Minefinders Corporation Ltd.
Minefinders schließt Abkommen zum Privatverkauf von 75 Mio. USD an 4,5%igen Wandelanleihen
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Minefinders schließt Abkommen zum Privatverkauf von 75 Mio. USD an 4,5%igen
Wandelanleihen
Vancouver, British Columbia, Kanada. 18. Oktober 2006. Minefinders
Corporation Ltd. (das “Unternehmen”) (Frankfurt WKN: 859435; TSX: MFL;
AMEX: MFN) gab heute bekannt, dass es ein Kaufabkommen mit einem ersten
Käufer zur Ausgabe und dem Verkauf von 75 Mio. USD (85 Mio. USD falls die
Überzeichnungsoption, die dem ersten Käufer gewährt wurde, vollständig
ausgeübt wird) an Wandelanleihen abgeschlossen hat. Die Wandelanleihen
werden am 15. Dezember 2011 fällig.
Das Angebot bringt dem Unternehmen einen Nettoerlös von 72,375 Mio. USD vor
Ausgaben bezüglich der Emission (82,025 Mio. USD falls die
Überzeichnungsoptionvollständig ausgeübt wird). Die Wandelanleihen werden
zu ihrem ausgewiesenen Hauptbetrag (1000 USD je Wandelanleihe) angeboten
und verkauft. Sie werden einen halbjährlichen Zinsschein von 4,5% pro Jahr
haben.
Der Abschluss des Angebots wird für den 24. Oktober 2006 erwartet. Es
unterliegt den gebräuchlichen Abschlusskonditionen und der Genehmigung
durch die Toronto Stock Exchange und die American Stock Exchange.
Der Nettoerlös aus dieser Emission wird zusammen mit dem Barguthaben in
erster Linie für die Konstruktion, die Inbetriebnahme und den Betrieb der
geplanten Dolores-Gold- und Silbermine in Mexiko verwendet werden.
Jede Wandelanleihe wird nach Wunsch des Besitzers, unter Vorbehalt von
Änderungen, in 91, 9118 Stammaktien konvertierbar sein. Dies entspricht
einem anfänglichen Wandelpreis von ungefähr 10,88 USD je Stammaktie oder
liegt um 36% über der Schlussnotierung der Stammaktien des Unternehmens an
der American Stock Exchange am 18. Oktober 2006.
Die Wandelanleihen werden nicht vor Fälligkeit einlösbar sein, ausgenommen
nach Eintritt bestimmter Änderungen der kanadischen Steuergesetze.
Die Wandelanleihen stehen im Zahlungsrecht auf dem selben Niveau mit allen
bestehenden und zukünftigen ungesicherten vorrangigen Schulden des
Unternehmens und sind im Zahlungsrecht vorrangig gegenüber allen unseren
zukünftigen nachrangigen Schulden. Der Vertrag limitiert nicht die Höhe der
Verschuldung, die das Unternehmen oder seine Tochtergesellschaften
aufnehmen können. Die Wandelanleihen werden effektiv einer etwaigen
gesicherten Verschuldung des Unternehmens zu dem Wert der Sicherheiten für
die Verschuldung untergeordnet sein. Bei Erfüllung der Wandlungsbedingungen
dieser Wertpapiere wird das Unternehmen das Recht besitzen, diesen
Verbindlichkeiten durch Verwendung seiner Stammaktien, Bareinlagen oder
einer Kombination aus seinen Stammaktien und Bareinlagen nachzukommen.
Obwohl die am 19. Dezember 2005 vom Unternehmen bekannt gegebene gesicherte
Projektfinanzierung eine realisierbare Option ist, entschied sich das
Unternehmen dazu, die Emission von Wandelanleihen zu verfolgen. Diese
Entscheidung basiert auf Überlegungen wie zum Beispiel dem Zinssatz, der
fehlenden Forderungen für Terminverkäufe der zukünftigen Produktion und
anderer Faktoren, die vom Unternehmen berücksichtigt wurden.
Diese Pressemitteilung ist weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren. Etwaige Angebote von Wertpapieren werden nur
durch ein Rundschreiben für Privatemissionen erfolgen. Die Wandelanleihen
und die Stammaktien, die bei Umwandlung der Wandelanleihen auszugeben sind,
wurden laut Securities Act in der Fassung von 1933 oder den
Wertpapiergesetzen irgendwelcher anderer Gerichtsbezirke nicht registriert
und können ohne Registrierung oder einer zutreffenden Ausnahme von den
Registrierungsanforderungen des Securities Act in den USA weder angeboten
noch verkauft werden. Keines dieser Wertpapiere wird in Kanada angeboten
oder verkauft. Sie werden auch weder kanadischen Käufern noch irgendwelchen
Personen angeboten oder verkauft werden, die diese Wertpapiere zum
Wiederverkauf oder für ein Konto einer etwaigen in Kanada lebenden Person
erwerben.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Minefinders Corporation Ltd.
Mark H. Bailey
President and Chief Executive Officer
Suite 2288-1177 West Hastings St.
Vancouver, B.C. V6E 2K3, Canada
Tel. +1 (604) 687-6263
Tel. +1 (866) 687-6263
Fax +1 (604) 687-6267
www.minefinders.com
AXINO AG
Königstr. 6
70173 Stuttgart
Tel. +49 (711) 25 35 92-30
Fax +49 (711) 25 35 92-33
info@axino.de
www.axino.de
(c)DGAP 20.10.2006
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Sprache: Deutsch
Emittent: Minefinders Corporation Ltd.
2288-1177 W Hastings St
V6E 2K3 Vancouver, BC Kanada
Telefon: +1 (604) 687-6263
Fax: +1 (604) 687-6267
E-mail: info@minefinders.com
WWW: www.minefinders.com
ISIN: CA6029001022
WKN: 859435
Indizes:
Börsen: Freiverkehr in Berlin-Bremen, München; Open Market in
Frankfurt; Auslandsbörse(n) Toronto
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