich freut es sehr zu sehen was das Unternehmen erreicht hat, seit ich vor fast 8 Jahren die Idee fĂĽr die Toniebox hatte. Von einem solchen Erfolg hätte ich damals nicht zu träumen gewagt. Als börsennotiertes Unternehmen sind wir nun bestens gerĂĽstet, um unsere kategoriefĂĽhrende Position zu stärken und neue, innovative Unterhaltungsformate fĂĽr Kinder auf der ganzen Welt einzufĂĽhren.” Marcus Stahl, Co-CEO der tonies SE: “Die Notierung an der Frankfurter Börse ist ein wichtiger Meilenstein fĂĽr das zukĂĽnftige Wachstum von tonies und legt den Grundstein fĂĽr unsere ehrgeizigen Expansionspläne. Durch den Börsengang erhöht sich unsere unternehmerische Flexibilität und wir erhalten Zugang zu den Kapitalmärkten. Mit dem zusätzlichen Kapital im RĂĽcken wird sich unser ambitioniertes Team weiter voll darauf konzentrieren, die vor uns liegenden Chancen zu ergreifen. Unsere langfristige Vision, Kindern Lern- und Unterhaltungserlebnisse in einer sicheren, bildschirmfreien und kontrollierten Umgebung zu ermöglichen, stand schon immer im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir freuen uns sehr, diese Phase als börsennotiertes Unternehmen gemeinsam mit einem Partner zu beginnen, der diese Vision teilt.” Ăśber tonies SE Tonies wurde 2013 gegrĂĽndet und ist der Urheber einer neuen, milliardenschweren Kategorie fĂĽr digitale Kinderunterhaltung. Das Unternehmen steht hinter dem preisgekrönten, bildschirmlosen tonies(R) Audio-Unterhaltungssystem fĂĽr Kinder ab 3 Jahren. Das revolutionäre Ă–kosystem besteht aus dem Toniebox-Player und Audio-Figuren, Tonies genannt, die mit der Wiedergabe von Audioinhalten beginnen, wenn sie mit der Toniebox gekoppelt werden. Die derzeit verfĂĽgbaren 300 Audio-Figuren reichen von HörbĂĽchern bis Musik sowie von Wissensvermittlung bis hin zu Unterhaltung (u.a. weltweite Lizenzen fĂĽr Frozen, Peppa Pig und Paw Patrol) sowie eine digitale Audio-Bibliothek mit zusätzlichen Inhalten. Tonies bietet Kindern ein digitales Geschichtenerzähl-Erlebnis, das ihre Fantasie anregt und ihnen intuitives, taktiles Spielen ermöglicht. Seit der EinfĂĽhrung des Produkts Ende 2016 hat Boxine mehr als 2,4 Millionen Tonieboxen und ĂĽber 25 Millionen Tonies verkauft. Das Unternehmen ist derzeit in Deutschland, Ă–sterreich, der Schweiz, im Vereinigten Königreich, Irland, Frankreich und den USA vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter: http://ir.tonies.com/ Ansprechpartner fĂĽr die Medien FĂĽr tonies SE
FĂĽr 468 SPAC
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Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in irgendeiner anderen Jurisdiktion stattfinden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dĂĽrfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder fĂĽr Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot wird nicht erfolgen. 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Juni 2017 ĂĽber den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, in der jeweils geltenden Fassung, sind, da diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darĂĽber hinaus (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die “Verordnung”) fallen, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (“high net worth companies”, “unincorporated associations” etc.) oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Section 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig ĂĽbermittelt oder ĂĽbermittelt werden darf (wobei diese Personen zusammen als “Relevante Personen” bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dĂĽrfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Die Wertpapiere sind nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im EWR angeboten, verkauft oder anderweitig zur VerfĂĽgung gestellt zu werden, und sollten diesen auch nicht angeboten, verkauft oder anderweitig zur VerfĂĽgung gestellt werden. FĂĽr diese Zwecke bezeichnet ein “Kleinanleger” eine Person, die eine (oder mehrere) der folgenden ist: (i) ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Punkt (11) der Richtlinie (EU) 2014/65 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 ĂĽber Märkte fĂĽr Finanzinstrumente in der geänderten Fassung (“MIFID II”); (ii) ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 ĂĽber Versicherungsvertrieb in der geänderten Fassung, sofern dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Punkt (10) der MIFID II gelten wĂĽrde. Folglich wurde kein Basisinformationsblatt erstellt, das gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 ĂĽber Basisinformationsblätter fĂĽr verpackte Anlageprodukte fĂĽr Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (die “PRIIP-Verordnung”) erforderlich ist, um die Einheiten anzubieten oder zu verkaufen oder auf andere Weise Kleinanlegern im EWR zur VerfĂĽgung zu stellen, und daher kann das Angebot oder der Verkauf der Einheiten oder die anderweitige ZurverfĂĽgungstellung an Kleinanleger im EWR gemäß der PRIIP-Verordnung rechtswidrig sein. AusschlieĂźlich fĂĽr die Zwecke der Produkt-Governance-Anforderungen, die in (i) MiFID II, (ii) Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission vom 7. April 2016 zur Ergänzung von MiFID II und (iii) nationalen UmsetzungsmaĂźnahmen (zusammen die “MiFID II-Anforderungen”) enthalten sind, und unter Ausschluss jeglicher Haftung, sei es aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die ein “Hersteller” (im Sinne der MiFID II-Anforderungen) ansonsten in Bezug auf diese haben könnte, wurden die Ă–ffentlichen Aktien und Ă–ffentlichen Optionsscheine einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass (i) die Ă–ffentlichen Aktien (a) fĂĽr einen Zielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien von professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II definiert, erfĂĽllen, geeignet sind und (b) fĂĽr den Vertrieb ĂĽber alle nach MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind und (ii) die Ă–ffentlichen Optionsscheine (a) mit einem Endzielmarkt von Anlegern kompatibel sind, die die Kriterien von professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II definiert, erfĂĽllen, und (b) fĂĽr den Vertrieb an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien ĂĽber alle nach MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind. Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine Fakten darstellen und durch Wörter wie “plant”, “zielt”, “glaubt”, “erwartet”, “antizipiert”, “beabsichtigt”, “schätzt”, “wird”, “kann”, “setzt sich fort”, “sollte” und ähnliche AusdrĂĽcke gekennzeichnet sein können. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ăśberzeugungen, Absichten und gegenwärtigen Ziele/Ansichten der Gesellschaft zu dem Zeitpunkt wider, zu dem die Aussagen getätigt wurden, unter anderem in Bezug auf die Ertragslage, Finanzlage, Liquidität, Aussichten, Wachstum und Strategien der Gesellschaft oder der Gruppe. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen ĂĽber: Zielvorgaben, Ziele, Strategien, Aussichten und Wachstumsaussichten; zukĂĽnftige Pläne, Ereignisse oder Leistungen und Potenziale fĂĽr zukĂĽnftiges Wachstum; Vermietungspotenziale; wirtschaftliche Aussichten und Branchentrends; Entwicklungen der Märkte der Gesellschaft oder der Gruppe; die Auswirkungen von regulatorischen Initiativen; und die Stärke der Wettbewerber der Gesellschaft oder einer anderen Gruppengesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen dieser Mitteilung beruhen auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf eigenen Annahmen beruhen, einschlieĂźlich der PrĂĽfung historischer operativer Trends durch das Management, auf Daten, die in den Gesellschaftsaufzeichnungen (sowie anderer Mitglieder der Gruppe) enthalten sind, sowie auf anderen Daten, die von Dritten zur VerfĂĽgung gestellt werden. Obwohl die Gesellschaft der Ansicht ist, dass diese Annahmen zum Zeitpunkt ihrer Aufstellung angemessen waren, unterliegen diese Annahmen naturgemäß erheblichen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen wichtigen Faktoren, die schwer oder gar nicht vorhersehbar sind und auĂźerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie fĂĽr zukĂĽnftige Leistungen und Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren können dazu fĂĽhren, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie Betriebsergebnisse, Finanzlage und Liquidität der Gesellschaft und anderer Mitglieder der Gruppe oder der Branche wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den Informationen durch zukunftsgerichtete Aussagen ausgedrĂĽckt oder impliziert werden. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Mitteilung. Die Gesellschaft lehnt ausdrĂĽcklich jegliche Verpflichtung ab, Aktualisierungen oder Ăśberarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ă„nderungen der diesbezĂĽglichen Erwartungen der Gesellschaft oder Ă„nderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, widerzuspiegeln. Es wird keine Zusicherung oder Garantie dafĂĽr abgegeben, dass eine dieser zukunftsgerichteten Aussagen oder Prognosen eintreten wird oder dass ein prognostiziertes Ergebnis erreicht werden wird. Die zukunftsgerichteten Aussagen sollte kein unangemessener Einfluss gewährt werden und es sollte nicht auf sie vertraut werden.
29.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ĂĽbermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | tonies SE |
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L-1273 Luxembourg | |
Deutschland | |
ISIN: | LU2333563281, LU2333564099, |
WKN: | A3CM2W, A3GRR1, |
Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange |
EQS News ID: | 1252418 |
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