Golfino AG
GOLFINO AG platziert ihre erste Unternehmensanleihe
Golfino AG / Schlagwort(e): Anleihe 19.03.2012 / 10:24 --------------------------------------------------------------------- Glinde, 19. März 2012 - Die GOLFINO AG hat ihre erste Unternehmensanleihe (WKN: A1MA9E / ISIN: DE000A1MA9E1) mit einem Volumen von 12 Millionen Euro bereits am ersten Zeichnungstag platziert. Das Öffentliche Angebot wird damit heute um voraussichtlich 10.30 Uhr vorzeitig beendet. Ursprünglich war für die Zeichnung der Zeitraum vom 19. März 2012 bis zum 03. April 2012 vorgesehen. Die Schuldverschreibungen sollen bereits ab dem 20. März 2012 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen werden. Ausgabe- und Valutatag bleibt der 5. April 2012. Die GOLFINO Anleihe wird jährlich mit festen 7,25 Prozent verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Emission richtete sich an Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie an institutionelle Investoren in angrenzenden Ländern im Wege einer Privatplatzierung. 'Wir freuen uns über die erfolgreiche und schnelle Platzierung und werten dies als Ausdruck für das Vertrauen in die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens', sagt Mitgründer und Mitinhaber Dr. Bernd Kirsten. Mit dem Emissionserlös will der europäische Marktführer für Golfbekleidung* vornehmlich die internationale Expansion in Europa, Asien und Nordamerika vorantreiben und bestehende Marktpotenziale ausschöpfen. Die GOLFINO AG erwirtschaftet schon heute mehr als 50 Prozent ihres Umsatzes im Ausland. Die erfolgreiche Emission wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Mit der Zeichnungsmöglichkeit für Privatanleger, hat die Deutsche Börse AG mit ihrem Segment 'Entry Standard für Unternehmensanleihen' maßgeblich zum Erfolg der Transaktion beigetragen. * nach eigener Recherche, auf Basis der Ladenverkaufspreise und der SGI Studie 2009 WICHTIGER HINWEIS: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein, bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten. Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Schuldverschreibungen der GOLFINO AG dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg gebilligten und veröffentlichten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der GOLFINO AG (www.golfino.com/company/anleihe/downloads), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden. Über die GOLFINO AG: Das Unternehmen wurde am 1. März 1986 von Christel Kirsten und Dr. Bernd Kirsten gegründet. Beide halten bis heute je 50% der Anteile. Das inhabergeführte Unternehmen startete als Strickspezialist und entwickelte sich zum Anbieter kompletter Outfits im Bereich Golf- und angrenzender Freizeitmode. Die GOLFINO AG mit Sitz in Glinde nahe Hamburg hat derzeit mehr als 30 eigene Stores (inkl. Factory Outlets), 24 gemietete Verkaufsflächen und rund 500 Shops-in-Shop-Verkaufsflächen bei anderen Einzelhändlern. Mit ihren Kollektionen ist die GOLFINO AG derzeit durch eigene Shops oder Verkaufsrepräsentanzen in mehr als 15 Ländern (vor allem in Europa, aber auch z. B. in Korea) präsent. Die Produktion der Ware wird vom Einkauf der Stoffe bis zur Überwachung der Produktionsunternehmen von der portugiesischen Tochtergesellschaft der GOLFINO AG gesteuert. Darüber hinaus hat die Emittentin Tochtergesellschaften u. a. in Großbritannien und Spanien. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 250 Mitarbeiter. Nach eigenen Hochrechnungen auf Grundlage der Markterhebung in einer Studie der 'Sporting Goods Intelligence' aus dem Jahr 2009 ist die GOLFINO AG im Bereich Golfbekleidung Marktführer auf dem europäischen Golfmodemarkt. 4.657 Zeichen Für Fragen wenden Sie sich bitte an: Kontakt Unternehmen GOLFINO AG Christin Siegemund Marketing & PR Manager / Leiterin Unternehmenskommunikation Phone: 0800 2244 010 anleihe@golfino.com oder Kontakt Transaktion Close Brothers Seydler Bank AG Thomas Kaufmann Phone: +49 (0)69 920 54 - 190 Fax: +49 (0)69 920 54 - 902 thomas.kaufmann@cbseydler.com Kontakt Finanzkommunikation biallas - communication & consulting Sabrina Otto Phone: +49 (0)511 67 66 98 - 275 Fax: +49 (0)511 67 66 98 - 270 s.otto@biallas-cc.de Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 19.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 161134 19.03.2012
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