IDENTEC GROUP AG
IDENTEC GROUP AG: RFID-Spezialist begibt Unternehmensanleihe
IDENTEC GROUP AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission 20.09.2012 / 10:31 --------------------------------------------------------------------- * Emissionsvolumen bis zu 25 Mio. Euro * Inhaber-Teilschuldverschreibung mit 7,5 Prozent Basisverzinsung p. a. * Zusätzliche Bonusvergütung bis zu 25 Prozent * Zeichnungsstart: 24. September 2012 Eschen, 20. September 2012. Die IDENTEC GROUP AG, einer der international führenden Spezialisten im Bereich der Radio Frequency Identification, begibt ihre erste Unternehmensanleihe: den 'RFID Technology Bond' (ISIN: DE000A1G82U1 / WKN: A1G82U). Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 25 Millionen Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird jährlich mit festen 7,5 Prozent verzinst. Zusätzlich erhalten Investoren eine Bonusvergütung von bis zu 25 Prozent auf den Nominalbetrag. Das Wertpapier ist ab dem 24. September 2012 direkt über die Emittentin erhältlich. Mit dem Anleiheerlös möchte die IDENTEC GROUP AG ihren Wachstumskurs weiter fortsetzen. 'Als Industrieholding haben wir unsere heute neun Beteiligungsunternehmen finanziell, strategisch und mit umfassender Branchenkenntnis unterstützt und sie zu führenden Anbietern von RFID-Lösungen aufgebaut.' Das eingesammelte Kapital soll genutzt werden, um weiter solide und nachhaltig profitabel zu wachsen. 'Wir werden den internationalen Ausbau unseres Geschäfts vorantreiben und vorhandene Beteiligungen weiter aufstocken', sagt Martin Zumtobel, Mitgründer und Verwaltungsratspräsident der IDENTEC GROUP AG. Darüber hinaus ist die Refinanzierung von bestehendem Fremdkapital angedacht. Investition in den Wachstumsmarkt RFID Die RFID-Technologie bietet in Zeiten des zunehmenden Informationsaustauschs flexible Lösungen für das kontaktlose Identifizieren und Lokalisieren von Objekten und Personen sowie das Messen und Auswerten von Daten. RFID-Chips werden heute bereits branchenübergreifend eingesetzt - von der Warenrückverfolgung in der Logistik, über den Personenschutz auf der Ölplattform bis hin zur Einlasskontrolle im Fitnesscenter. Damit stellt RFID eine Querschnittstechnologie mit enormem Zukunftspotenzial dar. Studien des Marktforschungsinstituts IdTechEx belegen seit Jahren ein stetiges Wachstum des internationalen RFID-Markts. Von rund 7,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2012 wird bis zum Jahr 2022 ein Wachstum auf gut 26 Milliarden US-Dollar erwartet. Mit der Umfirmierung in die IDENTEC GROUP AG im vergangenen Jahr hat das Unternehmen ganz bewusst den Wandel von einer Finanz- zu einer Industrieholding vollzogen. Martin Zumtobel erklärt: 'Wir sind an einem Wendepunkt. Die Technologie ist eingeführt. Jetzt werden wir unsere Gruppeunternehmen sehr fokussiert weiterentwickeln, die Synergieeffekte in der Gruppe maximieren und mit den bestehenden Lösungen die Märkte international stärker durchdringen.' Ab Montag, dem 24. September 2012, können sowohl Privatanleger als auch institutionelle Investoren den 'RFID Technology Bond' direkt über die IDENTEC GROUP AG unter der kostenfreien* Rufnummer 00800 - 3737 5050 (montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr) oder über www.identecgroup.com/de zeichnen. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich bis zum 06. September 2013, sofern sie nicht vorzeitig beendet wird. Die Mindestanlage liegt bei 1.000 Euro. Die Teilschuldverschreibungen werden spätestens 14 Tage nach Beendigung der Zeichnungsfrist in den Handel im Freiverkehr einer deutschen Wertpapierbörse einbezogen. * innerhalb Deutschlands und Österreichs Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt steht auf der Internetseite der IDENTEC GROUP AG www.identecgroup.com/de zum kostenlosen Download bereit. Die Unternehmensanleihe im Überblick Unternehmen: IDENTEC GROUP AG Produkt: Inhaber-Teilschuldverschreibung Emissionsvolumen: bis zu 25.000.000 Euro Stückelung: bis zu 25.000 im Nennbetrag von je 1.000 Euro Mindestanlage: 1.000 Euro ISIN / WKN: DE000A1G82U1 / A1G82U Zeichnungsfrist: 24.09.2012 bis vsl. 06.09.2013 (sofern das Angebot nicht vorzeitig beendet wird) Laufzeit: 01.10.2012 bis 30.09.2017 Zins: Basisverzinsung + Bonusvergütung Basisverzinsung: 7,5 % p. a., Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 01.10.2013 Bonusvergütung: 1) am Laufzeitende: Entspricht 25 % des Nominalbetrags der Inhaber-Teilschuldverschreibung. Die Bonusvergütung erfolgt am Ende der Laufzeit zum 01.10.2017. 2) bei Kontrollwechsel: Im Falle der Kündigung der Inhaber-Teilschuldverschreibung nach einem Kontrollwechsel hängt die Höhe der Bonusvergütung von der Laufzeit der Inhaber-Schuldverschreibung ab. Dabei kann sie von 5 % bis zu 25 % des Nominalbetrags einer Teilschuldverschreibung betragen: - vor dem 01.10.2013 entspricht die Bonusvergütung 5 % - nach dem 30.09.2013, aber vor dem 01.10.2014, entspricht die Bonusvergütung 10 % - nach dem 30.09.2014, aber vor dem 01.10.2015 entspricht die Bonusvergütung 15 % - nach dem 30.09.2015, aber vor dem 01.10.2016 entspricht die Bonusvergütung 20 % - nach dem 30.09.2016, aber vor dem 01.10.2017 entspricht die Bonusvergütung 25 % Börsenplätze und -segmente: Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Freiverkehr einer deutschen Wertpapierbörse spätestens 14 Tage nach Schluss des öffentlichen Angebots Covenants: Kontrollwechsel, Negativerklärung Über die IDENTEC GROUP AG: Die IDENTEC GROUP AG widmet sich seit mehr als zehn Jahren dem Bereich der Radio Frequency Identification (RFID) und gehört mit ihren Gruppenunternehmen heute zu den international führenden Anbietern von Komplettlösungen in ihren Geschäftsbereichen. RFID ist eine Querschnittstechnologie, die per Funk branchenübergreifend das Identifizieren, Lokalisieren, Messen und Auswerten von Informationen zu Objekten und Personen ermöglicht. Die IDENTEC GROUP vereint in den USA, Europa und Asien insgesamt neun spezialisierte und teils marktführende Unternehmen aus verschiedensten Bereichen der RFID unter einem Dach. Damit deckt sie die gesamte RFID-Wertschöpfungskette - Software, Hardware, Beratung und Serviceleistungen - ab. Mit 275 Mitarbeitern bedient die Unternehmensgruppe mehr als 2000 Kunden in 16 verschiedenen Branchen weltweit mit patentierten und teils preisgekrönten RFID-Lösungen und sorgt damit für mehr Sicherheit, Transparenz, Effizienz, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Die IDENTEC GROUP AG steigerte ihren Gruppenumsatz von 35,2 Millionen Euro im Jahr 2010 um mehr als 25 Prozent auf 44,1 Millionen Euro in 2011. Weitere Informationen unter: www.identecgroup.com. Pressekontakt: Sven Weber biallas communication & consulting gmbh Tel.: +49 (0) 511 / 676698-279 press@identecgroup.com Disclaimer: Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der IDENTEC GROUP AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der IDENTEC GROUP AG erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und an die Österreichische Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts. Der gebilligte / notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter www.identecgroup.com/de und bei der IDENTEC GROUP AG, Essanestraße 164, 9492 Eschen, Liechtenstein, kostenfrei erhältlich. Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 20.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 185852 20.09.2012
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