Goethe Investments S.à r.l.
Goethe Investments S.à.r.l.: CORESTATE erwirbt über Tochtergesellschaft Mehrheit
GOETHE INVESTMENTS S.à r.l. / Übernahmeangebot Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- CORESTATE erwirbt über Tochtergesellschaft Mehrheit an ALTA FIDES AG und kündigt Pflichtangebot an Zürich, 31. Juli 2008 – Der von dem Private Equity Investor CORESTATE Capital AG gemanagte Fond CORESTATE German Residential Limited hat über seine Tochtergesellschaft GOETHE INVESTMENTS S.à r.l. weitere 61,3 Prozent der Aktien der ALTA FIDES Aktiengesellschaft für Grundvermögen, Stuttgart, erworben und verfügt damit über eine qualifizierte Mehrheit von 75,5 Prozent an der Gesellschaft. Die GOETHE INVESTMENTS S.à r.l. wird innerhalb der gesetzlichen Fristen ein Pflichtangebot gemäß § 35 Abs. 2 WpÜG für die übrigen ALTA FIDES-Aktien abgeben und dabei eine Gegenleistung in Höhe von voraussichtlich 15 Euro in bar je ALTA FIDES-Aktie bieten. Das beabsichtigte Angebot enthält eine Prämie von rund 10 Prozent auf den gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der letzten drei Monate vor der Ankündigung des Erwerbs der qualifizierten Mehrheit, die heute erfolgte. Abhängig davon, wie viele Aktionäre das Pflichtangebot annehmen, wird der Fond bis zu 100 Mio. EUR in den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der ALTA FIDES investieren. Die Aufstockung der Beteiligung an der ALTA FIDES ergänze das Fonds-Portfolio ideal, kommentierte Ralph Winter, Verwaltungsrat der CORESTATE Capital AG, die Transaktion. Die ALTA FIDES verfüge über anerkannte Kompetenz als Projektentwickler von denkmalgeschützten, hochwertigen Wohnungen und biete interessante Perspektiven im Geschäftsfeld 'Campus', das sich auf die Entwicklung von Lifestyle Studenten-Appartements spezialisiert hat. 'Der Erwerb einer qualifizierten Mehrheit an der ALTA FIDES ist der nächste logische und konsequente Schritt nach dem Einstieg des Fonds im Dezember 2007 (Erwerb einer Minderheitsbeteiligung von 14,2%), um unseren Investoren insbesondere das Wachstumspotential der Asset-Klasse 'Student Homes' zu erschließen. ALTA FIDES ist in diesem Segment First Mover und Marktführer in Deutschland. Das Unternehmen ist bereits heute an sieben Universitätsstandorten mit Projektentwicklungen vertreten. Die Pipeline für weitere studentische Wohnanlagen in Deutschland ist gut gefüllt. Mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der ALTA FIDES partizipieren wir über die etablierte Plattform der ALTA FIDES von einem schnellen Markteintritt und den damit verbundenen signifikanten Marktanteilen in einem schnell wachsenden und attraktiven neuen Immobiliensegment', so Winter. Das erfahrene Management-Team der CORESTATE Capital AG werde sein Netzwerk gezielt für die weitere Erschließung des Marktes und die ambitionierten Wachstumspläne des Vorstandes der ALTA FIDES Aktiengesellschaft für Grundvermögen einbringen. Der Abschluss der Transaktion wird für das 4. Quartal 2008 erwartet. Weitere Informationen zum Angebot finden Sie unter: www.goethe-transaction.de Über die GOETHE INVESTMENTS S.à r.l. Die GOETHE INVESTMENTS S.à r.l. ist eine in Luxemburg ansässige 100%ige Tochtergesellschaft des Fonds CORESTATE German Residential Limited. Der Fonds investiert direkt und über Unternehmensbeteiligungen in deutsche Wohnimmobilien. Anleger sind internationale, institutionelle Investoren, wie z.B. Morley und Schroders sowie europäische Pensionskassen und Versicherungen, die durch ING Real Estate Select und CBRE Investors beraten werden. Der Fonds wird durch die CORESTATE Capital AG, Zürich, gemanagt. Als Private Equity Real Estate Investor hat die CORESTATE Gruppe bis Mitte 2008 über EUR 1,2 Mrd. in den deutschen Immobilienmarkt investiert. Fundierte Marktkenntnisse, ein bundesweites Akquisitionsnetzwerk mit über 2.000 Partnern, eine schlagkräftige, in den lokalen Märkten verankerte Asset Management Plattform sowie das fundierte Wissen über die internationalen Kapitalmärkte sind die wesentlichen Säulen des Geschäftsmodells der CORESTATE. Geschäftsfelder von CORESTATE: - Als Private Equity Investor erwirbt CORESTATE direkt oder über Unternehmensbeteiligungen Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland. - Als Co-Investor beteiligt sich CORESTATE an Immobilienportfolien und übernimmt für seine Partner komplett oder in Teilen das Asset Management. - Als Asset Manager erwirtschaftet CORESTATE für seine Investoren und Geschäftspartner attraktive Renditen durch ein aktives Management des Immobilienportfolios. - Als Fondsmanager bietet CORESTATE seinen Anlegern Investmentvehikel, die institutionellen Investoren die Chancen des deutschen Immobilienmarktes über regelmäßige Ausschüttungen und Wertsteigerungen erschließen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.corestate-capital.ch. Über die ALTA FIDES Aktiengesellschaft für Grundvermögen Die im Jahre 2000 gegründete ALTA FIDES Aktiengesellschaft für Grundvermögen mit Sitz in Stuttgart konzentriert ihre Aktivitäten überwiegend auf das Segment Wohnimmobilien. Die Schwerpunkte des operativen Geschäfts des im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelisteten Unternehmens liegen im Kauf, in der Sanierung und im Verkauf exklusiver, denkmalgeschützter Wohnimmobilien (Projektentwicklung), dem Handel mit sowie dem Halten und Verwalten von hochwertigen Wohnimmobilien an erstklassigen Standorten in Deutschland (Handel & Eigenbestand), der Verwertung von grundpfandrechtlich gesicherten gekündigten Bankforderungen und der Entwicklung von studentischem Wohnen als neuer Asset Klasse des deutschen Immobilienmarktes (CAMPUS Real Estate). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.altafides.de. Disclaimer - Wichtige Informationen Dies ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der ALTA FIDES Aktiengesellschaft für Grundvermögen. Auch stellt dies kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von anderen Wertpapieren dar. Die Bedingungen eines Angebots werden nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Aktionären der ALTA FIDES Aktiengesellschaft für Grundvermögen wird dringend empfohlen, die einschlägigen Dokumente im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot zu lesen, sobald diese Dokumente von GOETHE INVESTMENTS S.à r.l. veröffentlicht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Investoren und Aktionäre der ALTA FIDES Aktiengesellschaft für Grundvermögen können diese Dokumente, sobald sie veröffentlicht worden sind, auf der Website http://www.goethe-transaction.de einsehen. Die hier enthaltenen Informationen können 'in die Zukunft gerichtete Aussagen' enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen können insbesondere durch Bezeichnungen wie 'erwarten', 'voraussehen', 'beabsichtigen', 'planen', 'meinen', 'anstreben', 'schätzen', 'werden' oder ähnliche Ausdrücke hervorgehoben sein und insbesondere Aussagen zu dem erwarteten künftigen Geschäft der CORESTATE German Residential Limited, GOETHE INVESTMENTS S.à r.l., ALTA FIDES Aktiengesellschaft für Grundvermögen oder anderen Gesellschaften enthalten. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen der Unternehmensleitungen der CORESTATE German Residential Limited sowie der GOETHE INVESTMENTS S.à r.l. und unterliegen ihrer Natur nach Ungewissheiten und Änderungen der Verhältnisse. CORESTATE German Residential Limited sowie der GOETHE INVESTMENTS S.à r.l. übernehmen keine Verpflichtung, die in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an tatsächliche Ergebnisse oder Veränderungen bei Geschehnissen, Bedingungen, Annahmen oder anderen Faktoren anzupassen.' Oliver Stumm Head of Corporate Communications CORESTATE Capital AG Tel. +41 44 214 65 52 Mobil: +41 79 303 82 12 Email: o.stumm@corestate-capital.ch 31.07.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP ---------------------------------------------------------------------------
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