ITT Industries German Holding GmbH
ITT Industries startet öffentliches Übernahmeangebot für WEDECO AG
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ITT Industries startet öffentliches Übernahmeangebot für WEDECO AG Water
Technology
– ITT Industries bietet EUR18 in bar je WEDECO-Aktie, was einer Prämie von 36%
gegenüber dem durchschnittlichen Xetra-Schlußkurs der letzten drei Monate vor
Bekanntgabe dieser Transaktion entspricht
– Vorstand und Aufsichtsrat von WEDECO haben Transaktion genehmigt und
empfehlen die Annahme des Angebots; 27 Prozent der Aktien bereits gesichert
– Angebotsfrist endet am 16. Januar 2004
White Plains, New York/Frankfurt, Deutschland, 9. Dezember 2003 – Nach
Abschluss des verbindlichen Vertrages über den Zusammenschluss von ITT
Industries Inc. (NYSE: ITT) und der WEDECO Aktiengesellschaft Water Technology
(TecDax: WDO), hat ITT Industries über ihre 100% Tochtergesellschaft ITT
Industries German Holding GmbH, heute das bereits angekündigte öffentliche
Übernahmeangebot für WEDECO gestartet. Im Rahmen des Angebots erhalten die
WEDECO-Aktionäre EUR18 in bar für jede WEDECO Aktie. Dieser Preis stellt eine
Prämie von 36% gegenüber dem durchschnittlichen Xetra-Schlußkurs der letzten
drei Monate vor Bekanntgabe der Transaktion am 11. November 2003 dar, nämlich
EUR13,22.
Ab dem heutigen Tag können die WEDECO-Aktionäre ihre Aktien zur Annahme des
Angebots einreichen. Die reguläre Angebotsfrist endet am 16. Januar 2004. Die
Angebotsunterlage ist im Internet unter www.ittnewsanitaire.com verfügbar.
WEDECOs größter Aktionär, die GfS Finance GmbH, die ca. 27% des Grundkapitals
von WEDECO besitzt, hat sich bereits in einem Kaufvertrag gegenüber ITT dazu
verpflichtet, sämtliche ihrer WEDECO-Aktien an ITT Industries German Holding
GmbH zu verkaufen. Vorstand und Aufsichtsrat von WEDECO stehen in vollem Umfang
hinter der Transaktion und empfehlen die Annahme des Angebots. Beide Gremien
unterstützen das Zusammengehen von WEDECO und ITT.
Die Übernahme verschafft ITT die einzigartige Gelegenheit, das Produktportfolio
bei Wasser- und Abwasserbehandlung weiter abzurunden, um damit eine
vollständige und marktführende Palette von Pumpen-, Wasserfiltrations- und –
desinfektionsprodukten anzubieten, mit starken Marktpositionen in Nordamerika,
Europa und Asien.
WEDECO, mit Sitz in Düsseldorf, beschäftigt 800 Menschen an sieben
Produktionsstandorten – zwei in Deutschland und je einem in den USA, in
Italien, Frankreich, Ungarn und in Korea. Das Unternehmen meldete für 2002
unter Anwendung der amerikanischen Rechnungslegungsvorschriften (US-GAAP) einen
Jahresumsatz von EUR134 Millionen (US$144 Millionen) und ein Betriebsergebnis
von EUR13,1 Millionen (US$14 Millionen).
WEDECO-Aktionäre in Deutschland und in den Vereinigten Staaten von Amerika
sollten eine Kopie der Angebotsunterlage von ihrer Depotbank erhalten.
Zusätzlich kann das Dokument in Deutschland und den Vereinigten Staaten von
Amerika auch unter der in Deutschland eingerichteten WEDECO Telefo-order-line:
+49 69 91509 815 oder per Fax: +49 69 91509 814 bestellt werden. Die
Angebotsunterlage ist ebenfalls im Internet unter www.ittnewsanitaire.com
verfügbar. Das Angebot von ITT ist unter die aufschiebenden Bedingungen
gestellt, dass eine Annahmequote von 95% der Aktien an WEDECO erreicht wird,
dass bis zum Ablauf der Angebotsfrist keine wesentlichen, nachteiligen
Auswirkungen (Material Adverse Change) eintreten, und dass die zuständigen
Kartellbehörden in Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika und, soweit
erforderlich, in Spanien fusionsrechtliche Freigaben erteilen.
ITT wird im Rahmen dieser Transaktion von der UBS Investment Bank beraten.
Falls Sie weitere Informationen benötigen, besuchen Sie bitte die Website zur
ITT-WEDECO-Fusion www.ittnewsanitaire.com oder wenden Sie sich an
Tom Glover – ITT Industries – +1 914-319-3451
Ralf König – WEDECO – +49 (0)211 951 9618
Martin Haug – Ketchum Germany – +49 (0)89 12445 121
Über ITT Industries
ITT Industries (www.itt.com) liefert modernste technische Produkte und
Dienstleistungen für Schlüsselmärkte einschließlich der folgenden:
elektronische Verbindungen und Schalter; militärische Kommunikation;
Optoelektronik, Informationtechnik und -dienstleistungen; Flüssigkeits- und
Wassermanagement sowie andere spezialisierte Produkte. Unternehmenssitz ist
White Plains im US-Bundesstaat New York. Das Unternehmen erwirtschaftete im
Jahr 2002 einen Umsatz von $4,99 Milliarden.
Die Heimatbörse der Aktien von ITT Industries Inc. ist die New York Stock
Exchange. Darüberhinaus sind die Stammaktien an den Börsen Midwest, Pacific,
London, Frankfurt und Paris zugelassen.
Certain material presented herein consists of forward-looking statements which
involve known and unknown risks, uncertainties and other important factors that
could cause actual results to differ materially from those expressed in, or
implied from, such forward-looking statements. Such factors include general
economic conditions, foreign currency exchange rates, competition and other
factors all as more thoroughly set forth in Item 1. Business and Item 7.
Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of
Operations – Forward-Looking Statements in the ITT Industries, Inc. Form 10-K
Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2002, and other of its
filings with the Securities and Exchange Commission.
Ende der Mitteilung, (c)DGAP 09.12.2003
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WKN: ; ISIN: XF000DGAP009; Index:
Notiert:
090800 Dez 03
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