Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH
Maritim Vertriebs GmbH : 8,25% Maritim Offshore Anleihe mit einer Laufzeit von 2,5 Jahren
Maritim Vertriebs GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission 16.05.2012 / 10:23 --------------------------------------------------------------------- Kempten/Hamburg 16.05.2012 - Die Maritim Vertriebs GmbH begibt eine besicherte Anleihe (WKN/ISIN A1MLY9 / DE000A1MLY97) mit einem Volumen von bis zu EUR 25 Mio. und einem Zinssatz von 8,25%. Der entsprechende Wertpapierprospekt wurde gestern von der BaFin gebilligt. Die Laufzeit der Anleihe beginnt am 1. Juni 2012 und beträgt 2,5 Jahre, der Kupon wird halbjährlich bezahlt. Der Ausgabepreis beträgt 100% bei einer Stückelung von EUR1.000 nominal. Interessierte Anleger können die Maritim Offshore Anleihe ab dem 21. Mai 2012 direkt über die Webseite der Emittentin (www.maritim-vertrieb.de) zeichnen. Die stückzinsfreie Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 31. Mai 2012, kann bei Überzeichnung jedoch vorzeitig geschlossen werden. Ab dem 1. Juni 2012 soll die Maritim Offshore Anleihe dann im Freiverkehr der Börse Hamburg notiert werden. Mit dem Emissionserlös der Anleihe erwirbt die Maritim Vertriebs GmbH hauptsächlich ein Portfolio von Vorzugskapitalia an acht Einschiffsgesellschaften. Diese betreiben jeweils eigene Spezialschiffe, die für die Verschleppung, Positionierung und Installation von Bohr- und Förderplattformen auf See qualifiziert und am Markt etabliert sind. Durch den anhaltend hohen Ölpreis wird die Öl- und Gasförderung auf den Weltmeeren (Offshore-Vorkommen) zunehmend lukrativer, so dass die Spezialschiffe sowohl von dem stark wachsenden Bedarf an schnellen und sicheren Schleppdiensten als auch von entsprechend steigenden Charterraten profitieren. Die Mittelverwendung wird durch einen Treuhänder überwacht. Zur Besicherung der Anleihe werden sämtliche erworbene Gesellschaftsanteile und Ansprüche der Emittentin gegenüber den Einschiffsgesellschaften an die Anleihegläubiger verpfändet. Jürgen Steinhauser, Geschäftsführer der Maritim Vertriebs GmbH: 'Die Maritim Offshore Anleihe bietet Investoren eine attraktive Investitionsmöglichkeit in den Öl & Gas Offshore- und Infrastrukturmarkt. Da der Peak-Oil an Land bereits erreicht ist, wird die Offshore-Förderung zur Sicherung der weltweiten Energieversorgung immer wichtiger und ist auf dem aktuellen Ölpreisniveau bereits sehr lukrativ. Vom Ausbau der Offshore-Infrastruktur profitieren insbesondere auch die hierfür dringend benötigten Offshore-Schlepper. Die der Anleihe zugrundeliegenden Schlepper gehören dabei zu den wenigen am Langdistanzverschleppungs-Markt vorhandenen Spezialschiffen, die technisch so ausgestattet sind, dass sie für die Suche und Produktion in der Tiefsee von den großen Öl-Majors eingesetzt werden können.' Der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen über die Emittentin, die Einschiffsgesellschaften und die Anleihe können über www.maritim-vertrieb.de abgerufen werden. Kontakt: Ulrich Jehle Maritim Vertriebs GmbH Tel: +49 (0)831 - 580 98 25 Mail: u.jehle@maritim-vertrieb.de Über die Maritim Vertriebs GmbH Die Maritim Vertriebs GmbH mit Sitz in Kempten ist ein 'Special Purpose Vehicle' (SPV), dessen einziger Geschäftszweck im Erwerb, der Veräußerung, dem Halten und Verwalten von Beteiligungen an acht Einschiffsgesellschaften, jeweils mit Sitz in Hamburg, besteht. Diese betreiben jeweils eigene Spezialschiffe, die für die Verschleppung, Positionierung und Installation von Bohr- und Förderplattformen auf See eingesetzt werden. Bei den acht Schiffen handelt es sich ausschließlich um sogenannte Ankerziehschlepper (AHT), die mit moderner Technik ausgestattet sind und über die für den Offshore-Bereich nötigen Zertifizierungen verfügen. Rechtliche Hinweise Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Maritim Vertriebs GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der Maritim Vertriebs GmbH erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht gebilligten Wertpapierprospekts. Der gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter www.maritim-vertrieb.de und bei der Maritim Vertriebs GmbH, Beethovenstr.18, 87435 Kempten, kostenfrei erhältlich. Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 16.05.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 170235 16.05.2012
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