More & More GmbH
More & More AG: Zeichnung für die Fashion-Anleihe beginnt am Montag, 3. Juni
MORE & MORE AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Pressemitteilung – 8,125 % Anleihe wird am Börsenplatz Stuttgart im Handelssegment Bondm emittiert – Ergebnisentwicklung im ersten Quartal 2013 leicht über Plan Starnberg, 29. Mai 2013 – Die Zeichnungsphase für die Mittelstandsanleihe des Modeunternehmens More & More AG (ISIN: DE000A1TND44) startet am Montag, den 3. Juni 2013. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung des Angebots bis voraussichtlich 7. Juni 2013 um 12:00 Uhr MESZ können interessierte Investoren und Anleger die Anleihe über ihre Depotbank zum Ausgabepreis von 100 % erwerben. Die 5-jährige Unternehmensanleihe wird mit 8,125 % p.a. verzinst und verfügt über eine halbjährliche Zinszahlung. Die More & More AG wird mit den Mitteln aus der Anleihe das im Unternehmen vorhandene Fremdkapital neu strukturieren und insbesondere die eigenen Einkaufskonditionen nachhaltig verbessern. Beide Maßnahmen führen ab 2014 zu positiven Ertragseffekten, die die Zinsbelastungen aus der Anleihe vollständig kompensieren können. Weitere rund 20 % des Anleihe-Gesamtvolumens von 13 Mio. Euro will More & More zusätzliche für die Weiterentwicklung des Unternehmens verwenden. Für die Fortsetzung der Wachstumsstrategie ist die Anleihe dagegen von nachrangiger Bedeutung. Denn die Mittel für die moderate Expansion im Einzelhandel mit bis zu acht neuen eigenen Geschäften und Outlets in den nächsten zwei Jahren ist aus dem operativen Cash Flow geplant. Stärkster Wachstumsbereich ist ohnehin das Geschäft mit Einzelhandelsunternehmen wie P&C, Breuninger, Appelrath & Küpper, Kaufhof oder auch Zalando. Gerade im Internet hat Bekleidung noch deutliches Nachholpotenzial. Das spürt auch More & More seit rund zwei Jahren. Karl-Heinz Mohr, Gründer und Vorstand der More & More AG: ‘Wir sind bereits seit 2007 mit einem eigenen Online-Shop vertreten. Aber richtige Dynamik ist erst in den vergangenen beiden Jahren entstanden. Zusätzliche Impulse bringt jetzt die Zusammenarbeit mit Plattformen wie Zalando und Amazon, die ihrerseits auf starke Marken wie More & More setzen.’ Die Marke More & More und ihre Präsenz im Markt mit über 33 eigenen Geschäften, bei knapp 500 Partnern im Einzelhandel und im Internet sorgten auch in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres dafür, dass die More & More AG sowohl mit Umsatz als auch Ertrag leicht über ihren eigenen Planungen lag. Zusätzliche Planungssicherheit erfährt More & More durch die guten Auftragseingänge im bisherigen Jahresverlauf. Karl-Heinz Mohr: ‘Unsere Umsatzplanung für 2013 und mittelfristig bis 2018 basiert auf unserer bestehenden Struktur, der starken Marke und dem konservativen Ausbau unserer Flächenpräsenz, insbesondere bei Einzelhandelspartnern. Für dieses Wachstum von durchschnittlich 7 % jährlich benötigen wir die Mittel aus der Anleihe nicht. Aber wir können mit der Anleihe unsere Margen deutlich verbessern. Für mich persönlich auch ganz wichtig: Durch die Ablösung der Bankverbindlichkeiten verzichten die Bankinstitute auch auf unsere Marke More & More als Sicherheit. Sie steht uns also wieder vollumfänglich zur Verfügung.’ Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde am 14. Mai 2013 von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der More & More AG (http://www.more-and-more.de/anleihe/), der Börse Stuttgart (www.boerse-stuttgart.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum kostenlosen Download sowie am Sitz der More & More AG in gedruckter Form bereit. Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie innerhalb Deutschlands und Österreichs ab sofort unter der Rufnummer 089 / 889 690 622 (montags bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr), more-and-more@better-orange.de sowie auf den Internetseiten des Unternehmens unter www.more-and-more.de/anleihe/. Vorstellung der Fashion-Anleihe im Audio-Webcast Eckdaten zur Anleihe
Kontakt Better Orange IR & HV AG Ende der Corporate News 29.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
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