Minefinders Corporation Ltd.
Minefinders gibt beabsichtigtes Angebot von Wandelanleihen bekannt
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Minefinders gibt beabsichtigtes Angebot von Wandelanleihen bekannt
Vancouver, British Columbia, Kanada. 18. Oktober 2006. Minefinders
Corporation Ltd. (Frankfurt WKN: 859435; TSX: MFL; AMEX: MFN) gab heute
bekannt, dass sie das Angebot und den Verkauf ihrer in 2011 fälligen
Wandelanleihen in Höhe von 75 Mio. USD beabsichtigt. Die Wandelanleihen
werden bestimmten qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A
des U.S. Securities Act von 1933 (der ‘1933 Act“) angeboten werden. Das
Angebot unterliegt den Marktkonditionen und anderen Bedingungen,
einschließlich der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange und die
American Stock Exchange.
Das Unternehmen erwartet, dem ersten Käufer eine Überzeichnungsoption zum
Erwerb von weiteren Wandelanleihen im Wert von bis zu 10 Mio. USD zu
gewähren. Die Wandelanleihen werden einen halbjährlichen Zinsschein haben,
der bei der Preisfestlegung bestimmt wird und in Stammaktien des
Unternehmens konvertierbar ist. Der Umwandlungskurs ist noch zu bestimmen.
Dies unterliegt der Erfüllung bestimmter Konditionen. Das Unternehmen
beabsichtigt, den Nettoerlös aus dieser Emission zusammen mit dem
Barguthaben in erster Linie für die Konstruktion, die Inbetriebnahme und
den Betrieb der geplanten Dolores-Gold- und Silbermine in Mexiko zu
verwenden.
Obwohl die am 19. Dezember 2005 vom Unternehmen bekannt gegebene gesicherte
Projektfinanzierung eine realisierbare Option ist, entschied sich das
Unternehmen dazu, die Emission von Wandelanleihen zu verfolgen. Diese
Entscheidung basiert auf Überlegungen wie zum Beispiel dem Zinssatz, der
fehlenden Forderungen für Terminverkäufe der zukünftigen Produktion und
anderer Faktoren, die vom Unternehmen berücksichtigt wurden.
Diese Pressemitteilung ist weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren. Etwaige Angebote von Wertpapieren werden nur
durch ein Memorandum für Privatemissionen erfolgen. Die Wandelanleihen und
die Stammaktien, die bei Umwandlung der Wandelanleihen auszugeben sind,
wurden laut Securities Act in der Fassung von 1933 oder den
Wertpapiergesetzen irgendwelcher anderer Gerichtsbezirke nicht registriert
und können ohne Registrierung oder einer zutreffenden Ausnahme von den
Registrierungsanforderungen des Securities Act in den USA weder angeboten
noch verkauft werden. Keines dieser Wertpapiere wird in Kanada angeboten
oder verkauft. Sie werden auch weder kanadischen Käufern noch irgendwelchen
Personen angeboten oder verkauft werden, die diese Wertpapiere zum
Wiederverkauf oder für ein Konto einer etwaigen in Kanada lebenden Person
erwerben.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Minefinders Corporation Ltd.
Mark H. Bailey
President and Chief Executive Officer
Suite 2288-1177 West Hastings St.
Vancouver, B.C. V6E 2K3, Canada
Tel. +1 (604) 687-6263
Tel. +1 (866) 687-6263
Fax +1 (604) 687-6267
www.minefinders.com
AXINO AG
Königstr. 6
70173 Stuttgart
Tel. +49 (711) 25 35 92-30
Fax +49 (711) 25 35 92-33
info@axino.de
www.axino.de
(c)DGAP 20.10.2006
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Sprache: Deutsch
Emittent: Minefinders Corporation Ltd.
2288-1177 W Hastings St
V6E 2K3 Vancouver, BC Kanada
Telefon: +1 (604) 687-6263
Fax: +1 (604) 687-6267
E-mail: info@minefinders.com
WWW: www.minefinders.com
ISIN: CA6029001022
WKN: 859435
Indizes:
Börsen: Freiverkehr in Berlin-Bremen, München; Open Market in
Frankfurt; Auslandsbörse(n) Toronto
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