Captiva Capital Management GmbH
Natixis Capital Partners vollzieht MBO und agiert fortan unabhängig als Captiva Capital Management
Captiva Capital Management GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Private Equity 29.02.2012 / 08:00 --------------------------------------------------------------------- - Langfristige Kapitalanlage- und Managementstrategie mit spezialisierten Investmentfonds und maßgeschneiderten Akquisitionsprogrammen - Captiva managt weiterhin Captiva Capital Partners-Fonds und plant in 2012 ausgewählte Investments in Höhe von EUR 200 Mio. - Erfahrenes Management-Team seit 2001 erfolgreich mit nachhaltigen Beziehungen zu führenden institutionellen Investoren Hamburg/Paris/Mailand, 29. Februar 2012 - Das Managementteam von Natixis Capital Partners hat erfolgreich ihren Management Buy-out (MBO) abgeschlossen und wird zum 1. März 2012 unter dem Namen Captiva Capital Management (Captiva) vollständig unabhängig. Das Buy-out-Team arbeitet bereits seit dem Jahr 2001 erfolgreich zusammen und hat in dieser Zeit nachhaltige Geschäftsbeziehungen zu führenden institutionellen Investoren wie Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen und Finanzinstituten aufgebaut. Bis heute hat Captiva für seine institutionellen Kunden in Europa EUR 1,3 Mrd. Eigenkapital in über 1.500 Immobilien im Wert von mehr als EUR 8 Mrd. investiert - über Direktinvestitionen und spezielle Investmentvehikel. Aufbauend auf dieser erfolgreichen Investmenthistorie wird Captiva auch weiterhin seinen investorenorientierten Anlageansatz verfolgen. Dieser umfasst ausgewählte Portfoliotransaktionen, Projektentwicklungen und Investitionsplattformen, die Captiva entwickelt oder erwirbt. Neben den Gründern und geschäftsführenden Gesellschaftern John van Oost, Daniel Quai und Roger Lee hat Captiva mit dem MBO Stephan Fritsch in den Eignerkreis aufgenommen und zum vierten geschäftsführenden Gesellschafter ernannt. Gemeinsam führen sie ein Team von mehr als 30 Professionals mit Niederlassungen in London, Hamburg, Paris, Mailand und Luxemburg. Das Unternehmen ist von der Financial Services Authority (FSA) in Großbritannien zugelassen und wird von der Behörde reguliert. 'Captiva agiert in erster Linie als Investor; wir haben einen klaren Fokus auf die aktive Wertentwicklung unserer Immobilieninvestments', erläuterte van Oost den Ansatz von Captiva Capital Management. 'Wir konzentrieren uns auf die Auswahl des richtigen Investments zum richtigen Zeitpunkt mit einem angemessenen Risiko in den europäischen Kernmärkten', ergänzte van Oost. 'Captiva verfügt über eine erstklassige Infrastruktur sowie ein professionelles Berichtswesen und Risikomanagement - und verbindet dies mit dem unternehmerischen Ansatz einer langjährig erfahrenen Investmentboutique', so van Oost. 'Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dieser Strategie die notwendige Flexibilität und entsprechenden Investmentvehikel bereitstellen, um in dem derzeit volatilen Marktumfeld für Immobilien in Europa attraktive Renditen zu erzielen. Bei sich bietenden Investmentchancen muss man schnell handeln können und bei Bedarf auch Desinvestitionen umsetzen und so Gewinne realisieren. Andererseits bedarf es Geduld und Zurückhaltung, solange man keine attraktiven Investmentmöglichkeiten sieht. Wir sind nicht durch 'Altlasten' in Form großer Büros oder signifikanter Overheadkosten in unseren Entscheidungen beeinflusst und investieren nicht aus Prinzip in einen lokalen Markt oder ein bestimmtes Immobiliensegment, wenn sich dort keine attraktiven Chancen für unsere Investoren bieten', schloss van Oost. Der europäische Immobilienmarkt steht weiterhin vor bedeutenden Herausforderungen und ist seit der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008 geprägt von einer hohen Volatilität. Mit dem Ziel, eine absolute und zugleich risikoadjustierte Wertentwicklung für seine Investoren zu erzielen, ist der Investmentansatz von Captiva geprägt von einem unternehmerischen Blick auf den Markt, kombiniert mit einem kreativen Denkansatz basierend auf lokalem Know-how, langjähriger Transaktionserfahrung und einem konsequenten Risikomanagement. Captiva tätigt Investitionen sowohl über geschlossene Immobilienfonds als auch über Investmentvehikel, die im Kundenauftrag strukturiert und gemanagt werden. Auf diese Weise verfolgt das Unternehmen sowohl Projektentwicklungen als auch Single Asset Deals, Portfoliotransaktionen und Venture Capital Immobilientransaktionen, bei denen spezialisierte Investmentplattformen gegründet oder akquiriert werden. So hat Captiva beispielsweise den ersten deutschen REIT (Real Estate Investment Trust), Alstria Office REIT AG, erfolgreich aufgelegt, der seit 2007 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. --- ENDE --- Notiz für die Redaktion: Gegründet im Jahr 2001 als IXIS Capital Partners, firmierte das Unternehmen seit 2006 unter dem Namen Natixis Capital Partners. Captiva hat bis heute für führende institutionelle Investoren Eigenkapital im Volumen von EUR 1,3 Mrd. bei institutionellen Investoren eingesammelt und im Rahmen von Akquisitionsprogrammen sowie über die drei Immobilienfonds Captiva Capital Partners L.P. I, II und III investiert. Natixis Capital Partners war zuvor im Besitz von Natixis SA (65 Prozent) und des Managements (35 Prozent). Der Fokus der Investitionen lag in den Bereichen gewerbliche Immobilien mit einer Konzentration auf kurz- und langfristige Sale & Leaseback-Transaktionen und die Neupositionierung von Immobilienportfolien in liquiden Märkten innerhalb der Eurozone mit einem Schwerpunkt auf Deutschland, Frankreich und Italien. Captiva verbleibt auch nach dem Management-Buy-out schuldenfrei und weist eine starke Bilanz auf. Derzeit ist der Fonds Captiva Capital Partners II L.P. im Volumen von EUR 400 Mio., der im Jahr 2005 geschlossen wurde, voll investiert und teilweise bereits realisiert. Aus dem Fonds Captiva Capital Partner III L.P., der im Jahr 2008 mit einem zugesagten Kapital von EUR 418 Mio. geschlossen wurde, wird noch investiert. Beide Fonds werden auch weiterhin von Captiva beraten und gemanagt. Für 2012 sind mehr als EUR 200 Mio. an Immobilieninvestitionen in attraktiv bewertete Objekte in Deutschland und Frankreich geplant, bei denen eine Wertschöpfung durch marktgetriebene Initiativen zur Wertsteigerung der Immobilien erreicht werden kann. Bislang lag der Schwerpunkt des Fonds in Deutschland (60% des investierten Kapitals) auf Wertsteigerungschancen in Sektoren wie Einzelhandel, Logistik, Industrie und Gesundheitswesen. In Italien (26%) hat der Fonds in erster Linie in Einzelhandelsimmobilien wie Lagergebäude sowie Projektentwicklungen investiert. In Frankreich (7%) konzentriert sich der Fonds auf Büroimmobilien in Paris. Zum 31. Dezember 2011 war das Investmentportfolio zu 48% in den Sektor Einzelhandel, zu 28% in Büros und zu 23% in industrielle Immobilien aufgeteilt. Das derzeitige Fondsportfolio ist gekennzeichnet durch eine hohe Vermietungsquote (89,1%) und eine gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge von 6,0 Jahren (WAULT). Im Bereich der übrigen Investmentaktivitiäten hat Capitva zum Beispiel in den Jahren 2009 und 2010 für einen institutionellen Kunden ein zielgerichtetes Akquisitionsprogramm durchgeführt, bei dem vier vollständig entwickelte Büroimmobilien in und um Paris im Wert von EUR 254 Mio. erworben wurden, die nun von Captiva langfristig gemanagt werden. Das Unternehmen hat zudem ein Joint Venture mit einem führenden Dachfonds zur Finanzierung von Projektentwicklungen von Einkaufs-Centern in Deutschland gegründet. Beispiele für Transaktionen unter der Leitung von Captiva: France Télécom (Frankreich) Im März 2002 hat Captiva gemeinsam mit Co-Investoren ein Portfolio von 465 Büro- und Technik-Gebäuden von France Télécom im Gesamtvolumen von EUR 3 Mrd. erworben. Dies war zu diesem Zeitpunkt die größte jemals getätigte Immobilientransaktion in Frankreich und eine der größten jemals realisierten Sale & Leaseback-Transaktionen. Die Liegenschaften, die sich in ganz Frankreich wertmäßig konzentriert in Paris und der Île-de-France befinden, wurden an France Télécom zurückvermietet mit Laufzeiten von sechs Monaten bis zu neun Jahren. Enel (Italien) Im Juli 2004 hat Captiva gemeinsam mit Investmentpartnern NewReal, das Immobilien- und Objektmanagementunternehmen von Enel, mit einem Transaktionsvolumen von EUR 1,4 Mrd. erworben. Das Portfolio umfasste 887 Büro- und Gewerbeimmobilien in ganz Italien sowie 62 Mitarbeiter aus der Immobilien-Dienstleistungssparte. Enel hat anschließend 647 Objekte zu unterschiedlichen Konditionen zurückgemietet mit Laufzeiten von drei Monaten bis zu 20 Jahren und flexiblen Nutzungsverträgen. 240 Objekte standen zum Akquisitionszeitpunkt leer. Alstria Office REIT AG (Deutschland) Alstria wurde 2005 als unabhängige Investmentplattform im Mantel eines Captiva Fonds gegründet mit dem Zweck, deutsche Büroimmobilien zu erwerben und diese an kreditwürdige Mieter mittel- und langfristig zu vermieten. Über einen Zeitraum von 15 Monaten hat Alstria ein einzigartiges Portfolio erstklassiger Immobilien in den Top-5-Lagen in Deutschland mit einem Wert von mehr als EUR 1,6 Mrd. zusammengestellt. Im April 2007 erfolgte die Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse, wobei der Fonds Captiva II mit einem Anteil von 54 Prozent beteiligt blieb. Im Oktober 2007 erhielt Alstria die Genehmigung zur Umwandlung in den ersten deutschen börsennotierten REIT. Das Portfolio von Alstria umfasst derzeit ein Volumen von EUR 1,9 Mrd. mit 85 Objekten. Zu den Hauptmietern gehören die Stadt Hamburg, Daimler und die Versicherungsunternehmen Barmer und HUK. DPGP und WGF - Einzelhandels- und Fachgeschäfte (Deutschland) Im September 2011 erwarb Captiva zwei Immobilien-Portfolios mit insgesamt 38 Einzelhandels- und Fachgeschäften im Volumen von mehr als EUR 121 Mio. Die Objekte erfüllen die neuesten Anforderungen für den Bereich Einzelhandel und zeichnen sich durch eine vielfältige Mischung von erstklassigen Langzeitmietern aus wie Rewe, Edeka, Tegut oder Rossmann. Sie liegen in nachhaltig wirtschaftlichen Lagen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachen, Hessen, Bayern und Bremen. Captiva Fonds: 2001-2003: Akquisitionsprogramme, EUR 83 Mio. - realisiert 2004: Captiva Capital Partners I, EUR 77 Mio. - realisiert 2005: Captiva Capital Partners II, EUR 400 Mio. - teilweise realisiert 2008: Captiva Capital Partners III, EUR 418 Mio. - teilweise realisiert und investierend Beispiel für ein kürzlich umgesetztes investorenspezifisches Akquisitionsprogramm: 2009-2010: vier vollständig entwickelte Büroimmobilien in und um Paris mit einem Volumen von über EUR 254 Mio. und einer langfristigen Haltedauer Über Captiva Capital Management: Captiva Capital Management ist ein unabhängiger Immobilien-Investor mit Fokus auf den europäischen Immobilienmarkt und dem Ziel, für seine Anleger eine absolute, risikoadjustierte Wertentwicklung zu erreichen. Unser Geschäftsmodell richtet sich nach den Bedürfnissen unserer institutionellen Kapitalgeber: Wir verbinden erstklassige Infrastruktur sowie ein professionelles Berichtswesen und Risikomanagement (FSA-reguliert) mit dem unternehmerischen Ansatz einer langjährig erfahrenen Investmentboutique - entscheidende Eigenschaften im vorherrschenden volatilen europäischen Immobilienmarkt. Bis heute hat Captiva für seine institutionellen Kunden in Europa EUR 1,3 Mrd. Eigenkapital in über 1.500 Immobilien im Wert von mehr als EUR 8 Mrd. investiert - über Direktinvestitionen und spezielle Investmentvehikel. Captiva tätigt Investitionen sowohl über geschlossene Immobilienfonds als auch über Investmentvehikel, die im Kundenauftrag aufgelegt und verwaltet werden. Auf diese Weise verfolgt Captiva sowohl Projektentwicklungen als auch Single Asset Deals, Portfoliotransaktionen und Venture Capital Immobilientransaktionen, bei denen spezialisierte Investmentplattformen gegründet oder akquiriert werden. Unternehmenskontakt: Captiva Capital Management John van Oost -Managing Director +44 (0) 20 32 07 00 94 jvanoost@captiva-cm.com www.captiva-cm.com Pressekontakt: Charles Barker Corporate Communications Tobias Eberle +49 69 (0) 79 40 79 24 tobias.eberle@charlesbarker.de Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 29.02.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 158546 29.02.2012
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