Victory Gold Mines Inc.
NORTHERN GOLD PLANT ÜBERNAHME VON VICTORY GOLD
Victory Gold Mines Inc. / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen NORTHERN GOLD PLANT ÜBERNAHME VON VICTORY GOLD 12. Dezember 2012, Toronto, Ontario, Kanada. Northern Gold Mining Inc. (TSX-V: NGM; FWB:2N3) (im Folgenden bezeichnet mit 'Northern Gold' oder 'das Unternehmen') und Victory Gold Mines Inc. (CNSX: VGO; Berlin: 1VG) ('Victory Gold') freuen sich, hiermit bekannt zu geben, dass die Unternehmen Northern Gold, Victory Gold sowie eine 100%ige Tochtergesellschaft von Northern Gold ('Subco') am 12. Dezember 2012 in eine Fusionsvereinbarung eingetreten sind (die 'Fusionsvereinbarung') bei der Northern Gold alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Victory Gold übernehmen wird im Rahmen einer Transaktion zwischen den unabhängigen Parteien (die 'Transaktion'). Im Rahmen der Fusionsvereinbarung haben Northern Gold, Subco und Victory Gold zugestimmt, die Transaktion in der Form abzuschliessen, dass unter anderem Subco und Victory Gold in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Business Corporations Act (Ontario) fusionieren, um so eine 100%ige Tochtergesellschaft von Northern Gold ('Amalco') zu bilden. Und jeder Aktionär von Victory Gold (mit Ausnahme eines Victory Gold Aktionärs, der dissidente Rechte wahrnimmt) wird das Recht bekommen, eine (1) Stammaktie von Northern Gold (eine 'Northern Aktie') für jeweils zwei (2) Stammaktien von Victory Gold (jede ist eine 'Victory Aktie') die von einem derartigen Victory Gold Aktionär gehalten werden, zu erhalten. Im Ergebnis werden damit auf einer nicht-verwässerten Basis 20.371.549 Northern Aktien an die ehemaligen Victory Gold Aktionäre zu einem geltenden Preis von 0,37 CAD/Aktie ausgegeben um einen 100% Anteil an Victory Gold zu erwerben. Bei Abschluss dieser Transaktion wird jeder Inhaber der ausstehenden 1.533.915 Bezugsrechte auf Stammaktien (die 'Victory Warrants') von Victory Gold jeweils eine Hälfte der Anzahl an Ersatz-Bezugsrechten auf Stammaktien von Northern Gold erhalten. Diese haben, so zutreffend, die gleichen Konditionen wie die Victory Warrants, jedoch sollen sie zu einem Preis, der dem doppelten Ausübungspreis der Victory Warrants die umgetauscht werden, entspricht, ausübbar sein. Ferner werden bestimmte Berater von Victory Gold, die insgesamt 400.000 Aktienoptionen (die 'Victory Optionen') halten und die bei Northern Gold bis zum Abschluss der Transaktion verbleiben, jeweils eine Hälfte der Anzahl an Ersatz-Aktienoptionen von Northern Gold erhalten. Diese haben, so zutreffend, die gleichen Konditionen wie die Victory Optionen, jedoch sollen sie zu einem Preis, der dem doppelten Ausübungspreis der Victory Optionen die umgetauscht werden, entspricht, ausübbar sein. Weiterhin soll die vom Inhaber gehaltene wandelbare Schuldverschreibung von Victory Gold (die 'Victory Schuldverschreibung') über 250.000 CAD zuzüglich der angesammelten Zinsen in Victory Gold Aktien, zu einem Umwandlungspreis von 0,20 CAD pro Aktie umgewandelt werden. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion wird Johnny Oliveira, der derzeitige Chief Financial Officer von Victory Gold zum Chief Financial Officer von Northern Gold ernannt, um somit Eric Szustak zu ersetzen. Herr Szustak ist mit Wirkung dieser Pressemitteilung als Chief Financial Officer von Northern Gold zurückgetreten. Northern Gold möchte Herrn Szustak für seine Verdienste für das Unternehmen danken und wünscht ihm viel Erfolg bei seinen zukünftigen Beschäftigungen. Der Abschluss dieser Transaktion wird bestimmten Standardbedingungen unterliegen, insbesondere und ohne Einschränkung: (a) Dem Erhalt sämtlicher notwendiger Zustimmungen, Verzichtserklärungen, Zulassungen, Ausnahmen, Aufträgen und Genehmigungen, einschliesslich der Genehmigung der TSX-Venture Exchange (die 'TSXV') für die Ausgabe von Northern Aktien gemäß der Transaktion; sowie (b) Der Genehmigung dieser Transaktion durch die Aktionäre von Victory Gold. Die Transaktion wird nicht von der Zustimmung der Northern Gold Aktionäre abhängig sein.
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David Black, IR Für weitere Informationen sowie bei Fragen von Aktionären, Investoren, Analysten und Medienvertretern in Europa steht Ihnen Maurice Höwler (Investor Relations) als Ansprechpartner in Deutschland zur Verfügung.
Höwler International Investor Relations and Consulting
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