Loyalty Partner GmbH
Loyalty Partner begibt fünfjährige 160 Millionen EUR nachrangige, besicherte Schuldverschreibungen
Loyalty Partner GmbH / Sonstiges 18.05.2010 11:05 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Loyalty Partner begibt fünfjährige 160 Millionen EUR nachrangige, besicherte Schuldverschreibungen Die Loyalty Partner GmbH, einer der führenden internationalen Anbieter von Loyalty-Management-Lösungen mit einem Umsatz von 209 Millionen EUR im Geschäftsjahr 2009 begibt eine Unternehmensanleihe an institutionelle Investoren. Die erstmalig ausgegebenen nachrangigen, besicherten Schuldverschreibungen werden ein Gesamtvolumen in Höhe von 160 Millionen EUR und eine Laufzeit von fünf Jahren haben. Die Schuldverschreibungen werden an der Luxemburger Wertpapierbörse gelistet. Loyalty Partner wird die Schuldverschreibungen ab 18. Mai ausgewählten internationalen Investoren vorstellen. Loyalty Partner erwartet von Moody's und Standard & Poor's ein Emittenten Rating von B2 bzw. B und ein Anleihe Rating von B3 bzw. B. Investoren haben erstmalig die Möglichkeit, am Erfolg von Loyalty Partner teilzuhaben. Mit 24,6 Millionen aktiven Karten und 26 PAYBACK Partnern bzw. mehr als 260 Online Partnerunternehmen in Deutschland ist Loyalty Partner der führende Betreiber von Multi-Partner Loyalty Programmen in Deutschland und Polen. Für Alexander Rittweger, CEO und Loyalty Partner Gründer, ist die Begebung der Schuldverschreibungen eine 'sehr gute Möglichkeit, das Unternehmen für die Kapitalmärkte zu öffnen, Zugang zu langfristigem Kapital zu schaffen und die Kapitalausstattung weiter zu stärken. ' Über Loyalty Partner Die Loyalty Partner GmbH, einer der führenden internationalen Anbieter von Loyalty-Management Lösungen, betreibt im Rahmen des Geschäftsbereichs PAYBACK Multi-Partner Loyalty Programme und stellt Kunden Performance Marketing Lösungen zur Verfügung. Außerdem bietet das Unternehmen seinen Kunden über den Geschäftsbereich Analytics & Loyalty BPO ein umfangreiches Angebot zur Kundenbindung. Mit über 500 Mitarbeitern und Hauptsitz in München erwirtschaftete Loyalty Partner im Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von 209 Millionen EUR und verfügt über Tochtergesellschaften in Großbritannien, Frankreich, Spanien und Polen. Zu den Gesellschaftern des Unternehmens zählen der Firmengründer Alexander Rittweger, Palamon Capital Partners, die Metro AG und Prof. Dr. h.c. Roland Berger. Über Payback PAYBACK ist mit insgesamt 24,6 Millionen aktiven Karten das führende Multi-Partner Loyalty-Programm in Deutschland und Polen. In Deutschland wird die PAYBACK-Karte nach EC- und Krankenversicherungskarte am meisten genutzt. 19,6 Millionen aktive Karten sind im Umlauf. PAYBACK schafft jährlich 350 Millionen Direkt-Marketing-Kontakte und www.payback.de zählt mit über 37 Millionen Seitenaufrufen zu einer der beliebtesten Online-Adressen in Deutschland. Rechtlicher Hinweis Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. Dieses Pressemitteilung wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'), oder (ii) vermögende Gesellschaften, und andere vermögende Personen die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Diese Pressemitteilung ist nur an qualifizierte Personen gerichtet. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. Jedes Angebot oder jede Vereinbarung, Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, auf das sich diese Pressemitteilung bezieht, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. In Verbindung mit dem Angebot der Schuldverschreibungen kann der Stabilisierungsmanager oder eine andere im Auftrag des Stabilisierungsmanagers handelnde Person Transaktionen vornehmen, um den Marktpreis der Schuldverschreibungen auf einem höheren Niveau als dem sich sonst am Markt ergebenden Preis zu stabilisieren. Es gibt jedoch keine Gewähr dafür, dass der Stabilisierungsmanager (oder eine andere im Auftrag des Stabilisierungsmanagers handelnde Person) Stabilisierungsmaßnahmen durchführt. Stabilisierungsmaßnahmen können ab dem Tag der Veröffentlichung der endgültigen Konditionen der Schuldverschreibungen durchgeführt werden und jederzeit, jedoch bis spätestens 30 Tage nach dem Ausgabetag oder 60 Tage nach Zuteilung der Schuldverschreibungen, beendet werden, je nach dem, welcher dieser Zeitpunkte zuerst eintritt. Weitere Informationen: Loyalty Partner GmbH Christine Beckenbauer Theresienhöhe 12 80339 München Telefon: 089 / 99741 405 christine.beckenbauer@loyaltypartner.com www.loyaltypartner.com 18.05.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Loyalty Partner GmbH Theresienhöhe 12 80339 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 99 741 0 Fax: +49 (0)89 99 741 10 E-Mail: info@loyaltypartner.com Internet: www.loyaltypartner.com WKN: - Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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