Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH
Guter Platzierungsstart der 8,25% Maritim Offshore Anleihe
Maritim Vertriebs GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission 24.05.2012 / 12:29 --------------------------------------------------------------------- Guter Platzierungsstart der 8,25% Maritim Offshore Anleihe Kempten/Hamburg 24.05.2012 - Innerhalb der ersten drei Tage der seit Montag (21.05.2012) laufenden Zeichnungsfrist für die 8,25% Anleihe (WKN/ISIN A1MLY9 / DE000A1MLY97) der Maritim Vertriebs GmbH haben private und semi-institutionelle Investoren bereits rund EUR 6,0 Mio. gezeichnet. Damit konnten in kurzer Zeit fast 25% des prospektierten Anleihevolumens platziert werden. Die Platzierung erfolgt sowohl über den eigenen Vertrieb der Maritim Vertriebs GmbH als auch über Selling Agents. Das gesamte Anleihevolumen beträgt bis zu EUR 25 Mio., die Laufzeit 2,5 Jahre und das Anleihe-Rating lautet auf BB+ (Creditreform). Der Kupon von 8,25% p.a. wird halbjährlich bezahlt. Die Handelsaufnahme der Maritim Offshore Anleihe im Freiverkehr der Börse Hamburg ist für den 1. Juni 2012 vorgesehen. Interessierte Anleger können die Maritim Offshore Anleihe voraussichtlich noch bis zum 31. Mai 2012 direkt über die Webseite der Emittentin (www.maritim-vertrieb.de) stückzinsfrei zeichnen. Alternativ kann eine Zeichnung über die Haus- bzw. Onlinebank durch Übermittlung eines Kaufauftrags an der Börse Hamburg bis zum 30. Mai 2012 in Auftrag gegeben werden. Die Emittentin behält sich jedoch vor, die Platzierung bei Überzeichnung vorzeitig zu schließen. Der größte Teil des Emissionserlöses wird als Vorzugskapital in acht etablierte Einschiffsgesellschaften eingebracht. Diese betreiben jeweils eigene Spezialschiffe, die für die Verschleppung, Positionierung und Installation von Bohr- und Förderplattformen auf See qualifiziert sind. Die hochmodernen Schlepper profitieren aktuell stark vom Ausbau der Offshore Öl- & Gasförderung, die aufgrund des hohen Ölpreisniveaus sehr lukrativ geworden ist. So steigen auch die Charterraten der Offshore-Schlepper seit 2011 wieder deutlich an. Die acht Einschiffsgesellschaften wiederum werden das Vorzugskapital teilweise zur Rückführung von Bankverbindlichkeiten nutzen. Primär dient es jedoch zur Finanzierung des Working Capital und als Liquiditätspolster, mit dem beispielsweise Treibstoffeinkäufe vorfinanziert werden können. Jürgen Steinhauser, Geschäftsführer der Maritim Vertriebs GmbH: 'Wir freuen uns sehr über die guten Platzierungsfortschritte unserer Anleihe. Die Investoren sind sehr angetan von der attraktiven Ausstattung des Vorzugskapitals, die die Bedienung der Anleihezinsen bereits durch den Erhalt diverser Provisions- und Bonuszahlungen für die Bereitstellung des Vorzugskapitals ermöglicht. Darüber hinaus sind wir aufgrund der aktuellen Auftragslage, des anhaltend hohen Ölpreisniveaus und weiter steigender Charterraten sehr zuversichtlich, dass die acht Spezialschiffe während der kurzen Anleihelaufzeit genügend Cashflows erwirtschaften und ausreichende Liquiditätsreserven aufbauen werden, um das eingebrachte Vorzugskapital am Ende der 30 Monate zurückzahlen zu können.' Kontakt: Ulrich Jehle Maritim Vertriebs GmbH Tel: +49 (0)831 - 580 98 25 Mail: u.jehle@maritim-vertrieb.de Über die Maritim Vertriebs GmbH Die Maritim Vertriebs GmbH mit Sitz in Kempten ist ein 'Special Purpose Vehicle' (SPV), dessen einziger Geschäftszweck im Erwerb, der Veräußerung, dem Halten und Verwalten von Beteiligungen an acht Einschiffsgesellschaften, jeweils mit Sitz in Hamburg, besteht. Diese betreiben jeweils eigene Spezialschiffe, die für die Verschleppung, Positionierung und Installation von Bohr- und Förderplattformen auf See eingesetzt werden. Bei den acht Schiffen handelt es sich ausschließlich um sogenannte Anker¬ziehschlepper (AHT), die mit moderner Technik ausgestattet sind und über die für den Offshore-Bereich nötigen Zertifizierungen verfügen. Rechtliche Hinweise Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Maritim Vertriebs GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der Maritim Vertriebs GmbH erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht gebilligten Wertpapierprospekts. Der gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter www.maritim-vertrieb.de und bei der Maritim Vertriebs GmbH, Beethovenstr.18, 87435 Kempten, kostenfrei erhältlich. Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 24.05.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 171363 24.05.2012
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