IXOS Software AG
IXOS empfiehlt Aktionären Annahme des Übernahmeangebots von Open Text
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IXOS empfiehlt Aktionären Annahme des Übernahmeangebots von Open Text
Vorstand und Aufsichtsrat: “Gegenleistung angemessen” – Open Text und IXOS
wollen Weltmarktführer für Enterprise-Content-Management-Software werden
München/Grasbrunn, 2. Dezember 2003 – Vorstand und Aufsichtsrat der IXOS
SOFTWARE AG (NASDAQ: “XOSY”, TecDAX: “XOS”) haben den Aktionären des
Unternehmens empfohlen, das am 1. Dezember 2003 veröffentlichte Übernahmeangebot
der kanadischen Open-Text-Gruppe anzunehmen. In ihrer heutigen
Pflichtveröffentlichung gemäß § 27 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes
(WpÜG) bezeichneten beide Gremien die Offerte als angemessen. Open Text und IXOS
wollen durch den Zusammenschluss zum weltgrößten Anbieter im dynamischen
Software-Markt für Enterprise Content Management (ECM) aufsteigen und gemeinsam
ihren Marktanteil weiter vergrößern.
Das öffentliche Übernahmeangebot von 2016091 Ontario Inc., einer
Tochtergesellschaft der Open Text Corporation (Nasdaq: OTEX, TSE: OTC)., sieht
ein Barangebot sowie ein alternatives Tauschangebot vor. Im Rahmen des
Barangebotes werden 9,00 Euro je IXOS-Aktie geboten. Im Rahmen des alternativen
Tauschangebots werden 0,5220 einer Open-Text-Aktie sowie 0,1484 einer Kaufoption
zum Erwerb einer Open-Text-Aktie geboten. Jede ganze Kaufoption berechtigt zum
Erwerb einer Open Text-Aktie innerhalb eines Jahres nach Abschluss der
Transaktion zu einem Ausübungspreis von US$ 20,75.
Vorstand und Aufsichtsrat der IXOS AG gaben keine Empfehlung ab, sich für das
Bar- oder das Alternativangebot zu entscheiden. Die Frist für die Annahme des
Angebots endet am 16. Januar 2004 (12.00 Uhr, Ortszeit Frankfurt am Main). Der
IXOS-Hauptaktionär, der Private-Equity-Investor General Atlantic Partners (GAP),
hat sich bereits unwiderruflich zur Angebotsannahme unter den veröffentlichten
Bedingungen verpflichtet. GAP und angeschlossene Gesellschaften halten rund 26%
der Aktien und Stimmrechte von IXOS. Auch die Gründerfamilien Strack-Zimmermann
und Färber, die insgesamt 9% der Aktien von IXOS halten, haben ihre
Unterstützung des Übernahmeangebots zugesagt. Auch die Mitglieder des IXOS-
Vorstands und -Aufsichtsrates beabsichtigen, soweit sie IXOS-Aktien halten, das
Übernahmeangebot anzunehmen.
Am 21. Oktober 2003 hatten Open Text und IXOS bereits ein “Business Combination
Agreement” geschlossen. Die rasante weltweite Zunahme elektronischer Datenmengen
macht den ECM-Markt, auf dem beide Unternehmen sich strategisch ergänzende
Kernkompetenzen haben, zu einem der am schnellsten wachsenden Bereiche der
Softwareindustrie. Open Text ist Marktführer für Collaboration- und Knowledge-
Management-Software. Das in der kanadischen Provinz Ontario ansässige
Unternehmen hat rund 1.200 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2003
(30.06.) 178 Millionen US-$ Umsatz. IXOS ist europäischer ECM-Marktführer mit
Schwerpunkt auf Content Management und Archivierung. Mit rund 900 Beschäftigten
erzielte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr 2003 (30.06) 127 Millionen
Euro (145 Millionen US-$) Umsatz. Nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion
soll der IXOS-Sitz München zur Europa-Zentrale von Open Text werden. Unter der
Leitung des bisherigen IXOS-Vorstandsvorsitzenden Robert Hoog soll von dort aus
der Bereich Content Management und Archivierung sowie das gesamte Europageschäft
geleitet werden.
Die Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat ist auf der Internetseite der
IXOS SOFTWARE AG unter http://www.ixos.de abrufbar und wird bei der Investor-
Relations-Abteilung (Tel. 089-4629-2400) von IXOS zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten. Weitere Informationen befinden sich auf den Unternehmens-
Websites www.opentext.com und www.ixos.de
Kontakt: IXOS Investor Relations: ++49/89/4629-2400
Ende der Mitteilung, (c)DGAP 02.12.2003
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WKN: 506150; ISIN: DE0005061501; Index: TecDAX, NEMAX 50
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-
Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart
020800 Dez 03
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