NovaGold Resources Inc.
NovaGold schließt Emissionsangebot für 95 Mio. USD ab
NovaGold Resources Inc. / Anleiheemission Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- NovaGold schließt Emissionsangebot für 95 Mio. USD ab Vancouver, British Columbia, Kanada. 26. März 2008. NovaGold Resources Inc. (Frankfurt WKN: 905 542; AMEX, TSX: NG) gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein Emissionsangebot von Wandelanleihen über eine Gesamtsumme von 95,5 Mio. USD abgeschlossen hat. Die Wandelanleihen (die 'Anleihen') werden am 1. Mai 2015 fällig. Der Netto-Erlös vor Abzug der geschätzten Kosten für das Emissionsangebot wird nach Erwartungen 92,15 Mio. USD betragen. NovaGold hat den Emissionsbanken während einer 30tägigen Frist nach Abschluss der Emission eine Option zum Erwerb von zusätzlichen Anleihen im Wert von ca. 14 Mio. USD gewähren, um etwaige Überzeichnungen abzusichern. Der Nettoerlös dieser Emission wird zur Rückzahlung der im Rahmen des 30-Millionen-CAD-Dispositionskredits in Anspruch genommenen ca. 16 Mio. CAD, zur Finanzierung allgemeiner Explorations- und Entwicklungsarbeiten auf den Projekten des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Über NovaGold NovaGold ist ein Gold- und Kupferunternehmen, das Mineralliegenschaften in Alaska und Westkanada exploriert und entwickelt. Auf den Betrieben in Nome (100% NovaGold), Alaska, die die Lagerstätten Rock Creek, Big Hurrah und Nome Gold einschließen, ist der Produktionsbeginn für 2008 geplant. NovaGold und Barrick besitzen in Alaska je 50% des Donlin-Creek-Goldprojekts, eine der größten Goldlagerstätten der Welt. Das Unternehmen besitzt in einer Partnerschaft mit Teck Cominco 50% des Galore-Creek-Kupfer-Gold-Silber-Projekts in British Columbia. Ebenfalls in Alaska erwirbt NovaGold als Manager einen 51%-Anteil an dem hochgradigen Ambler-Kupfer-Zink-Silber-Gold-Projekt in Partnerschaft mit Rio Tinto. NovaGold besitzt eine der größten Ressource-Grundlagen jeglicher Edelmetallunternehmen in der Explorations- oder Entwicklungsphase. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: NovaGold Resources Inc. Greg Johnson, Vice President, Corporate Communications and Strategic Development Rhylin Bailie Manager, Corporate & Investor Relations P.O. Box 24 Suite 2300 - 200 Granville Street Vancouver, BC, Canada V6C 1S4 Tel. +1 (604) 669-6227 Fax +1 (604) 669-6272 info@novagold.net www.novagoldresources.de www.novagold.net 27.03.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP ---------------------------------------------------------------------------
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