MBB Clean Energy AG
MBB Clean Energy AG: Planmäßiger Zeichnungsstart des MBB Clean Energy Bond
MBB Clean Energy AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe 23.04.2013 / 11:03 --------------------------------------------------------------------- * BaFin billigt Nachtrag 1 zum Covered-Security-Konzept für Anleger zum Wertpapierprospekt vom 8. April 2013 * Zeichnungsstart für 300-Millionen-Euro-Anleihe am 24. April 2013 * 6,25 Prozent Zinsen p. a., Laufzeit 6 Jahre Ottobrunn, 23. April 2013 - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den Nachtrag 1 zum Wertpapierprospekt 6,25 Prozent Schuldverschreibungen 2013/2019 der MBB Clean Energy AG vom 8. April 2013 heute gebilligt. Damit kann der Emissionsstart für die Unternehmensanleihe des Energieproduzenten im Bereich Windkraft und Sonnenenergie wie geplant am Mittwoch, den 24. April 2013 erfolgen. Der 'MBB Clean Energy Bond' (ISIN: DE000A1TM7P0) ist mit einer Laufzeit von sechs Jahren, einer festen Verzinsung von 6,25 Prozent pro Jahr sowie einer Mindestanlage und Stückelung von 1.000 Euro für private und institutionelle Investoren konzipiert. Mit dem Emissionserlös von bis zu 300 Millionen Euro will das zur MBB Projects Gruppe gehörende Unternehmen den Kauf bestehender Wind- und Solarkraftwerke finanzieren und zu einem der führenden Erzeuger 'sauberer Energie' Deutschlands werden. In dem von der BaFin gebilligten Nachtrag 1 zum Wertpapierprospekt vom 8. April 2013 wurden die Ausführungen zum für den MBB Clean Energy Bond entwickelten Covered-Security-Konzept ergänzt und klargestellt. Dessen Bestandteil soll eine Finanzierungsrückversicherung, die so genannte FINITE Risk Solution bzw. Virtual Captive (Finite Versicherung) enthalten. Im Nachtrag wurde klargestellt, dass die Emittentin beabsichtigt, die entsprechende Rahmenvereinbarung erst nach endgültiger Feststellung der Höhe des Emissionserlöses mit einem Risikoträger abzuschließen. Einer der Gründe ist, dass die vertraglich zu fixierende Deckungssumme von dem tatsächlich erzielten Emissionsvolumen abhängen soll. Mit der FINITE Risk Solution bzw. Virtual Captive (Finite Versicherung) sollen unter anderem Risiken der Wind- und Solarparkprojekte der MBB Clean Energy AG abgesichert werden, die sich beispielsweise aus dem Wetter, politischen Entscheidungen oder Änderungen der Einspeisetarife ergeben können. Privatanleger können die Unternehmensanleihe mit der ISIN DE000A1TM7P0 vom 24. April bis 3. Mai 2013 direkt über das Unternehmen zeichnen. Zeichnungsanträge erhalten Sie im Internet unter www.mbb-cleanenergy.com. Das Unternehmen ist telefonisch unter der kostenfreien Hotline 0800-6222663 (montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr) zu erreichen. Institutionellen Investoren steht die Zeichnung über das Bankhaus Donner & Reuschel AG, Hamburg, offen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Anleihe über die Abgabe eines Kaufantrages bei einer Haus- bzw. Depotbank an der Frankfurter Wertpapierbörse zu erwerben. Nach Ablauf oder vorzeitiger Beendigung der Zeichnungsmöglichkeit wird die Anleihe in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen. Wertpapierprospekt und Nachtrag stehen ab sofort auf den Internetseiten der MBB Clean Energy AG zum kostenlosen Download bereit: www.mbb-cleanenergy.com/investor_relations Die Unternehmensanleihe im Überblick Emittentin: MBB Clean Energy AG Produkt: Inhaber-Teilschuldverschreibung Volumen: bis zu 300 Millionen Euro Kupon: 6,25 % p. a. ISIN: DE000A1TM7P0 Stückelung: 1.000 Euro (Mindestanlage) Zeichnungsstart: 24. April 2013 Laufzeit: 6. Mai 2013 bis 6. Mai 2019 Anleihe-Rating: Investmentgrade BBB (Creditreform Rating AG) Börse: Wertpapierbörse Frankfurt Segment: Entry Standard für Unternehmensanleihen Covered-Security-Versicherungskonzept: Erstrangige Absicherung des Cashflows aus Projektgesellschaften der Emittentin durch so genannten FINITE Risk Solution bzw. Virtual Captive (Finite Versicherung). - Abgesicherte Risiken u. a.: Wetterrisiko, politische Risiken, Änderungen der Einspeisetarife, Versicherungsstandards unterhalb des in Deutschland üblichen Niveaus Covered-Security-Treuhandkonzept: - Mittelverwendungstreuhand - Sicherheitentreuhand - Thesaurierungstreuhand Covenants: Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. gebunden an: - Change of control - Cross default - Non-distribution of profits Wichtiger Hinweis Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der MBB Clean Energy AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der MBB Clean Energy AG erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und an die Österreichische Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts. Ein rechtlich maßgeblicher Prospekt wird bei der MBB Clean Energy AG, Willy-Messerschmitt-Str. 1, D-85521 Ottobrunn zur kostenlosen Abgabe und unter www.mbb-cleanenergy.com zum Download bereitgehalten. Über MBB Clean Energy AG Die MBB Clean Energy AG hat das Ziel, mit dem Ankauf und Betrieb europäischer und internationaler Energieprojekte einer der führenden Erzeuger 'sauberer Energie' Deutschlands zu werden. In den kommenden Jahren ist der Aufbau eines Anlagenportfolios mit einer Nennleistung von ca. 1.500 Megawatt (MW) geplant. Als Teil der MBB Projects Gruppe nutzt die MBB Clean Energy deren fachliches Know-how und Erfahrungswerte bei der wirtschaftlichen, steuerlichen, technischen und rechtlichen Risikoprüfung potenzieller Investitionsobjekte. Kriterien einer positiven Due Diligence sind unter anderem ein Return-On-Invest (ROI) aus dem Ertrag abzüglich Betriebskosten (EBITDA) von mindestens zehn Prozent. Zudem investiert das Unternehmen ausschließlich in Anlagen, die über einen gesicherten Netzanschluss und damit auch über gesicherte Cashflows verfügen. Kontakt Presse / Kommunikation / Investor Relations biallas communication & consulting gmbh Telefon: +49 511 676 698 0 E-Mail: info@biallas-cc.de Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 23.04.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 208115 23.04.2013
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