Buchanan Capital Holding AG
ge|mit – Genussscheinfonds Mittelstand übertrifft Erwartungen
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ge|mit – Genussscheinfonds Mittelstand übertrifft Erwartungen
Fundraising trotz weiterer Nachfrage bei 430 Millionen abgeschlossen
Starnberg 31. August 2004: Die DZ Bank gibt gemeinsam mit der Buchanan Capital
Group den erfolgreichen Abschluss des Fundraisings für ge|mit bekannt. Das
Volumen des ersten Genussscheinfonds für den gehobenen Mittelstand beträgt zum
31. August 2004 , dem Valuta-Stichtag insgesamt 430 Millionen Euro. Aufgrund
der großen Nachfrage konnte das ursprüngliche Zielvolumen von 300 bis maximal
400 Millionen Euro übertroffen werden.
Der Fonds richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren und wurde
international platziert mit Schwerpunkt auf deutsche Banken, Versicherungen und
Pensionskassen. Mit weit über 150 Investoren wurde der Fonds breit gestreut.
ge|mit stellt für Investoren eine neue Asset Klasse dar und ermöglicht ein
diversifiziertes Investment in breit gestreute Adressrisiken bei attraktivem
Rendite-Pick Up. Diese Assetklasse war bisher so am Kapitalmarkt nicht
zugänglich.
ge|mit ist ein einzigartiger Genusscheinfonds für den gehobenen Mittelstand.
ge|mit bietet als neuartiges Finanzierungsprodukt etablierten mittelständischen
Unternehmen an, über den indirekten Zugang zum Kapitalmarkt, Finanzierungs-
mittel zu Kapitalmarktkonditionen aufzunehmen. Mit ge|mit erhalten Unternehmen
Mezzanine-Kapital ab 5 bis ca. 40 Millionen Euro in Form von Genussscheinen,
die dem bilanziellen Eigenkapital zugerechnet werden. Damit wird die
Eigenkapitalbasis bei gleichzeitiger Behandlung der Ausschüttungen als Aufwand
gestärkt, ohne dass die Unternehmen durch Abgabe von Gesellschafterrechten
ihre unternehmerische Freiheit einschränken.
ge|mit ist der größte deutsche Mezzaninefonds und wurde von der Buchanan
Capital Group, Starnberg, in Zusammenarbeit mit der DZ BANK AG, Frankfurt, und
der DZ Private Equity Partner GmbH, Frankfurt, entwickelt. Der Fonds ist mit
dem heutigen Tag erfolgreich am Markt platziert. Dieses erstklassige Angebot
an Genusschein-Kapital steht Unternehmen jedoch nur begrenzt zur Verfügung. Die
Gesamtinvestitionsphase beträgt circa 4 – 6 Monate (ramp-up), der Investment-
Prozess für ein Unternehmen dauert circa 8 Wochen. Zum Ende der ramp-up Phase
rechnen die Partner des Fonds mit einer Anzahl von circa 20 – 25 Emittenten
hoher Bonität.
Buchanan Capital Holding AG DZ BANK AG
Metis-Corinna Tarta Reinhard Fröhlich
Leiterin Corporate Communications Pressesprecher
Münchnerstraße 15a Platz der Republik
82319 Starnberg 60265 Frankfurt
+49 (81 51) 9 59 66 – 27 +49 (69) 74 47 23 82
+49 (81 51) 9 59 66 – 10 +49 (69) 74 47 29 59
m.tarta@buchanan-ag.com reinhard.froehlich@dzbank.de
Ende der Meldung, (c)DGAP 01.09.2004
011238 Sep 04
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