ffk environment gmbh
ffk environment gmbh: FFK Environment GmbH begibt Unternehmensanleihe zu 7,25 % p.a.
ffk environment gmbh / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission FFK Environment GmbH begibt Unternehmensanleihe zu 7,25 % p.a. – Volumen von bis zu 25 Mio. Euro zur Wachstumsfinanzierung – Effektiv-Zins von 7,45 % aufgrund vierteljährlicher Zinszahlung – Zeichnungsstart am 16. Mai 2011 im 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf – Energiewende beflügelt Nachfrage nach klimafreundlichen Ersatzbrennstoffen
Peitz, 9. Mai 2011 – Die FFK Environment GmbH, Hersteller von klimafreundlichen Ersatzbrennstoffen (EBS) aus Abfällen, gibt die Details ihrer geplanten Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro bekannt. Das Wertpapier (WKN: A1KQ4Z, ISIN: DE000A1KQ4Z1) ist mit einem festen Zinssatz von 7,25 % p.a. und einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Es bietet Anlegern eine vierteljährliche Zinszahlung, so dass der Effektiv-Zinssatz bei 7,45 % p.a. liegt. Die Zeichnungsfrist der FFK-Anleihe läuft voraussichtlich vom 16. Mai bis 31. Mai 2011. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter wie auch an Privatanleger. Die Anleihe bietet weitreichende Anleger-Rechte (Covenants) wie Kündigungsrechte bei Zahlungsverzug des Emittenten, eine Ausschüttungssperre sowie eine Change of Control Klausel. Vorgesehen ist eine Aufnahme des Wertpapiers in den 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf, der eine hohe Transparenz für Investoren garantiert. Privatanleger können die Anleihe über Ihre Hausbank am Börsenplatz Düsseldorf, über ihren Online-Broker sowie über die Webseite der Gesellschaft unter www.ffk-anleihe.de zeichnen. Frank Kochan, Geschäftsführer der FFK Environment GmbH, sagte: 'Mit unserer Anleihe bieten wir Anlegern nicht nur eine äußerst attraktive Effektiv-Rendite von 7,45 % p.a., sondern auch die Möglichkeit, in die Zukunftsbranche Sekundärrohstoffe zu investieren.' Das 1992 gegründete mittelständische Familienunternehmen sieht sich für den Schritt an den Kapitalmarkt gut gerüstet. Im Geschäftsjahr 2010 hat die FFK Environment bei allen wichtigen Ertragskennzahlen Rekordwerte erzielt. Der operative Gewinn stieg auf 3,3 Mio. Euro – ein Plus von 107 % gegenüber dem Vorjahr. Das entspricht einer Gewinnmarge von 14 %. Die Gesamtleistung erhöhte sich um 11 % auf 26,5 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss war mit 1,9 Mio. Euro mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr (0,9 Mio. Euro). Der operative Cashflow legte im Geschäftsjahr 2010 ebenfalls deutlich von -0,1 Mio. Euro auf 5,8 Mio. Euro zu. Ursache für die gute Geschäftsentwicklung war die hohe Nachfrage nach klimafreundlichen Ersatzbrennstoffen von Energieversorgern und Zementherstellern, die durch die geplante schnellere Energiewende noch beflügelt wird. Die von der BaFin anerkannte Ratingagentur Creditreform hat der FFK Environment GmbH mit einem Rating von BB+ eine im Vergleich zur Gesamtwirtschaft überdurchschnittliche Bonität attestiert. Mit den Mitteln aus der Anleihe will FFK vor allem die Produktionskapazitäten in Deutschland weiter ausbauen und die sich bietenden Marktchancen in Osteuropa nutzen. 'Wir haben ganz konkrete Projekte in der Planung, mit denen wir unsere jährliche Kapazität von derzeit 280.000 Tonnen Ersatzbrennstoff auf mehr als 500.000 Tonnen in den nächsten zwei Jahren erhöhen werden. Neben Werksprojekten in Berlin, Eisenhüttenstadt und Polen stehen wir in konkreten Verhandlungen zur Übernahme regionaler Entsorgungsunternehmen. Mit den genannten Vorhaben werden wir unser Umsatz- und Ergebniswachstum signifikant beschleunigen', sagte Frank Kochan. Eckdaten zur Unternehmensanleihe
Emissionsvolumen: bis zu 25 Mio. Euro Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: www.ffk-anleihe.de
Disclaimer:
Über die FFK Environment GmbH: Weitere Informationen: www.ffk.de Kontakt:
Kostenlose Infohotline zur Anleihe: 032 – 22 168 168 0 Presse / Investoren:
Fabian Lorenz Ende der Corporate News 09.05.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
123557 09.05.2011 |