MS Spaichingen GmbH
Maschinenfabrik Spaichingen GmbH begibt eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. EUR
Maschinenfabrik Spaichingen GmbH / Schlagwort(e): Anleihe 20.06.2011 / 17:31 Maschinenfabrik Spaichingen GmbH begibt eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. EUR Spaichingen, 20. Juni 2011 - Die Maschinenfabrik Spaichingen GmbH begibt eine im Jahr 2016 fällige, erstrangige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1KQZL5 / WKN: A1KQZL) in einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro und einem jährlichen Zinssatz von 7,25 %. Der Ausgabepreis liegt bei 100%, die für Privatanleger freundliche Stückelung beträgt 1.000 Euro. Die Zeichnungsfrist läuft vom 29. Juni bis zum 12. Juli 2011, kann bei Überzeichnung jedoch vorzeitig beendet werden. Privatanleger können die mit 1.000 Euro nominal gestückelte Anleihe direkt über ihre Hausbank durch Aufgabe eines Kaufauftrages an der Börse Frankfurt erwerben. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist soll die Anleihe in den Open Market (Segment: Entry Standard für Unternehmensanleihen) der Deutsche Börse AG einbezogen und gehandelt werden. Die Ausgabe der Anleihe wird zum 15. Juli 2011 erfolgen. Institutionelle Investoren und Vermögensverwalter können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Die Erstnotiz ist voraussichtlich für den 15. Juli 2011 geplant. Der Emissionserlös der Anleihe soll dazu dienen, Genussrechte sowie bestehende Banklinien zu tilgen und damit Finanzierungsspielräume für die auftragsbedingte Ausweitung der Investitionen, insbesondere bei Maschinen und Anlagen, zu schaffen. Daneben soll ein Teil des Emissionserlöses unmittelbar in die Diversifizierung des Produktportfolios sowie das organische Wachstum fließen. Armin Distel, Geschäftsführer der Maschinenfabrik Spaichingen GmbH: 'Für uns stellt die MS-Anleihe eine optimale Finanzierungslösung dar. Die durch den Emissionserlös ermöglichte Rückführung von zinstragenden Verbindlichkeiten verleiht uns den notwendigen Handlungsspielraum, den wir für das angestrebte organische Wachstum benötigen. Aufgrund der erhöhten Auftragseingänge zum Ende 2010 wurde bereits beschlossen, das Werk in Zittau auszubauen, um zusätzliche Kapazitäten zu schaffen und die Auftragslage bewältigen zu können. Seit der strategischen Neuausrichtung im Jahr 2009 verfolgen wir zudem das Ziel der Risikodiversifizierung um Abhängigkeiten zu vermeiden, welches sich in dieser Finanzierungsstrategie widerspiegelt.' - Ende der Mitteilung - Wichtiger Hinweis: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Maschinenfabrik Spaichingen. Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht für eine Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Das öffentliche Angebot für die Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 20. Juni gebilligten Wertpapierprospektes, der auf der Internetseite der Gesellschaft www.ms-spaichingen.de und bei der Maschinenfabrik Spaichingen GmbH, Karlstrasße 8 - 20, 78549 Spaichingen kostenfrei erhältlich ist. Der Wertpapierprospekt ist das allein maßgebliche Dokument für das geplante Angebot und enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Für weitere Informationen: Maschinenfabrik Spaichingen GmbH Close Brothers Seydler Bank AG Karlstraße 8-20 Thomas Kaufmann, Executive Director 78549 Spaichingen Schillerstrasse 27-29 www.ms-spaichingen.de 60486 Frankfurt am Main Tel: 0800 101 0343 Tel: +49 (0) 69 920 54 190 Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 20.06.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 129195 20.06.2011
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