IXOS Software AG
IXOS Software AG
Open Text und IXOS geben “Business Combination Agreement” bekannt
Corporate-News übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
——————————————————————————–
Open Text und IXOS geben “Business Combination Agreement” bekannt –
Weltmarktführer für ECM-Software entsteht
Positionierung für beschleunigtes Wachstum im dynamischsten Softwaremarkt
München, 21. Oktober 2003 – Die Open Text TM Corportion (Nasdaq: OTEX, TSX: OTC)
und die IXOS Software AG (TecDAX: XOS, Nasdaq: XOSY) wollen sich
zusammenschließen. Beide Unternehmen unterzeichneten heute ein “Business
Combination Agreement”, dem zu Folge die Open-Text-Gruppe im Rahmen eines
öffentlichen Übernahmeangebots gemäß Wertpapierübernahmegesetz (WpÜG) alle
Aktien der IXOS Software AG kaufen will. IXOS-Aktionäre können wählen zwischen
einem Barangebot und einem Aktientausch-Modell. Das Barangebot liegt bei neun
Euro (rund 10,46 US-$) je IXOS-Anteilsschein und entspricht einer Prämie von 34
Prozent auf den durchschnittlichen Handelsvolumen der letzten drei Monate vor
der Ankündigung des Übernahmeangebots. Das alternative Angebot entspricht einem
Wert von ungefähr Euro 10,09 je IXOS-Aktie. Das Aktientausch-Modell sieht je
IXOS-Aktie 0,2610 Open-Text-Aktien plus eine Kaufoption für weitere 0,0742 Open-
Text-Aktien innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Transaktion vor. Der
Ausübungspreis soll bei 41,50 US-$ je Open-Text-Aktie liegen.
Der Zusammenschluss der beiden Software-Unternehmen wurde vom IXOS-Vorstand und
-Aufsichtsrat sowie vom Open Text Board of Directors einstimmig beschlossen. Der
mit rund 26 Prozent beteiligte Großaktionär von IXOS hat mit Open Text bereits
die Teilnahme an der Transaktion vereinbart.
Das Übernahmeangebot wird vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, wie z.B.
kartellrechtliche Zustimmungen und der Zustimmung der Open Text Aktionäre zur
Ausgabe von Aktien abgegeben. Das Übernahmeangebot soll nach den Pla-nungen der
beiden Unternehmen in den nächsten 120 Tagen abgeschlossen sein. Da Open Text
für den 29. Oktober 2003 einen 2:1 Aktiensplit plant, werden die Parameter des
Angebots anschließend entsprechend umgerechnet. Detaillierte Informationen zum
Business Combination Agreement finden sich in den Pflichtveröffentlichungen
beider Unternehmen.
Führungsposition in dynamischem Markt
Der geplante Zusammenschluss macht Open Text und IXOS zum Weltmarktführer für
Enterprise Content Management (ECM) Software. Infolge der rasanten weltweiten
Zunahme elektronischer Datenmengen weist dieser Markt derzeit eine der höchsten
Wachstumsraten der gesamten Softwarebranche auf. Nach dem Zusammenschluss werden
Open Text und IXOS hervorragend positioniert sein, um diese Marktdynamik in
Unternehmenswachstum umzusetzen.
Open Text und IXOS verfügen über komplementäre, sich ergänzende Produkte, die in
zahlreichen Großunternehmen rund um den Globus eingesetzt werden. Open Text ist
Marktführer für Collaboration- und Knowledge-Management-Software. Das im
kanadischen Bundesstaat Ontario ansässige Unternehmen hat 1.200 Mitarbeiter und
erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2003 (30.06.) 178 Millionen US-$ Umsatz. IXOS
ist europäischer ECM-Marktführer mit Schwerpunkt auf Content Management und
Archivierung. Mit rund 900 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im vergangenen
Geschäftsjahr 2003 (30.06) 127 Millionen Euro (145 Millionen US-$) Umsatz.
Tom Jenkins, Vorstandsvorsitzender von Open Text, erklärte zu dem geplanten
Zusammenschluss: “Vor dem Hintergrund der aktuellen Konsolidierung unseres
Marktes können wir künftig die umfassendste ECM-Lösungspalette anbieten. Das
erfüllt eine zentrale Erwartung der Kunden. Außerdem wollen wir unsere weltweite
Präsenz ausbauen.” Jenkins betonte, dass man ein finanziell stabiler,
verlässlicher Partner für seine Kunden sei, der eine ideale Kombination von
Technologien sowie flexible Lösungen auf verschiedenen Plattformen biete. Der
Open-Text-Chef weiter: “Wir wollen mit Hochdruck am Abschluss der Transaktion
und dann an der Integration unserer Produkte arbeiten. Mit mehr als 2.000
Mitarbeitern in aller Welt, darunter über 500 Software-Entwickler, werden wir in
unserem dynamischen Markt eine entscheidende Rolle spielen.”
München wird Europa-Zentrale
Der weltweite Hauptsitz von Open Text befindet sich weiterhin in Waterloo, Ka-
nada. Das Business Combination Agreement sieht vor, nach dem Zusammenschluss
zwei Unternehmensbereiche zu schaffen. Die Nordamerika-Division, mit der
operativen Zentrale in Chicago, soll weltweit verantwortlich für Collaboration-
und Knowledge-Management-Software sowie für das gesamte Nordamerika-Geschäft
sein. Der IXOS-Sitz München wird zur Europa-Zentrale. Unter der Leitung des
bisherigen IXOS-Vorstandsvorsitzenden Robert Hoog soll von dort aus der Bereich
Content Management und Archivierung sowie das gesamte Europageschäft geleitet
werden. Auch die unlängst von Open Text erworbene GAUSS Interprise AG, Hamburg,
wird hier angesiedelt sein.
Hoog kommentierte den Zusammenschluss mit den Worten: “Das ist ein ent-
scheidender Schritt für Open Text und IXOS, von dem wir erhebliche positive
Auswirkungen erwarten. Die Kombination unserer ergänzenden Technologien erlaubt
uns, Kunden umfassende ECM-Lösungen aus einer Hand anzubieten, die den
kompletten Lebenszyklus von Informationen abdecken – von der Entstehung bis zur
Archivierung. Das ist eine gute Nachricht für IXOS-Kunden, damit sind ihre
Investitionen in unsere Technologie auch weiterhin gesichert.”
Gemeinsam auf beschleunigtem Wachstumskurs
Für die Kunden beider Unternehmen eröffnet sich eine großen Palette neuer
Technologien. IXOS-Kunden können die erprobte Collaboration- und Knowledge-
Management-Software von Open Text nutzen, und Open-Text-Kunden erhalten Zugang
zu den IXOS-Lösungen für Content Management und Archivierung. Das gemeinsame
Lösungsangebot deckt das gesamte Spektrum des Informationsmanagements in großen
Unternehmen ab: gemeinsame Erstellung von Inhalten, Verbreitung in- und
außerhalb des Unternehmens, Verteilung im Unternehmen sowie verlässliche,
rechtssichere Langzeitarchivierung. Die Lösungen fügen sich außerdem nahtlos in
alle wesentlichen Anwendungen und Geschäftsprozesse ein: Enterprise Resource
Management, Customer Relationship Management und E-Mail Systeme. Die Kontrolle
solcher Prozesse wird besonders für börsennotierte Unternehmen immer wichtiger,
da Gesetze und andere Regulatorien eine lückenlose Rückverfolgung verlangen
(Compliance). Mit ihrem umfassenden Lösungs-Angebot für Informationsmanagement
sind Open Text und IXOS zuversichtlich, ihre vorhandene Kundenbasis ausbauen,
Marktanteile erhöhen und das Wachstumstempo beschleunigen zu können.
Weitere Informationen befinden sich auf den Unternehmens-Websites
www.opentext.com und www.ixos.de
Ende der Mitteilung, (c)DGAP 21.10.2003
——————————————————————————–
WKN: 506150; ISIN: DE0005061501; Index: TecDAX, NEMAX 50
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-
Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart
210838 Okt 03
Latest News
Latest Reports
Upcoming Events
No Events found
Webcasts
No Webcasts found