Buchanan Capital Holding AG
ge|mit: Erster Genussscheinfonds für den gehobenen Mittelstand – Platzierung von
PR-Meldung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen verantwortlich.
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PRESSEMITTEILUNG
ge|mit: Erster Genussscheinfonds für den gehobenen Mittelstand
Platzierung von ge|mit erfolgreich angelaufen
Starnberg, 18. August 2004: Die DZ BANK gibt gemeinsam mit der Buchanan Capital
Group die Emission eines neuen Genussscheinfonds mit attraktivem Risiko/Rendite-
Profil bekannt.ge|mit steht für Genussscheinfonds Mittelstand und bietet als
neuartiges Finanzierungsprodukt etablierten mittelständischen Unternehmen an,
über den indirekten Zugang zum Kapitalmarkt Finanzierungsmittel zu
Kapitalmarktkonditionen aufzunehmen. Gleichzeitig stellt ge|mit für Investoren
eine neue Asset Klasse dar, die bei attraktivem Rendite-Pick Up ein
diversifiziertes Investment in breit gestreute Adressrisiken ermöglicht,
die in dieser Form nicht am Kapitalmarkt verfügbar sind.
ge|mit wurde von der Buchanan Capital Group entwickelt und in Zusammenarbeit mit
der DZ BANK und DZ Equity Partner auf den Markt gebracht.Der Fonds, mit einem
anvisierten marktführenden Volumen von 300-400 Millionen Euro,investiert
ausschließlich in Genussscheine mittelständischer Unternehmen aus Deutschland
und Österreich mit hoher Bonität. Vorraussetzung für die Finanzierung der
Emittenten durch ge|mit ist eine Bonitätsbeurteilung als Investmentgrade
(mindestens BBB-). Dieses Rating wird durch die auf den Mittelstand
spezialisierte EULER Hermes Rating GmbH ermittelt.
Mit ge|mit erhalten Unternehmen Mezzanine-Kapital ab 5 bis ca. 40 Millionen
Euro in Form von Genussscheinen, die dem bilanziellen Eigenkapital zugerechnet
werden und damit die Eigenkapitalbasis bei gleichzeitiger Behandlung der
Ausschüttungen als Aufwand stärken, ohne dass die Unternehmen durch Abgabe von
Gesellschafterrechten ihre unternehmerische Freiheit einschränken. “ge|mit ist
volumensmäßig und konditionsmäßig für den gehobenen Mittelstand ein vorzügliches
Finanzierungsinstrument. Insbesondere Wachstumsfinanzierungen, Akquisitionen und
Investitionen, wie beispielsweise Produktionsverlagerungen nach Osteuropa,
sowie die Ablösung von Private Equity-Gesellschaften sind typische Situationen
für den Einsatz von ge|mit”, sagt Olivier Weddrien, Geschäftsführer von DZ
Equity Partner. Bilanzstärkung, Kosteneinsparung, vergrößerte
Kreditaufnahmefähigkeit und Erschließung neuer Investorenkreise sind nur einige
Vorteile des neuen Genussscheinfonds.
Die Laufzeit des Kapitals beträgt ca. 8 Jahre, auf Basis einer
Festzinsvereinbarung. Bei jährlicher Zinszahlung liegen die Gesamtkosten für
teilnehmende Unternehmen je nach Ratingergebnis per anno im einstelligen
Bereich. “Wir bieten damit mittelständischen Unternehmen in Deutschland
erstmalig ein standardisiertes Kapitalmarktprodukt,mit dem diese ihre
Eigenkapitalausstattung zu attraktive Konditionen verbessern können.
Ähnliche Strukturen stehen meist nur Großkonzernen offen.Weiterhin erhalten
Investoren mit ge|mit eine neue Möglichkeit, unmittelbar in ein
diversifiziertes Mittelstandsportfolio zu investieren. Diese Anlageform war
bisher so nicht zugänglich”, so Frank Gerhold,Vorstand der Buchanan Capital
Holding AG.
“ge|mit hat die Palette individueller Finanzierungsprodukte des
genossenschaftlichen FinanzVerbundes für den deutschen Mittelstand deutlich
gestärkt. Unser Ziel ist es, mit innovativen Produkten unsere führende Position
als verlässlicher Partner für den Mittelstand zu unterstreichen und in einem
stark ineffizienten Finanzierungsumfeld neue Wege aufzuzeigen, in dem wir
mittelständischen Unternehmen in einer allgemein schwierigen
Finanzierungssituation hybrides Kapital zur Verfügung stellen, so Jochen
Friedrich, Bereichsleiter Fixed Income der DZ BANK. Für unsere Investoren, die
Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie unsere institutionellen Kunden, bietet
ge|mit die einmalige Möglichkeit, auf diversifizierter Basis in
hochrentierliches Genussscheinkapital ihrer traditionellen Klientel zu
investieren.”
Mit ge|mit ist es der DZ BANK und ihren Partnern gelungen, die Kompetenz im
Mittelstand sowohl auf der Originationseite als auch auf der Distributionsseite
ideal zu verknüpfen.Die ge|mit-Fondsanteile wird die DZ BANK breit bei in- und
ausländischen institutionellen Anlegern platzieren. Investoren werden
insbesondere Volks- und Raiffeisenbanken sowie Privat- und Regionalbanken,
Versicherungen und Kapitalanlagegesellschaften sein.Gegenüber
Unternehmensanleihen mit vergleichbarer Bonität und Laufzeit erzielen die in
ge|mit engagierten Investoren einen deutlichen Rendite-Pick Up. Im Vergleich zur
Swapkurve bietet ge|mit bei gleicher Laufzeit eine um etwa 3% höhere Rendite.
Als neue Asset Klasse trägt ge|mit zu einem höheren Diversifizierungsgrad des
Anlage- oder Kreditportfolios bei. Die “Verpackung” in einem Fonds ist darüber
hinaus attraktiv, da sie auch bei geringem Investitionsvolumen Zugang zu einer
diversifizierten Anlage ermöglicht und im Vergleich zur Direktanlage in
mehreren Genussschein-Emissionen eine einfachere Bilanzbewertung und
Risikoüberwachung erlaubt.
ge|mit ist ein Luxemburger Investmentfonds in der Form eines Umbrella-Fonds mit
zwei Teilfonds. Die genaue Bezeichnung der Teilfonds lautet “Silverlake Fonds”
ge|mit “Genussscheinfonds I Mittelstand (2012)” und Silverlake Fonds “ge|mit”
Genussscheinfonds II Mittelstand (2012). Bei dem ersten Teilfonds handelt es
sich um einen geschlossenen Genussscheinfonds. Der zweite Teilfonds ist ein
offener (sogenannter deckungsstockfähiger) für das Sicherungsvermögen der
Versicherungswirtschaft geeigneter Fonds. Die DZ Bank International S.A. in
Luxemburg, eine Tochtergesellschaft der DZ BANK AG, ist die Depotbank des
Genussscheinfonds. Sie verantwortet unter anderem die Buchhaltung, die
Berechnung des Anteilwertes und die Erstellung des Jahresabschlusses.
Die IPConcept Fund Management S.A., eine Tochtergesellschaft der DZ Bank
International S.A., fungiert als Verwaltungsgesellschaft des Fonds. Sie ist für
die Verwaltung und Geschäftsführung von ge|mit zuständig. Als Anlageberater des
Fonds ist die Buchanan Capital Group für den Akquisitionsprozess der
Zielunternehmen verantwortlich .
Mehr Informationen zu ge|mit unter http://www.gemit
Kontakt Presse:
Buchanan Capital Holding AG
Metis-Corinna Tarta
Leiterin Corporate Communications
Münchnerstraße 15a
82319 Starnberg
+49 (81 51) 9 59 66 – 27
+49 (81 51) 9 59 66 – 10
m.tarta@buchanan-ag.com
http://www.buchanan-ag.com
Die Buchanan Capital Group ist ein Finanzhaus für den gehobenen Mittelstand.
Die Gruppe bietet zukunftsweisende Kapitallösungen für Unternehmerfamilien,
Entrepreneure und deren Manager im europäischen Raum. Im Fokus der
bankenunabhängigen Finanzgruppe steht die einzigartige Kombination von
umfassender Beratung in sämtlichen Kapitaldisziplinen und direktem wie
indirektem Kapitalzugang. Zu unserer Leistungspalette gehören Corporate
Finance, Mezzanine-Finanzierungen, Beteiligungsgeschäfte, Equity Marketing,
Vermögensberatung und Family Office.
Ende der Meldung, (c)DGAP 18.08.2004
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